股票简称：美迪凯 股票代码：688079
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
Hangzhou MDK Opto Electronic Corporation Limited
（杭州经济技术开发区 20 号大街 578 号）
首次公开发行股票科创板上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年三月一日
杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
特别提示
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”、“本公司”、“发
行人”或“公司”）股票将于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新
股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法
承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不
表明对发行人的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意
风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司股票将于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切
忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：
（一）科创板股票交易风险
上海证券交易所主板，深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅
限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。
科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5
个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券
交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。
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（二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
本次发行价格对应的市盈率为：
46.61 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）
39.76 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）
62.15 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
53.02 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
截至 2020 年 2 月 9 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的计算机、通信
和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 54.02 倍，本次发
行价格 10.19 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市
盈率为 62.15 倍，高于计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态
市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
（三）流通股数较少的风险
本次发行后公司总股本为 40,133.3334 万股，其中上市初期无限售条件的流
通股数量为 6,973.6598 万股，占本次发行后总股本的比例为 17.38%。公司上市
初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）融资融券风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠
杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月
后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波
动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。
首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将
受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发
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事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因
素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
三、特别风险提示
投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书
“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，
排序并不表示风险因素依次发生。
（一）光学光电子元器件产品技术迭代、产品更新较快的风险
报告期内，公司的各类产品和服务均主要应用于各类光学传感器及摄像头模
组上，其实现的功能主要包括光学成像与生物识别，并广泛应用于如智能手机、
数码相机、安防摄像机等终端产品。光学光电子元器件丰富的终端应用场景及活
跃的终端消费市场决定了各细分领域产品的技术与工艺要求较为多样化，且技术
迭代与相应的市场需求变化较快。
随着下游消费电子行业等新兴科技行业的升级换代，各类光学传感器及摄像
头模组的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果发行人未来无法对
新的市场需求、技术趋势作出及时反应，或是公司设计研发能力和技术迭代速度
无法与下游及终端客户持续更新的需求相匹配，则可能使公司相应产品和服务的
市场份额降低，进而将对公司经营业绩带来不利影响。
（二）公司客户较为集中，且多项主要业务面向单一客户，公司经营业绩
受主要产品和服务的订单数量及价格变动影响较大的风险
报告期内，发行人的客户相对集中，主要为京瓷集团、AMS、汇顶科技、
舜宇光学等。报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为
62.36%、78.69%、82.83%和 89.85%，其中，公司对京瓷集团、AMS 和汇顶科技
三个客户合计形成的收入分别为 6,520.25 万元、21,503.73 万元、18,291.67 万元
和 15,732.18 万元，分别占公司当期营业收入比例的 31.83%、64.32%、60.17%和
78.34%。公司客户较为集中主要系发行人主要产品或服务不作为最终消费品直接
面向消费者，而是作为中间产品或服务，应用于下游光学传感器及摄像头模组行
业，而下游行业集中度比较高所致。
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由于公司的产品和服务具有定制化的特点，公司的多项产品和服务均面向单
一客户。报告期内对公司收入和盈利影响较大的产品和服务主要为传感器陶瓷基
板精密加工服务、3D 结构光模组用光学联结件和半导体晶圆光学解决方案。其
中传感器陶瓷基板精密加工服务面向的客户为京瓷集团、3D 结构光模组用光学
联结件的客户为 AMS，传感器陶瓷基板精密加工服务和 3D 结构光模组用光学
联结件均为苹果产业链业务；半导体晶圆光学解决方案的客户为汇顶科技，应用
于超薄屏下指纹模组中。公司于 2017 年下半年完成传感器陶瓷基板精密加工服
务和 3D 结构光模组用光学联结件业务的开发，于 2018 年开始大批量供货；于
2019 年底完成半导体晶圆光学解决方案的开发，并于 2020 年开始量产并批量供
货。报告期内，上述三项业务的收入合计分别为 918.24 万元、14,552.70 万元、
12,330.99 万元和 12,328.83 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 4.49%、
43.56%、40.75%和 61.55%。
由于上述三项业务对公司收入和盈利有较大影响，同时客户和应用领域也较
为集中，上述三项业务的订单数量和价格变动会对公司的经营业绩造成波动。如
2019 年公司主营业务收入和净利润同比下降，主要受京瓷集团对传感器陶瓷基
板精密加工服务补贴政策执行完毕、苹果产业链需求下降等因素影响；而 2020
年上半年公司主营业务收入和净利润同比有较大幅度上升，主要受苹果产业链需
求上升及汇顶科技的新业务拉动的影响。
由于下游产业从产品质量和供货稳定性等因素出发，一般不会轻易更换供应
商。公司和京瓷集团、AMS、汇顶科技保持了较好的业务合作关系，双方的合
作具有较好的稳定性和可持续性。如果因客户自身经营情况同时或相继出现重大
不利变化，或者公司提供的产品或服务丧失竞争力，使得京瓷集团、AMS 和汇
顶科技等主要客户降低对公司产品和服务的采购量和采购价格，甚至停止与公司
合作，则将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。
此外，公司产品和服务主要应用领域为以智能手机为代表的各类智能终端，
终端产品的更新换代具有一定周期性特征，代际产品的出货量会有所波动。此外，
宏观经济形势也会对各类智能终端产品的出货量造成较大影响。如果终端产品的
出货量出现明显的下降，也会对公司业绩产生较大不利影响。
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（三）对苹果公司存在依赖的风险
报告期内，公司主要产品和服务中，最终客户为苹果公司的产品和服务收入
占比较高，苹果公司经营情况对公司影响较大。公司应用于苹果手机产业链的产
品和服务主要为传感器陶瓷基板精密加工服务、3D 结构光模组用光学联结件，
直接客户为京瓷集团、AMS，终端客户为苹果公司。报告期内，这两种产品和
服务的销售金额占主营业务收入的比例分别为 4.49%、43.56%、40.58%和 46.68%。
苹果公司作为全球市值最高的消费电子企业之一，其硬件、软件及服务产品已形
成良好生态，具备全球领先的竞争力。
根据知名信息技术研究和分析机构 Gartner 在 2020 年 6 月发布的分析报告，
受新冠疫情等因素影响，2020 年一季度智能手机的整体销量同比下滑 20.2%；
2020 年一季度苹果手机的整体销量同比下降了 8.2%。受益于苹果公司领先的市
场地位，苹果手机的市场表现优于全部智能手机市场。未来，受新冠疫情影响，
如果苹果产品出货量出现持续的下滑，发行人苹果产业链业务收入有可能随着苹
果手机出货量下降而减少。
此外，若未来随着苹果公司面临的行业竞争情况出现较大变动，苹果公司无
法保持现有在产品的工业设计、用户体验、品牌声誉方面的优势，经营情况出现
重大、持续的不利变动，则可能对公司业务的稳定性以及公司盈利能力产生不利
影响。
（四）无法持续维持高毛利率的风险
报告期各期公司综合毛利率分别为 49.07%、58.37%、48.78%以及 58.04%，
处于相对较高水平。
公司较高的毛利率水平主要得益于部分附加值较高的业务。报告期内，公司
半导体零部件及精密加工服务收入占主营业务收入分别为 31.71%、43.73%、
31.46%及 35.64%，其毛利率分别为 67.84%、73.92%、61.14%及 65.10%；生物
识别零部件及精密加工服务收入占主营业务收入分别为 0.11%、21.18%、27.82%
及 41.82%，其毛利率分别为 84.27%、63.86%、64.15%及 69.84%。下游及终端
产品快速的技术迭代和较高的技术要求，使公司需要持续投入研发并对新技术进
行产业化，以及时满足客户需求。因此，如果公司无法持续依靠技术优势保持产
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品和服务的较高附加值，可能导致公司的毛利率下降。
随着光学光电子元器件相关技术的发展及专业人才的增多，未来行业壁垒可
能被削弱，市场竞争可能日趋激烈。因此，公司可能将面临主要客户减少采购需
求或降低采购价格的情形，导致营业收入下滑，进而使毛利率下降。
此外，公司的外销收入占比较高、且毛利率水平较高，汇率波动会对公司毛
利率产生较大影响。报告期各期公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为
61.10%、79.95%、72.63%和 68.81%，其毛利率分别为 60.32%、65.45%、56.39%
和 63.43%，主要来自京瓷集团、AMS 和 Fine Crystal 等境外客户。如果未来外
币兑人民币汇率波动较大，则可能对公司毛利率产生不利影响。
综上所述，未来若发生下游需求重大变化、行业竞争加剧、产品技术迭代、
汇率重大变动等情形，可能导致公司毛利率下滑，存在无法持续维持高毛利率的
风险。
（五）公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧带来的风险
光学光电子元器件行业产业链分工精细，全球化程度高，因此易受到国内外
宏观经济和贸易政策等宏观环境因素的影响。2017 年以来，国际贸易局势日益
复杂，尤其中美贸易关系面临较大不确定性，为发行人的生产经营带来一定风险。
报告期内，发行人采购境外生产商所产原材料及设备的占比较高，其中进口
原材料主要产自俄罗斯、日本、德国等国家，进口设备主要产自日本、德国、以
色列等国家。报告期内，发行人原辅材料的终端供应商为国外厂商的，占当期采
购额的比例分别为 51.31%、61.39%、51.02%和 53.39%，机器设备的终端供应商
为国外厂商的，占当期机器设备采购额的比例分别为 62.16%、46.13%、69.26%
和 67.91%。
公司境外收入占比较高，且境外客户较为集中。发行人向京瓷集团、AMS、
Fine Crystal 等境外客户销售的占比较高，发行人向京瓷集团、AMS、Fine Crystal
销售的产品和服务主要终端客户包括苹果公司，及佳能、尼康等数码相机厂商。
报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 61.10%、79.95%、
72.63%和 68.81%。
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如果未来国际贸易局势和政策发生重大变动，发行人主要客户、原材料及设
备供应商所处国家与中国的贸易关系发生重大不利变化，可能导致发行人主要产
品和服务的下游需求及原材料、设备供应受限，从而对公司经营造成不利影响。
（六）业绩季节性波动风险
报告期内，公司主要产品或服务的终端应用领域主要系消费电子产品等智能
终端。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性。受国内国庆、元
旦、春节，国外感恩节、圣诞节等节日及人们消费习惯等因素影响，消费电子产
品一般在 8 月至次年 1 月为销售旺季，消费电子生产厂商会根据销售旺季来安排
