意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

虹软科技:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2019-07-09  

						                     虹软科技股份有限公司
      首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

                            联席主承销商:
         华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司


                            联席保荐机构:
         中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司




    虹软科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)首次公开发行人民
币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意
注册(证监许可〔2019〕1180 号)。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票46,000,000股,占发行后公司
总股本的比例为11.33%。本次发行初始战略配售数量为8,280,000股,占本次发
行数量的18.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至
网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,176,000股,占扣除初始战
略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为7,544,000股,占扣除初
始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发
行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据
回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次
发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司将
就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
   1、网上路演时间:2019年7月10日(T-1日)14:00-17:00

   2、网上路演网站:

   上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

   中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

   本次发行的《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

    敬请广大投资者关注。




                                          发行人:虹软科技股份有限公司

                               联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

                               联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

                                                      2019 年 7 月 9 日