杭州美迪凯光电科技股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年10月26
日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会证监许可〔2021〕149号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股100,333,334股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发
行初始战略配售数量为28,568,888股，占本次发行数量的28.47%，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为57,412,446股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发
行数量为14,352,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年2月18日（T-1日）9:00-12:00；

    2、网上路演网址：


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         上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

         中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。



                                  发行人：         杭州美迪凯光电科技股份有限公司

                    保荐机构（主承销商）：                   中信证券股份有限公司

                                                                    2021年2月10日




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（此页无正文，为《杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：杭州美迪凯光电科技股份有限公司




                                                          年    月    日
（此页无正文，为《杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



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