生产。上游企业也会根据终端销售的季节性波动安排生产。因此，该行业通常下
半年的销售收入高于上半年，具有一定的季节性特征。2017 年至 2019 年，发行
人三、四季度实现的主营业务收入占比分别为 59.61%、56.16%、63.07%。
公司所处行业销售的季节性特征会导致发行人的经营业绩出现季节性波动。
如果公司对市场需求的预计与实际情况存在较大偏差，或公司未能充分协调好采
购、生产、销售等各个环节，则可能会对公司经营产生不利影响。
（七）发行人股权集中度高，存在实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人葛文志先生在本次发行前合计控制公司 74.16%的表决权。
其中控股股东丽水美迪凯系有限合伙企业，其执行事务合伙人为美迪凯集团，并
且葛文志持有美迪凯集团 52.44%的股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团进而
控制丽水美迪凯，间接控制公司 54.88%的表决权。此外，美迪凯集团持有公司
9.18%股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团间接控制公司 9.18%的表决权。同
时，景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯分别持有公司 6.48%、1.84%、
0.92%和 0.86%的股权，其均为有限合伙企业，执行事务合伙人也均为葛文志，
据此葛文志通过控制上述四家合伙企业间接控制公司 10.10%的表决权。
虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是实际控制人
仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于实际控制人但
有可能损害公司及其他股东利益的决策。如果相关内控制度不能得到有效执行，
公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。
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第二节 股票上市情况
一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021 年 1 月 19 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州美迪凯光
电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），
同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行
方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复
自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，
公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕85 号文
批准。根据美迪凯的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关
规定，上海证券交易所同意美迪凯股票在科创板上市交易，美迪凯 A 股总股本
为 40,133.3334 万股，其中 6,973.6598 万股于 2021 年 3 月 2 日起上市交易，证券
简称为“美迪凯”，证券代码为“688079”。
三、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2021 年 3 月 2 日
（三）股票简称：美迪凯
（四）股票扩位简称：美迪凯股份
（五）股票代码：688079
（六）本次发行完成后总股本：40,133.3334 万股
（七）本次 A 股公开发行的股份数：10,033.3334 万股，均为新股，无老股
转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：6,973.6598 万股
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（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：33,159.6736 万股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,696.6389 万股
（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：
股东名称 持股数量（万股） 占比（%） 限售期
丽水美迪凯投资合伙企业
16,519.6355 54.88 36 个月
（有限合伙）
香港丰盛佳美（国际）投资
5,801.3186 19.27 12 个月
有限公司
美迪凯控股集团有限公司 2,762.8736 9.18 36 个月
景宁倍增投资合伙企业（有
1,951.0584 6.48 36 个月
限合伙）
珠海成同股权投资基金合
988.5057 3.28 12 个月
伙企业（有限合伙）
粤莞先进制造产业（东莞）
988.5057 3.28 12 个月
股权投资基金（有限合伙）
丽水增量投资合伙企业（有
552.5747 1.84 36 个月
限合伙）
丽水共享投资合伙企业（有
276.2874 0.92 36 个月
限合伙）
海宁美迪凯企业管理咨询
259.2404 0.86 36 个月
合伙企业（有限合伙）
合计 30,100.0000 100.00 -
（十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书
之“第八节 重要承诺事项”。
（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：
1、中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票
上市之日起 24 个月；中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计
划及其他战略投资者本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日
起 12 个月。
2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基
金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向
上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发
行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 354 个，这部分账户对应的股份数量为 3,630,347
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股，占网下发行总量的 7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
4.95%。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体标准
本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定，选取
上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累
计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近
一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
本公司本次发行定价为每股 10.19 元，发行后股本总额为 401,333,334 股，
由此计算发行市值为 40.90 亿元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《审计报告》（天健审〔2020〕9048 号），公司 2018 年、2019 年两年归属于母
公司股东的净利润分别为 3,471.32 万元和 7,713.92 万元，扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润分别为 10,785.19 万元和 6,580.67 万元，扣除非经常性
损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元。公司结合自身情
况，选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项规
定的上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计
净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一
年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、
《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
英文名称 Hangzhou MDK Opto Electronic Corporation Limited
公司住所 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 578 号 3 幢
法定代表人 葛文志
本次发行前注册资本 30,100.0000 万元人民币
联系电话 0571-56700355
传真号码 0571-56700339
互联网网址 http://www.chinamdk.com
电子信箱 wyw@chinamdk.com
技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：光学器材、电子
产品；生产：光学器材（经向环保部门排污申报后方可经营）；
服务：房屋租赁代理，货物及技术进出口（法律、行政法规禁
经营范围
止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可
后方可经营）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提
供光学光电子产品精密加工制造服务。公司经过多年深耕，在
主营业务 该领域积累了多项核心技术和丰富的经验，形成了集提供光学
光电子元器件产品与精密加工制造服务为一体的完整业务体
系
所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
负责信息披露和投资者关
董事会办公室
系的部门
董事会秘书 王懿伟
二、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
1、控股股东的基本情况
本次发行前，丽水美迪凯直接持有公司的 54.88%股权，丽水美迪凯为公司
控股股东。丽水美迪凯的基本情况如下：
企业名称 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
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企业名称 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资额 2,358.07 万元
统一社会信用代码 91331127MA2A1DB007
执行事务合伙人 美迪凯控股集团有限公司
住所 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路 58 号三楼 305 室
成立日期 2018 年 2 月 6 日
投资管理、投资咨询、股权投资。（未经金融等监管部门批准，不得
经营范围
从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
截至本上市公告书签署日，丽水美迪凯的出资结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 性质 出资额 出资比例
1 葛文志 有限合伙人 1,621.47 68.76%
2 苏利国 有限合伙人 439.69 18.65%
3 程吕荣 有限合伙人 219.84 9.32%
4 王良平 有限合伙人 53.49 2.27%
5 美迪凯控股集团有限公司 普通合伙人 23.58 1.00%
合计 2,358.07 100.00%
丽水美迪凯的普通合伙人兼执行事务合伙人为美迪凯集团。葛文志持有美迪
凯集团 52.44%的股权，为丽水美迪凯的实际控制人。
（二）实际控制人
公司实际控制人为葛文志。本次发行前，葛文志先生合计控制公司 74.16%
的表决权。其中控股股东丽水美迪凯系有限合伙企业，其执行事务合伙人为美迪
凯集团，并且葛文志持有美迪凯集团 52.44%的股权，据此葛文志通过控制美迪
凯集团进而控制丽水美迪凯，间接控制公司 54.88%的表决权。此外，美迪凯集
团持有公司 9.18%股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团间接控制公司 9.18%的
表决权。同时，景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯分别持有发行人
6.48%、1.84%、0.92%和 0.86%的股权，其均为有限合伙企业，执行事务合伙人
也均为葛文志，据此葛文志通过控制上述四家合伙企业间接控制公司 10.10%的
表决权。综上，葛文志虽未直接持有公司股份，但合计控制公司的表决权比例达
到 74.16%，并且其担任公司董事长、总经理，据此葛文志为公司的实际控制人。
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
公司实际控制人最近 2 年内未发生变更，基本情况如下：
葛文志先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：
33262319701128****，硕士，住所为杭州市江干区。1992 年至 1999 年曾任职于
浙江水晶电子集团股份有限公司。2001 年 9 月至今任浙江美迪凯经理，2017 年
12 月至今，任浙江美迪凯执行董事兼经理。2010 年至 2018 年 4 月，任发行人执
行董事兼总经理，2018 年 4 月至今任发行人董事长兼总经理。2009 年至 2019
年 5 月任美迪凯集团执行董事兼总经理，2019 年 5 月至今任美迪凯集团执行董
事。2019 年 4 月至今任捷姆富董事长。2018 年 1 月至今任美迪凯物业执行董事。
2016 年 8 月至今任美迪凯投资执行董事。2016 年 9 月至今任美迪凯进出口执行
董事。
（三）本次发行后的股权结构控制关系
本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）董事
公司董事会由 9 名董事组成。董事会成员基本情况如下：
序号 姓名 职务 本届任职期间
1 葛文志 董事长、总经理 2019 年 7 月-2022 年 7 月
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
序号 姓名 职务 本届任职期间
2 夏利敏 董事 2019 年 7 月-2022 年 7 月
3 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 2019 年 7 月-2022 年 7 月
