证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2022-056
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定
及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生
物”）董事会将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号），公司获准向社
会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
15.57 元，募集资金总额为 829,817,941.50 元，扣除发行费用后募集资金净额
为 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。募集资金到账
后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保
荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机
构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 403,673,311.34 元，
其中：支付发行费用 43,341,830.32 元，部分超募资金永久偿还银行贷款金额
50,000,000.00 元，永久补充流动资金 40,000,000.00 元，部分募投项目结项节
余募集资金永久补充流动资金 31,248,425.61 元，使用募集资金投入募投项目
139,083,055.41 元，暂时性补充流动资金 100,000,000.00 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 368,781,355.17 元。
具体情况如下：
项目 金额（元）
2021 年 5 月 14 日实际到达公司募集资金账户金额 762,629,380.06
减：发行费用 43,341,830.32
减：部分超募资金偿还银行贷款金额 50,000,000.00
减：部分超募资金永久补充流动资金金额 40,000,000.00
减：部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金金额 31,248,425.61
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 139,083,055.41
其中：杭州澳赛诺医药中间体建设项目 119,620,941.30
106 车间多肽原料药产品技改项目 0.00
多肽类药物及高端制剂研发中心项目 3,693,850.00
多肽类药物研发项目 15,768,264.11
减：暂时性补充流动资金 200,000,000.00
加：归还暂时性补充流动资金 100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 9,825,286.45
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 368,781,355.17
其中：持有未到期的理财产品金额 195,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》
的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》、《四方监管协议》
履行正常，本公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：
募集资金存放银行 募集资金专户账号 期末余额（元）
交通银行股份有限公司杭州建德支行 303063180012021041391 结项已销户
中国民生银行股份有限公司连云港分行 632906398 153,375,105.11
华夏银行股份有限公司杭州分行 10450000002339074 98,234,668.07
招商银行股份有限公司连云港分行 518900010810188 35,183,897.91
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 201000276391344 81,987,684.08
合计 368,781,355.17
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
2021 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 详
见公司于 2021 年 12 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更部分募投
项目实施地点和实施方式的公告》，公告编号：2021-023），该议案经 2022 年 1
月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“多肽类药物
及高端制剂研发中心项目”的实施地点由“江苏省连云港经济技术开发区临浦路
28 号”变更为“江苏省连云港经济技术开发区池月路 2 号”，实施方式由“新
建一座三层建筑物”变更为“对已竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改
造”。除以上变更外，项目拟投入募集资金金额、实施主体、实现目的、实施内
容均未发生变化（详见公司于 2022 年 1 月 18 日刊载于上海证券交易所网站的
《2022 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-001）。除上述事项
外，截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2021 年 6 月 4 日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 11,557.40 万元置换以自筹资金预先投入募集资
金投资项目, 使用募集资金人民币 643.98 万元置换以自筹资金预先支付的发行
费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于江苏诺泰
澳赛诺生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》
（中天运[2021]核字第 90317 号）（具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于
上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-004）。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资
产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民
币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上海证券
交易所网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：
2021-006）。公司在上述有效期内累计使用 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。
2022 年 5 月 26 日，公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿
元全部归还至募集资金专项账户（详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊载于上海证券
交易所网站的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公告
编号：2022-025）。在上述期间内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 1 亿元，单次补充流动资金时间未超过 12 个月。
2022 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需
求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述
事项发表了明确同意意见（详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所
网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-029）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿
元。
（二）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，（详见
公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-005），公司拟使用总额不超过人
