证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2019-002
虹软科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募集资金投资
项目的自筹资金，以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹
资金。
是否符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定：是。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，虹软科技股份有限公司（以
下简称公司、虹软科技）向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值
人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 28.88 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
1,328,480,000.00 元，扣除发行费用 73,929,165.53 元，实际募集资金净额为人民
币 1,254,550,834.47 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》。公司已对募
集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 7 月 19 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于以下项目：
第1页 / 共6页
金额单位：人民币 万元
序号 募集资金投资项目 使用募集资金 实施主体
1 智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目 33,706.65 虹软科技
2 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目 38,457.15 虹软科技
3 光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目 22,048.88 虹软科技
4 研发中心建设项目 18,940.60 虹软科技
合计 113,153.28 —
如本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将以自有资金、银行贷款等
途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；如果本次募集资金总额超过
项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于其他与主营业务相关的业务上。
为充分抓住市场机遇，本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司
自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资
金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2019 年 7 月 26 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为人民币 57,685,034.00 元，公司拟置换募集资金投资金额为人民币
57,685,034.00 元，具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
募集资金承诺投资 以自筹资金预先投入募集
序号 募集资金投资项目
总额 资金投资项目金额
1 智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目 33,706.65 2,486.30
2 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目 38,457.15 1,580.28
3 光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目 22,048.88 357.51
4 研发中心建设项目 18,940.60 1,344.42
合计 113,153.28 5,768.50
注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入原因造成。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况出具了《虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2019]第 ZA15309 号）。
四、已支付发行费用的自筹资金支付情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 73,929,165.53 元，其中承销保
荐费用人民币 53,000,000.00 元已自募集资金中扣除，其他发行费用人民币
20,929,165.53 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《虹软科技股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15309 号），截
第2页 / 共6页
至 2019 年 7 月 26 日止，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,117,694.34
元。本次需用 4,117,694.34 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，具体
情况如下：
金额单位：人民币 万元
单位 类别 支付金额 说明
上海市方达律师事务所 律师费 75.66 自筹资金支付
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计及验资费用 140.00 自筹资金支付
上海东洲资产评估有限公司 评估费用 39.00 自筹资金支付
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等 发行手续费用 105.23 自筹资金支付
北京荣大商务上海分公司、上海凌强商务服务有
其他费用 51.88 自筹资金支付
限公司
合计 — 411.77 —
五、审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投
项目的自筹资金，以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹
资金。公司于同日召开的第一届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自
筹资金，以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。公
司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审批。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关
法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金事项，未违
反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
六、专项意见说明
（一）会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司编制的截止日为 2019 年 7 月
26 日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了
第3页 / 共6页
鉴证，并出具了《虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师
报字[2019]第 ZA15309 号），经鉴证，会计师认为：《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2019 年 7 月 26 日止以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投
入的自筹资金事项，未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。因此，一致同意公司以募集资金人民币
57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币
4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。
（三）监事会意见
公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹
资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响
募投项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程
序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。因
此，监事会同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投项
目的自筹资金，以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资
金。
（四）保荐机构核查意见
1、经核查，公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，公司本次使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专
项审核，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管
第4页 / 共6页
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构对虹软科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
2、经核查，公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，公司本次使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专
项审核，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构对虹软科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《虹软科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15309 号）；
（三）中信建投证券股份有限公司出具的《关于虹软科技股份有限公司使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
（四）华泰联合证券有限责任公司出具的《关于虹软科技股份有限公司使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
第5页 / 共6页
虹软科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日
第6页 / 共6页