4 葛文琴 董事、生产技术中心负责人 2019 年 8 月-2022 年 7 月
5 李潇 董事 2019 年 8 月-2022 年 7 月
6 郭飚 董事 2019 年 8 月-2022 年 7 月
7 韩洪灵 独立董事 2019 年 7 月-2022 年 7 月
8 黄静 独立董事 2019 年 7 月-2022 年 7 月
9 许罕飚 独立董事 2019 年 8 月-2022 年 7 月
（二）监事
公司监事会由 3 名监事组成。监事会成员基本情况如下：
序号 姓名 职务 本届任职期间
1 徐宝利 监事会主席、职工代表监事 2019 年 7 月-2022 年 7 月
2 高志坚 监事 2019 年 7 月-2022 年 7 月
3 薛连科 监事 2019 年 7 月-2022 年 7 月
（三）高级管理人员
公司现任高级管理人员 5 人。高级管理人员基本情况如下：
序号 姓名 职务 本届任职期间
1 葛文志 董事长、总经理 2019 年 7 月-2022 年 7 月
2 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 2019 年 7 月-2022 年 7 月
3 翁钦盛 副总经理兼首席技术官 2019 年 7 月-2022 年 7 月
4 矢岛大和 副总经理兼首席研发官 2019 年 7 月-2022 年 7 月
5 华朝花 财务总监 2019 年 7 月-2022 年 7 月
（四）核心技术人员
公司核心技术人员共有 4 名。核心技术人员基本情况如下：
序号 姓名 职务
1 翁钦盛 副总经理兼首席技术官
2 矢岛大和 副总经理兼首席研发官
3 葛文琴 董事、生产技术中心负责人
4 山本明 总经理（捷姆富）
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及债券情
况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
在发行前间接持有公司股份的情况如下：
间接持股 占发行前
序号 姓名 职务 限售期
数量（万股） 持股比例
1 葛文志 董事长、总经理 13,671.16 45.42% 36 个月
2 夏利敏 董事 6,518.69 21.66% 12 个月
3 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 114.19 0.38% 12 个月
4 葛文琴 董事、生产技术中心负责人 - - -
5 李潇 董事 1.24 0.00% 12 个月
6 郭飚 董事 1.97 0.01% 12 个月
7 韩洪灵 独立董事 - - -
8 黄静 独立董事 - - -
9 许罕飚 独立董事 - - -
10 徐宝利 监事会主席、职工代表监事 45.54 0.15% 12 个月
11 高志坚 监事 70.76 0.24% 12 个月
12 薛连科 监事 91.07 0.30% 12 个月
13 翁钦盛 副总经理兼首席技术官 114.19 0.38% 12 个月
14 矢岛大和 副总经理兼首席研发官 63.05 0.21% 12 个月
15 华朝花 财务总监 114.19 0.38% 12 个月
16 山本明 总经理（捷姆富） - - -
上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的
承诺、本次上市股份的其他锁定安排详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事
项”。
截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高
级管理人员及核心技术人员在发行前不存在其他直接或间接持有公司股份的情
况。
截至本上市公告书签署日，本公司未对外发行债券，本公司董事、监事、高
级管理人员及核心技术人员在发行前无持有公司债券的情况。
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
四、本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励计划情况
截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实
施的股权激励及相关安排的情况。
五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划情况
（一）基本情况及人员构成
1、景宁倍增
景宁倍增为公司员工持股平台之一，截至本上市公告书签署日，持有发行人
发行前股份的 6.48%。景宁倍增的基本情况如下：
企业名称 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91331127MA2A1DQ304
执行事务合伙人 葛文志
主要经营场所 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路 58 号三楼 304
成立日期 2018 年 2 月 12 日
股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等
经营范围 监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客
理财等金融服务）；财务信息咨询，企业管理咨询
截至本上市公告书签署日，景宁倍增的出资结构及相关合伙人的职务如下：
单位：万元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 葛文志 董事长、总经理 164.8155 23.34%
2 苏利国 EHS 管理中心顾问 61.9954 8.78%
3 龚建 设备管理中心顾问 44.3730 6.28%
4 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 41.3303 5.85%
5 华朝花 财务总监 41.3303 5.85%
6 吴岳 设计技术中心总监 37.1465 5.26%
7 薛连科 监事、科技管理中心副总监 32.9628 4.67%
8 高志坚 监事 25.6096 3.63%
9 张巧其 市场开发中心副总监 21.4258 3.03%
10 丁志敏 EHS 管理中心副总监 18.1295 2.57%
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
11 陈银培 半导体技术中心副总监 18.1295 2.57%
12 韩巍巍 超精密加工技术中心副总监 18.1295 2.57%
13 余开封 品质管理中心副总监 18.1295 2.57%
14 金佳琪 运营管理中心副总监 16.4814 2.33%
监事会主席、职工代表监事、运营
15 徐宝利 16.4814 2.33%
管理中心总监
16 杜枫 AH1 专厂副总监 16.4814 2.33%
17 陈佳 第三分厂总监助理 11.7905 1.67%
18 金建艇 设备管理中心总监助理 10.1424 1.44%
19 田双江 生产技术中心总监助理 10.1424 1.44%
20 王晓刚 生产技术中心总监助理 10.1424 1.44%
21 刘承亮 第一分厂厂长助理 10.1424 1.44%
22 丰迎冬 检测技术中心总监助理 10.1424 1.44%
23 邢刚 设计技术中心总监助理 10.1424 1.44%
24 王刚 光学薄膜技术中心总监助理 10.1424 1.44%
25 叶夏香 已退休，原运营管理中心总监助理 10.1424 1.44%
26 李飞 模组组装技术中心总监助理 10.1424 1.44%
27 李涛 新材料技术中心总监助理 10.1424 1.44%
合计 706.1661 100.00%
注：景宁倍增合伙人均系发行人在册员工
2、丽水增量
丽水增量为公司员工持股平台之一，截至本上市公告书签署日，持有发行人
发行前股份的 1.84%。丽水增量的基本情况如下：
企业名称 丽水增量投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91331127MA2A1DC82B
执行事务合伙人 葛文志
浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路 58 号四楼 404
主要经营场所
室
成立日期 2018 年 2 月 6 日
股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询（未经金融等监管部门
经营范围 批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
服务）；财务信息咨询,企业管理咨询
截至本上市公告书签署日，丽水增量的出资结构及相关合伙人的职务如下：
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
单位：万元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 葛文志 董事长、总经理 49.1308 24.57%
2 李伟东 品质管理中心经理 6.5926 3.30%
3 汪云燕 运营管理中心经理 6.5926 3.30%
4 韩威风 超精密加工技术中心经理 4.9444 2.47%
5 魏俊 设备管理中心经理 4.9444 2.47%
6 钱菊萍 运营管理中心经理 4.9444 2.47%
7 聂童 生产技术中心经理 4.9444 2.47%
8 李武 EHS 管理中心经理 4.9444 2.47%
9 郭亮 EHS 管理中心经理 4.9444 2.47%
10 张亚南 生产技术中心经理 4.9444 2.47%
11 王丹君 运营管理中心经理 4.9444 2.47%
12 肖金益 第一分厂经理 4.9444 2.47%
13 朱毅 生产技术中心经理 4.9444 2.47%
14 张紫霞 董事会办公室经理 4.9444 2.47%
15 王良平 EHS 管理中心经理 4.9444 2.47%
16 任靖军 设备管理中心经理 4.9444 2.47%
17 杨战迎 捷姆富技术科科长 4.9444 2.47%
18 蔡东方 生产技术中心经理 4.9444 2.47%
19 邵铭 生产技术中心经理 4.9444 2.47%
20 张肖笑 运营管理中心经理 4.6909 2.35%
21 龚博渊 设计技术中心经理 4.6909 2.35%
22 张攀威 第一分厂经理 4.6909 2.35%
23 李万龙 品质管理中心副经理 4.6909 2.35%
24 迟宏伟 财务管理中心副经理 3.0427 1.52%
25 王利锋 第二分厂副经理 3.0427 1.52%
26 姜美荣 生产技术中心经理 3.0427 1.52%
27 丁宇能 CW1 专厂经理 3.0427 1.52%
28 曹骏峰 大数据管理中心经理 3.0427 1.52%
29 赵伟 综合管理部副经理 3.0427 1.52%
30 潘鑫彬 市场开发中心经理 3.0427 1.52%
31 杨鑫 设计技术中心经理 3.0427 1.52%
32 雷紫昂 新材料技术中心副经理 3.0427 1.52%
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
33 黄江明 GA1 专厂副经理 3.0427 1.52%
34 朱雨晴 财务管理中心副经理 3.0427 1.52%
35 骆熠 捷姆富制造 2 科科长 3.0427 1.52%
36 陈林帆 光学薄膜技术中心经理助理 1.6481 0.82%
37 高银燕 财务管理中心经理 1.6481 0.82%
合计 199.9990 100.00%
注：丽水增量合伙人均系发行人在册员工
3、丽水共享
丽水共享为公司员工持股平台之一，截至本上市公告书签署日，持有发行人
发行前股份的 0.92%。丽水共享的基本情况如下：
企业名称 丽水共享投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91331127MA2A1DAW61
执行事务合伙人 葛文志
浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路 58 号四楼 403
主要经营场所
室
成立日期 2018 年 2 月 6 日
股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部门
经营范围 批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
服务)；财务信息咨询,企业管理咨询。
截至本上市公告书签署日，丽水共享的出资结构及相关合伙人的职务如下：
单位：万元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 葛文志 董事长、总经理 37.3704 37.37%
2 王迪 生产技术中心副经理 3.2963 3.30%
3 苏炜 模组组装技术中心副经理 1.6481 1.65%
4 魏辉江 AH1 专厂经理助理 1.6481 1.65%
5 管文杰 超精密加工技术中心副经理 1.6481 1.65%
6 潘小亚 运营管理中心经理助理 1.6481 1.65%
7 张国武 第三分厂经理助理 1.6481 1.65%
8 徐腾达 设备管理中心副经理 1.6481 1.65%
9 纪枭 晶圆研抛技术中心经理助理 1.6481 1.65%
10 向艳玲 第三分厂经理助理 1.6481 1.65%
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
11 李雄 运营管理中心经理助理 1.6481 1.65%
12 刘前进 捷姆富制造 1 科科长 1.6481 1.65%
13 徐海霞 生产技术中心经理助理 1.6481 1.65%
14 周琼 第三分厂经理助理 1.6481 1.65%
15 叶宁宁 人力资源管理中心副经理 1.6481 1.65%
16 王凯 EHS 管理中心经理助理 1.6481 1.65%
17 蒋安敏 党工办经理助理 1.6481 1.65%
18 王勤军 EHS 管理中心经理助理 1.6481 1.65%
19 陈晓慧 设计技术中心经理助理 1.6481 1.65%
20 刘帅 生产技术中心经理助理 1.6481 1.65%
21 韩敏 检测中心经理助理 1.6481 1.65%
22 宁珈祺 光学薄膜技术中心副经理 1.6481 1.65%
23 盛媛媛 生产技术中心经理助理 1.6481 1.65%
24 江仁 党工办经理助理 1.6481 1.65%
25 姚拽 第一分厂经理助理 1.6481 1.65%
26 江骏楠 设计技术中心经理助理 1.6481 1.65%
27 高峰 光学薄膜技术中心经理助理 1.6481 1.65%
28 钮云飞 第三分厂经理助理 1.6481 1.65%
29 孔相朝 生产技术中心经理助理 1.6481 1.65%
30 管文娟 AH1 专厂经理助理 1.6481 1.65%
31 杨丹平 生产技术中心经理助理 1.6481 1.65%
32 时耀武 第一分厂经理助理 1.6481 1.65%
33 王亮 第三分厂经理助理 1.6481 1.65%
34 蒋安敬 党工办经理助理 1.6481 1.65%
35 郭泽远 生产技术中心副经理 1.6481 1.65%
36 葛方清 EHS 管理中心经理助理 1.6481 1.65%
37 付林东 检测技术中心副经理 1.6481 1.65%
38 骆春梅 第三分厂经理助理 1.6481 1.65%
合计 99.9995 100.00%
注：丽水共享正在办理工商变更。其余合伙人均系发行人在册员工
4、海宁美迪凯