民币 4.32 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会
审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起 12 个月内有效。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 2 日，公司在上述期间使用暂时闲置募集资金不超过 4.32
亿元滚动购买理财，且全部理财产品已赎回。
2022 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超
过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事
会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起 12 个月内有效。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述
事项发表了明确同意意见（详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所
网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-034）。
自上述决议通过后，公司在上述额度内使用暂时闲置募集资金不超过 3.5 亿元购
买理财产品。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1.95
亿元。
序 认购金额 预计年化收 是否
签约方 产品名称 起止日期
号 （万元） 益(%) 赎回
华夏银行
1 7 天通知存款 4,200.00 1.90 2022/6/15-赎回 否
杭州分行
华夏银行
2 7 天通知存款 5,000.00 1.90 2022/6/15-赎回 否
杭州分行
招商银行点金系
招商银行 列看跌两层区间
2022/6/17-2022/7/
3 连云港分 31 天结构性存款 3,300.00 1.56-3.00 否
18
行 NNJ01430
（黄金挂钩）
联合银行
4 7 天通知存款 3,000.00 2.00 2022/6/17-赎回 否
科技支行
联合银行
5 7 天通知存款 4,000.00 2.00 2022/6/17-赎回 否
科技支行
合计 19,500.00
八、节余募集资金使用情况
2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目
“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流
动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（详
见公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：
2022-012）。
2022 年 4 月 29 日，上述募投项目所属的专项账户节余募集资金已全部转入
杭州澳赛诺生物科技有限公司普通账户，专项账户已注销。
九、前次募集资金使用的其他情况
（一）用超募资金归还银行贷款情况
2021 年 6 月 4 日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
四次会议审议，通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，并经 2021 年
6 月 17 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金
5,000 万元用于归还银行贷款（具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上
海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-007）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用 5,000 万元超募资金用于归还银行贷款。
（二）用超募资金永久补充流动资金情况
2022 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》（详见公司于 2022
年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用超募资金永久补充流动资
金的公告》，公告编号：2022-028），公司独立董事、监事会和保荐机构对上述
事项发表了明确同意意见。该议案经 2022 年 6 月 20 日召开的公司 2022 年第三
次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动
资金（详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊载于上海证券交易所网站的《2022 年第
三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-035）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用 4,000 万元超募资金用于永久补充流
动资金。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：元 币种：人民币
募集资金总额： 829,817,941.50 已累计使用募集资金总额： 229,083,055.41
各年度使用募集资金总额： 229,083,055.41
2021 年之前[注]： 82,708,805.98
变更用途的募集资金总额： 100,000,000.00 2021 年： 92,151,428.71
变更用途的募集资金比例： 12.05% 2022 年 1-6 月： 54,222,820.72
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目
达到
预定
可使
用状
实际投资金额与 态日
承诺
序 实际投 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集后承诺投资 期
投资 实际投资金额 实际投资金额
号 资项目 金额 金额 金额 金额 金额的差额 （或
项目
截止
日项
目完
工程
度）
杭州 杭州澳
2020
澳赛 赛诺医
1 150,000,000.00 150,000,000.00 119,620,941.30 150,000,000.00 150,000,000.00 119,620,941.30 -30,379,058.70 年3
诺医 药中间
月
药中 体建设
8
间体 项目
建设
项目
106
车间
106 车
多肽 2023
间多肽
原料 年
2 原料药 250,000,000.00 250,000,000.00 0 250,000,000.00 250,000,000.00 0 -250,000,000.00
药产 10
产品技
品技 月
改项目
改项
目
多肽
类药 多肽类
物及 药物及 2022
高端 高端制 年
3 100,000,000.00 100,000,000.00 3,693,850.00 100,000,000.00 100,000,000.00 3,693,850.00 -96,306,150.00
制剂 剂研发 12
研发 中心项 月
中心 目
项目
多肽
类药 多肽类
不适
4 物研 药物研 50,000,000.00 50,000,000.00 15,768,264.11 50,000,000.00 50,000,000.00 15,768,264.11 -34,231,735.89
用
发项 发项目
目
超募
超募资
资金
金归还
归还
银行贷
银行 不适
5 款或永 不适用 100,000,000.00 90,000,000.00 不适用 100,000,000.00 90,000,000.00 -10,000,000.00
贷款 用
久补充
或永
流动资
久补
金
充流
9
动资
金
注：2021 年之前投入金额系公司用前次募集资金置换“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”前期自有资金投入所发生金额。
10
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：元 币种：人民币
实际投资项目 首次公开发行实际效益[注] 是否达
截止日投资项目 截止日累计实
序 承诺效益 到预计
项目名称 累计产能利用率 2021 年度 2022 年 1-6 月 现效益
号 效益
1 杭州澳赛诺医药中间体建设项目 67.23% 未做承诺 55,846,347.22 -13,349,951.70 42,496,395.52 是
2 106 车间多肽原料药产品技改项目 / 未做承诺 / / / 不适用
3 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 / 未做承诺 / / / 不适用
4 多肽类药物研发项目 / 未做承诺 / / / 不适用
5 超募资金归还银行贷款或永久补充流动资金 / 不适用 / / / 不适用
注：项目实现效益指扣非后归母净利润。
11