海宁美迪凯为公司员工持股平台之一，截至本上市公告书签署日，持有发行
22
杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
人发行前股份的 0.86%。海宁美迪凯的基本情况如下：
企业名称 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91330481MA2BCHCJ4R
执行事务合伙人 葛文志
浙江省嘉兴市海宁市海宁高新技术产业园区纬三路 11 号 751
主要经营场所
室
成立日期 2018 年 12 月 18 日
企业管理咨询、企业质量管理咨询、广告信息咨询、计算机
经营范围 信息咨询；企业品牌策划、企业营销策划、企业项目策划、
企业形象策划、市场营销策划、广告策划。
截至本上市公告书签署日，海宁美迪凯的出资结构及相关合伙人的职务如
下：
单位：万元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 翁钦盛 副总经理兼首席技术官 41.3303 44.05%
2 葛文志 董事长、总经理 29.6792 31.63%
3 矢岛大和 副总经理兼首席研发官 22.8204 24.32%
合计 93.8299 100.00%
注：海宁美迪凯合伙人均系发行人在册员工
（二）股份锁定承诺
景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯持有发行人股份的锁定承诺详
见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”的相关内容。
六、股东情况
（一）本次发行前后的股本结构情况
公司发行前后的股本结构如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股东名称 限售期限
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
一、限售流通股
丽水美迪凯 165,196,355 54.88% 165,196,355 41.16% 36 个月
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
丰盛佳美 58,013,186 19.27% 58,013,186 14.46% 12 个月
美迪凯集团 27,628,736 9.18% 27,628,736 6.88% 36 个月
景宁倍增 19,510,584 6.48% 19,510,584 4.86% 36 个月
珠海成同 9,885,057 3.28% 9,885,057 2.46% 12 个月
粤莞制造 9,885,057 3.28% 9,885,057 2.46% 12 个月
丽水增量 5,525,747 1.84% 5,525,747 1.38% 36 个月
丽水共享 2,762,874 0.92% 2,762,874 0.69% 36 个月
海宁美迪凯 2,592,404 0.86% 2,592,404 0.65% 36 个月
中信证券投资有限公司 - - 4,013,333 1.00% 24 个月
中信证券美迪凯员工参
与科创板战略配售集合 - - 10,033,332 2.50% 12 个月
资产管理计划
深圳市汇顶科技股份有
- - 7,850,834 1.96% 12 个月
限公司
天水华天电子集团股份
- - 5,068,890 1.26% 12 个月
有限公司
网下摇号锁定新股 - - 3,630,347 0.90% 6 个月
小计 301,000,000 100.00% 331,596,736 82.62% /
二、无限售流通股
无限售期股份 - - 69,736,598 17.38% 无
小计 - - 69,736,598 17.38% /
合计 301,000,000 100.00% 401,333,334 100.00% /
（二）本次发行后，前十名股东持股情况
本次公开发行后，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售期限
1 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙） 165,196,355 41.16% 36 个月
2 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 58,013,186 14.46% 12 个月
3 美迪凯控股集团有限公司 27,628,736 6.88% 36 个月
4 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙） 19,510,584 4.86% 36 个月
中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集
5 10,033,332 2.50% 12 个月
合资产管理计划
6 珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9,885,057 2.46% 12 个月
粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有
7 9,885,057 2.46% 12 个月
限合伙）
8 深圳市汇顶科技股份有限公司 7,850,834 1.96% 12 个月
24
杭州美迪凯光电科技股份有限公司 上市公告书
序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售期限
9 丽水增量投资合伙企业（有限合伙） 5,525,747 1.38% 36 个月
10 天水华天电子集团股份有限公司 5,068,890 1.26% 12 个月
合计 318,597,778 79.38% -
七、战略配售情况
本次公开发行股票 10,033.3334 万股，占公司发行后总股本的 25.00%，其中
初始战略配售发行数量为 2,856.8888 万股，占本次发行数量的 28.47%。本次发
行最终战略配售数量为 2,696.6389 万股，占本次发行数量的 26.88%，初始战略
配售股数与最终战略配售股数的差额 160.2499 万股回拨至网下发行。保荐机构
相关子公司最终获配的股份数量为 401.3333 万股，占本次发行数量的 4.00%。
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员
与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券投资
有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券美迪
凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，其他战略投资者类型为：与发行
人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（一）发行人高管、员工参与战略配售情况
1、投资主体
具体名称：中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间：2021 年 1 月 26 日
募集资金规模：12,500 万元（含新股配售经纪佣金）
管理人：中信证券股份有限公司
实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人
员
参与人姓名、职务与持有份额比例如下：
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是否为上
序 主要任职的公司名称以及主要 实际缴款金 资管计划份额
姓名 市公司董
号 职务 额（万元） 的持有比例
监高
1 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 是 1,000 8.00%
2 程黎 总经理助理 否 4,500 36.00%
3 苏利国 总经理助理 否 1,000 8.00%
4 龚建 总经理助理 否 700 5.60%
5 华朝花 财务总监 是 900 7.20%
6 高志坚 总监 是 300 2.40%
7 吴岳 设计技术中心总监 否 300 2.40%
8 徐宝利 运营管理中心总监 是 300 2.40%
9 杜枫 AH1&CW1 专厂副厂长 否 200 1.60%
10 余开封 品质管理中心副总监 否 200 1.60%
11 毛惠莉 大数据管理中心档案负责人 否 200 1.60%
12 张巧其 市场开发中心副总监 否 200 1.60%
13 周星星 财务管理中心副总监 否 200 1.60%
14 薛连科 科技管理中心副总监 是 300 2.40%
15 陈银培 半导体技术中心副总监 否 200 1.60%
16 金佳琪 运营管理中心副总监 否 200 1.60%
超精密加工、晶圆研抛技术中
17 韩巍巍 否 200 1.60%
心副总监
18 王刚 光学薄膜技术中心总监助理 否 100 0.80%
19 田双江 生产技术中心总监助理 否 100 0.80%
20 王晓刚 生产技术中心总监助理 否 100 0.80%
21 刘连贵 生产技术中心总监助理 否 100 0.80%
22 刘承亮 一分厂厂长助理 否 100 0.80%
23 陈佳 二分厂&KS1 专厂厂长助理 否 100 0.80%
24 金建艇 设备管理中心总监助理 否 100 0.80%
25 邢刚 设计技术中心总监助理 否 100 0.80%
26 李涛 新材料技术中心总监助理 否 100 0.80%
27 李飞 模组组装技术中心厂长助理 否 100 0.80%
28 丰迎冬 检测技术中心厂长助理 否 100 0.80%
29 叶灵芝 党工办总监助理 否 100 0.80%
30 曹骏峰 大数据管理中心总监助理 否 100 0.80%
31 张亚南 生产技术中心总监助理 否 100 0.80%
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是否为上
序 主要任职的公司名称以及主要 实际缴款金 资管计划份额
姓名 市公司董
号 职务 额（万元） 的持有比例
监高
32 张紫霞 董事会办公室总监助理 否 100 0.80%
33 邵铭 生产技术中心总监助理 否 100 0.80%
合计 12,500 100.00%
上述参与对象中，王懿伟、华朝花为发行人高级管理人员，其余对象均为发
行人的核心员工。
2、投资数量及金额
中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终获配的股
份数量合计为本次发行总规模的 10%，即 1,003.3332 万股，认购金额为 10,275.09
万元（含新股配售经纪佣金）。
3、限售期限
中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次
配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。限售期
届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（二）保荐人相关子公司参与战略配售情况
1、投资主体
本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承
销实施办法》和《上交所科创板业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，
投资主体为中信证券投资有限公司，其基本情况如下：
统一社会代码
企业名称 中信证券投资有限公司 91370212591286847J
/注册号
有限责任公司（自然人投资
类型 法定代表人 张佑君
或控股的法人独资）
注册资本 1400000 万元人民币 成立日期 2012 年 4 月 1 日
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼
营业期限自 2012 年 4 月 1 日 营业期限至 不限定期限
金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业
协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资
经营范围
担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
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2、投资数量及金额
中信证券投资有限公司按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数
量的 4.00%，即 401.3333 万股，认购金额为 4,089.59 万元。
3、限售期限
中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公
开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（三）其他战略投资者
1、投资主体及参与数量
其他战略投资者已于 2020 年 12 月至 2021 年 2 月同发行人签署认购协议，
本次其他战略投资者认购金额合计 13,231.02 万元（含新股配售经纪佣金）。
参与本次战略配售的投资者名单如下：
获配股数 获配金额（元，不 新股配售经纪佣金
战略投资者名称 限售期
（股） 含佣金） （元）
深圳市汇顶科技
7,850,834 79,999,998.46 399,999.99 12 个月
股份有限公司
天水华天电子集
5,068,890 51,651,989.10 258,259.95 12 个月
团股份有限公司
合计 12,919,724 131,651,987.56 658,259.94 -
2、限售期限
除中证投资及美迪凯员工资管计划外的其他战略投资者承诺获得本次配售
的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，
战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规
定。
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：10,033.3334 万股，无老股转让
二、发行价格：10.19 元/股
三、每股面值：人民币 1.00 元
四、市盈率：62.15 倍（每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
五、市净率：2.83 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
六、发行后每股收益：0.16 元（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
七、发行后每股净资产：3.60 元（按 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母
公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）
八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 1,022,396,673.46 元，全部为公司公开发行新股募集。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 2 月 25 日出具了天健验[2021]77 号《验资报告》。
经审验，截至 2021 年 2 月 25 日 14 时止，公司实际已向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 100,333,334 股，应募集资金总额 1,022,396,673.46 元，减除发
行费用人民币 80,331,479.18 元后，募集资金净额为 942,065,194.28 元。
九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用合计 80,331,479.18 元。根据天健验
[2021]77 号《验资报告》，发行费用包括：
单位：元
内容 发行费用金额（不含税）
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内容 发行费用金额（不含税）
承销费及保荐费 56,567,767.14
审计和验资费用 14,000,000.00
律师费用 4,200,000.00
用于本次发行的信息披露费用 4,339,622.65
发行上市手续费及其他费用 1,224,089.39
合计 80,331,479.18
注：上述费用均为不含增值税金额
十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：942,065,194.28 元
十一、发行后公司股东户数：49,358 户
十二、发行方式与认购情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式进行
本次发行最终战略配售数量为 2,696.6389 万股，占本次发行数量的 26.88%。
网上最终发行数量为 2,168.9000 万股，网上定价发行的中签率为 0.03437261%，
其中网上投资者缴款认购 2,166.6105 万股，放弃认购数量为 2.2895 万股。网下
最终发行数量为 5,167.7945 万股，网下投资者缴款认购 5,167.4389 万股，放弃认
购数量为 0.3556 万股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机
构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 2.6451 万股。
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第五节 财务会计情况
一、财务信息情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司合并及母公司财务报表，包
括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月
30 日的资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的利润
表及现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的
《审计报告》（天健审[2020]9048 号）。相关财务数据已在招股说明书中进行了
详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披
露，敬请投资者注意。
公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并
出具了《审阅报告》（天健审[2021]35 号）。上述主要数据已在招股说明书中披
露，2020 年度财务报表及审阅报告已在招股意向书附录中披露，本上市公告书
不再披露，敬请投资者注意。
二、2021 年 1-3 月业绩预告
预计公司 2021 年 1-3 月较去年同期保持较快的业绩增长，具体如下：
单位：万元
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
项目
金额 增长率 金额
营业收入 11,364.79 至 12,501.27 18.81%至 30.69% 9,565.25
净利润 4,208.68 至 4,625.47 20.57%至 32.51% 3,490.78
扣除非经常性损益后归属
4,104.27 至 4,500.46 24.00%至 35.97% 3,309.96
于母公司股东的净利润
注：上述 2021 年 1-3 月财务数据尚未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩
承诺
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三、财务报告审计截止日后的主要经营状况
财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，发行人的经营模式、主要产品
的生产销售规模、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客户及供应商
的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项
均未发生重大变化，发行人整体经营状况良好。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法
权益，跟据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规
定，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“募集资金专户监管协
议”），具体情况如下：
序号 监管银行 募集资金专户账号
1 中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行 8110801018779999999
2 杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160017089403
3 中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行 33050161772709899999
二、其他事项
本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下：
1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价
格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。
3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、
负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明
书中披露的重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所未发生变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
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9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未召开监事会和股东大会。
13、本公司未发生其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构的推荐意见
本保荐机构根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导
意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板
注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》《关于进一步提高首次公开发
行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14号）和《关
于做好首次公开发行股票公司年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函
[2012]551号）、《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规
定〉的决定》（证监会公告[2014]11号）等法规的规定，由项目组对发行人进行
了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审。发行人具备《证券法》《科创
板注册管理办法》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条
件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发
行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目
符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有
利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐机构同意对发行人首次公开发行股
票并在科创板上市予以保荐。
二、上市保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系电话 010-60838888
传真号码 010-60833083
保荐代表人 丁旭东、翟程
联系人 丁旭东
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三、为公司提供持续督导工作的保荐代表人具体情况
中信证券为美迪凯提供持续督导工作的保荐代表人为丁旭东、翟程，具体情
况如下：
丁旭东先生：保荐代表人，证券执业编号：S1010719060004，现任中信证券
投资银行管理委员会总监，曾先后负责和参与了数字认证IPO、常熟农商行IPO、
祥和实业IPO、熊猫乳品IPO、三元股份非公开发行、王府井非公开发行、亿利
能源非公开发行、仙琚制药非公开发行、银河电子非公开发行、格尔软件非公开
发行、延华智能非公开发行、王府井可转债、隧道股份可转债、常熟银行可转债、
伟明环保可转债、龙蟠科技可转债、新黄浦公司债、王府井公司债、禾嘉股份公
司债、张江高科公司债、三元股份重大资产重组、北京巴士重大资产重组、杭州
解百重大资产重组、华东电脑重大资产重组等。
翟程先生：保荐代表人，证券执业编号：S1010718100005，现任中信证券投
资银行管理委员会总监，曾先后负责或参与完成四维图新、超日太阳、康隆达、
水星家纺、熊猫乳品、日久光电首次公开发行；隧道股份、广汇能源配股；隧道
股份、先导智能可转债；三元股份、盾安环境、王府井、格尔软件非公开发行；
隧道股份、中恒电气、杭州解百、四维图新发行股份购买资产暨重大资产重组等
项目。
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第八节 重要承诺事项
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定
期限以及股东持股及减持意向等承诺
（一）关于股份锁定的承诺
1、实际控制人及其近亲属的相关承诺
公司实际控制人葛文志及其近亲属程吕荣、苏利国、王良平、葛方清承诺：
“（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回
购该部分股份。
（2）上述股份锁定期届满后，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，
本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股
份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委
托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。
（3）发行人首次公开发行上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日
不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接
持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人
在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除
息、除权事项的，发行价相应调整。
（4）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持
价格不低于发行价；若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发
股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经
相应调整后的发行价。
（5）如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排
有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
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（6）前述股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原因而放
弃履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
2、控股股东及实际控制人控制的其他企业的相关承诺
公司控股股东丽水美迪凯以及公司股东美迪凯集团、景宁倍增、丽水增量、
丽水共享和海宁美迪凯承诺：
“（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管
理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行
人回购该部分股份。
（2）发行人首次公开发行上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日
不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间
接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行
人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等
除息、除权事项的，发行价相应调整。
（3）本企业所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减
持价格不低于发行价；若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派
发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于
经相应调整后的发行价。
（4）如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排
有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
（5）本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
3、公司董事及高级管理人员的相关承诺
作为间接持有公司股份的董事或高级管理人员，夏利敏、王懿伟、翁钦盛、
矢岛大和、华朝花承诺：
“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回
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购该部分股份。
（2）上述股份锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，
本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股
份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委
托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。
（3）发行人首次公开发行上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月
期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本
人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行
人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等
除息、除权事项的，发行价相应调整。
（4）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持
价格不低于发行价；若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发
股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经
相应调整后的发行价。
（5）如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排
有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
（6）前述股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原因而放
弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”
4、公司监事的相关承诺
作为间接持有公司股份的监事，徐宝利、高志坚、薛连科承诺：
“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回
购该部分股份。
（2）上述股份锁定期届满后，在本人担任发行人监事期间，本人每年直接
或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。
如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人
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通过直接或间接方式持有的发行人的股份。
（3）如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排
有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
（4）前述股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原因而放
弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”
5、发行人其他股东的相关承诺
发行人其他股东丰盛佳美、粤莞制造、珠海成同承诺：
“（1）本企业自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人
管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排
有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
（3）本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”
（二）关于持股意向和减持意向的承诺
1、公司控股股东丽水美迪凯、实际控制人葛文志及其近亲属程吕荣、苏利
国、王良平、葛方清以及公司股东美迪凯集团、景宁倍增承诺：
“（1）本企业/本人对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出
的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。
本企业/本人在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、
规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业/本人已作出的其他承
诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公
司股份。
（2）如本企业/本人所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本企
业/本人承诺股份减持的价格不低于公司本次发行价。若在减持公司股票前，美
迪凯已发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持
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价格应不低于经相应调整后的发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、
协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所规定的方式。
（3）本企业/本人保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格
按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。
如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台
了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本企业/本
人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。”
2、公司其他持股 5%以上股东丰盛佳美承诺：
“（1）本企业对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关
于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本企
业在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规
范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将
根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。
（2）本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法
规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协
议转让等
（3）本企业保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照
《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。
如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台
了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本企业愿意
自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。”
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二、关于稳定股价的措施和承诺
（一）启动和停止股价稳定预案的条件
1、启动条件
公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下
跌之外，若公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股
净资产（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，最近一期审计基准日后，
公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须
按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）时，则启动稳定股价预案。
2、停止条件
公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价
措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1）公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产；2）单一会计年度内增持
或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求；3）继续实施将导致公司
股权分布不符合上市条件。
（二）稳定股价的具体措施
公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股票、
公司董事及高级管理人员增持公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳
定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先
顺序采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：1）公司回购股票；2）控股
股东增持股票；3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票。公司制定
稳定股价的具体实施方案时，应当在符合相关法律法规规定的情况下综合考虑当
时的实际情况及各种稳定股价措施的影响及作用，经各方协商确定后及时通知实
施股价稳定预案的主体并及时公告具体实施方案。若实施稳定股价方案前公司股
价已不满足启动条件，则不再继续实施该方案。
1、公司回购股票
（1）公司为稳定股价之目的回购股份的，应符合相关法律法规的规定，且
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不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（2）公司应当在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内召开董事会，审议稳
定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、
价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成
票。
（3）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，公司控股股东及发行前担任董事、高级管理人员的股东承
诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。
（4）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证
券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方
案。
（5）除符合上述要求外，公司为稳定股价之目的回购股份还应符合下列各
项要求：
1）公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的
归属于母公司股东净利润的 20%；
2）公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度
经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。
（6）公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认
可的其他方式回购公司股票。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施，但如下一年度
继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。
2、控股股东增持股票
若公司一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股
份的资金总额累计已经达到最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利
润 50%的，则公司不再实施回购，而由公司控股股东进行增持。公司控股股东增
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持股票的措施如下：
（1）公司控股股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要
求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易
方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。
（2）公司控股股东应在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内，将其拟增持
股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成
时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。
（3）公司控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、
行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：
1）单次用于增持公司股票的资金不少于控股股东最近一次从公司获取税后
现金分红合计金额的 20%；
2）单一会计年度内用于增持公司股票的资金总额累计不超过其最近一次从
公司获取税后现金分红金额的 50%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施，但如下一会计
年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。
3、公司董事（独立董事除外）及高级管理人员增持公司股票
若公司控股股东一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，且控股股
东用于增持公司股份的资金总额累计已经达到其最近一次从公司获取税后现金
分红合计金额的 50%，则控股股东不再进行增持，而由公司董事（独立董事除外）、
高级管理人员进行增持。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票的
措施如下：
（1）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合相关法律、行政
法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前
提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方
式增持公司股票。
（2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在稳定股价措施触发日
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起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区
间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。
（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员单次用于增持公司股票的
资金不超过该董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬
的 20%，单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实
际领取税后薪酬的 50%。
（三）未履行股价稳定预案的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、负有增持义务的董
事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施或经协商应由相关主体采取
稳定公司股价措施但相关主体未履行增持/回购义务以及无合法合理理由对公司
股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得公司董事会/股东大
会通过的，公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员或未履行承诺
的相关主体承诺接受以下约束措施：
1、对公司的约束措施
公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价
措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力而导致投
资者损失的，公司将根据中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。
若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，
公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。
2、对控股股东的约束措施
控股股东增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。公司可扣留
其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一年度其
应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额
与其应履行增持股份义务所需金额相等或控股股东采取相应的股价稳定措施并
实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，控股股东将按中国
证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。
3、对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施
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负有增持义务的董事、高级管理人员在增持计划完成后 6 个月内不得转让所
增持的公司股份。如未采取上述稳定股价措施，负有增持义务的董事、高级管理
人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉。同时，公司将扣留该董事或高级管理人员与履行上述
增持股份义务所需金额相对应的薪酬，直至该等人员采取相应的股价稳定措施并
实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，负有增持义务的董
事、高级管理人员将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿
责任。
（四）其他
公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员之前，将要求其
签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级
管理人员已作出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事
（独立董事除外）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
任何对本措施及承诺的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。
三、关于招股说明书及其他信息披露资料没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的承诺
（一）发行人承诺
“本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本公司对招股说明
书所载内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若因本公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在
买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将
依法回购首次公开发行的全部新股。
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在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书及其他信息披
露资料存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司将根据相关法律、法
规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措
施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所
的有关规定作相应调整）。”
（二）公司控股股东丽水美迪凯、实际控制人葛文志、股东美迪凯集团承
诺
“本人/本企业承诺杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的
招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本企业承诺
杭州美迪凯光电科技股份有限公司将依法回购首次公开发行的全部新股。
在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露
资料存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人将确保杭州美迪凯光电科
技股份有限公司根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提
议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发
行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。”
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺
“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行股票并在科创板
上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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若杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的
招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露
资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将
启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或
者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”
（四）保荐机构中信证券股份有限公司承诺
“本公司为杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具
的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人
首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资
者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（五）发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺
“本所为发行人本次发行上市制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件
的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确
性、完整性承担相应的法律责任。若本所为发行人本次发行上市制作的律师工作
报告、法律意见书等申报文件的内容被证明存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，给投资者造成损失，且本所因此应承担赔偿责任的，本所依法承担赔偿责任。”
（六）审计机构、验资机构及验资复核机构天健会计师事务所（特殊普通
合伙）承诺
“因本所为杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。”
（七）资产评估机构坤元资产评估有限公司承诺
“如因本公司为杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行制作、出具
的《资产评估报告》（坤元评报[2019]383 号和坤元评报[2019]411 号）有虚假记
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载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事项依法认定后，
将依法赔偿投资者损失。”
四、对欺诈发行上市的股份购回承诺
（一）发行人承诺
“1、保证公司本次发行不存在任何欺诈发行的情形。
2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市
的，发行人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，
购回发行人本次公开发行的全部新股。”
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东丽水美迪凯、实际控制人葛文志以及股东美迪凯集团承诺：
“1、保证公司本次发行不存在任何欺诈发行的情形。
2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市
的，发行人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，
购回发行人本次公开发行的全部新股。”
五、填补摊薄即期回报之措施的承诺
（一）发行人承诺
本次发行上市完成后，公司股本和净资产均将大幅增加。由于本次募集资金
投资项目存在一定建设周期，项目收益将在项目建设完毕后逐步体现，导致净利
润增长速度相对滞后。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司将持续推进多
项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，具体
措施如下：
“1、迅速提升公司整体实力，不断扩大公司业务规模
光学光电子元器件行业是各种新技术密集运用的领域，相关技术不断发展加
快驱动光学光电子元器件应用产品向智能、高效的方向发展。随着下游市场的不
断推进，对关键技术与设备需求将不断升级，对相关生产企业的研发能力，设计
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能力，技术服务能力提出了越来越高的需求。
根据公司发展战略，公司将结合行业技术趋势和国家政策导向，根据市场及
客户需求实现核心技术的成果转化与新工艺新产品的量产，有助于提高公司的市
场反应能力和自主创新能力，从根本上提高公司的核心竞争力。
公司首次公开发行股票并在科创板上市完成后，公司的总资产和净资产均将
大幅度增加，综合实力和抗风险能力明显增强，市场价值明显提升。公司将借助
资本市场和良好的发展机遇，不断拓展主营业务规模，充分发挥公司在核心行业
领域的优势地位，不断挖掘潜在行业中的市场机会，推动公司持续、健康、稳定
的发展。
2、全面提升公司管理水平，提高生产经营效率和持续盈利能力
本次发行募集资金到位后，公司将进一步加强预算管理，控制公司的各项费
用支出，提升公司资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升公
司的经营效率和盈利能力。此外，公司将积极完善薪酬考核和激励机制，引进市
场优秀人才，最大限度的激发员工工作的积极性，充分提升员工的创新意识，发
挥员工的创造力。通过以上措施，有效降低公司日常经营成本，全面提升公司的
生产经营效率，进一步提升公司的经营业绩。
3、加快募集资金投资项目建设，加强募集资金管理
公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，
能为公司未来持续、健康、稳定发展提供基本保障。公司将结合市场发展状况和
自身的实际情况，积极推进募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效
益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。
公司将严格按照上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，将募集资金存放
于董事会指定的专项账户，专户存储，专款专用，严格规范募集资金的管理和使
用，保障募集资金得到充分、有效的利用。
4、完善利润分配机制，强化投资者回报
公司已根据相关规定制定了《上市后三年分红回报规划》，明确了分红的原
则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度。
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未来，公司将进一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配
机制，强化投资者回报。”
（二）公司控股股东丽水美迪凯、实际控制人葛文志、股东美迪凯集团承
诺
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本企业/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此
作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业/本人违反前述承诺或拒不履行
前述承诺的，本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并
道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本企业/本人作出相关处罚或采取相关
管理措施；对公司或股东造成损失的，本企业/本人将依法给予补偿。
3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要
求发生变化，则本企业/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、
政策及证券监管机构的要求。”
（三）公司全体董事、高级管理人员承诺
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺约束并控制本人在公司的职务消费行为；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
5、本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具之日至公司首次公开发行股票并在科创板上市之前，本人
将根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台
的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到
有效的实施。
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7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人
将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和
证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失
的，本人将依法给予补偿。
8、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要
求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求。”
六、关于履行公开承诺的约束措施的承诺
（一）发行人承诺
“1、本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承
诺事项中的各项义务和责任。
2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中
的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：
（1）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的
具体原因并向股东和社会投资者道歉；
（2）本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
（3）若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，
本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定
的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔
偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔
偿投资者的损失提供保障；
（4）本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公
司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。
3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的
客观原因导致本公司未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，
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本公司将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具
体原因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者
的权益。”
（二）公司控股股东丽水美迪凯、实际控制人葛文志、股东美迪凯集团承
诺
“1、本企业/本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公
开承诺事项中的各项义务和责任。
2、若本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事
项中的各项义务或责任，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约
束：
（1）本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履
行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；
（2）本企业/本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责
任；
（3）在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履
行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，或者司法机关认定因前
述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30
日内，本企业/本人自愿将本企业/本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬
和/或津贴对投资者先行进行赔偿，且本企业/本人完全消除未履行相关承诺事项
所产生的不利影响之前，本企业/本人不得以任何方式减持所持有的公司股份（如
有）或以任何方式要求公司为本企业/本人增加薪资或津贴；
（4）在本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所
有不利影响之前，本企业/本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之
红股（如适用）；
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（5）如本企业/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而致使投资者在证券
交易中遭受损失的，且本企业/本人获得收益的，该等收益归公司所有，本企业/
本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人
无法控制的客观原因导致本企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期
履行的，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：
（1）通过发行人及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无
法按期履行的具体原因；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益。”
（三）公司其他持股 5%以上股东丰盛佳美、景宁倍增承诺
“1、本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承
诺事项中的各项义务和责任。
2、若本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中
的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：
（1）本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承
诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；
（2）本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
（3）在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履
行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，或者司法机关认定因前
述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30
日内，本企业自愿将本企业在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴
对投资者先行进行赔偿，且本企业完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影
响之前，本企业不得以任何方式减持所持有的公司股份（如有）或以任何方式要
求公司为本企业增加薪资或津贴；
（4）在本企业完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不
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利影响之前，本企业将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股（如适
用）；
（5）如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而致使投资者在证券交易
中遭受损失的，且本人获得收益的，该等收益归公司所有，本企业应当在获得该
等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法
控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则
本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：
（1）通过发行人及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按
期履行的具体原因；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益。”
（四）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺
“1、本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺
事项中的各项义务和责任。
2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的
各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：
（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺
的具体原因并向股东和社会投资者道歉；
（2）本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
（3）在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履
行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，或者司法机关认定因前
述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30
日内，本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投
资者先行进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之
前，本人不得以任何方式减持所持有的公司股份（如有）或以任何方式要求公司
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为本人增加薪资或津贴；
（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之
前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股（如适用）；
（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而致使投资者在证券交易中
遭受损失的，且本人获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收
益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人
承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：
（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益。”
七、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约
束措施的意见
保荐机构经核查后认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册
管理办法（试行）》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等
法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出了
承诺，已就其未能履行相关承诺提出了进一步的补救措施和约束措施。发行人及
其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺
合法、合理，未能履行相关承诺时的约束措施及时有效。
发行人律师经核查后认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员等责任主体就本次发行上市作出的相关承诺及未能履行相关承诺
时的约束措施已经发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员等相关责任主体签署，相关主体作出的承诺内容符合法律、行政法规、部门规
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章及其他规范性文件的规定以及中国证监会的要求，相关承诺主体提出的未能履
行相关承诺时的约束措施合法。
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