2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于虹软科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律法规的规定，对虹软科技在 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，发行人获准在上海证券交
易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，扣除
承销保荐等发行费用后募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第
ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际
相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89
元。
2、2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，虹软科技募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 1,328,480,000.00
1
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
项目 募集资金专户发生情况
减： 保荐承销费 53,000,000.00
募集资金初始金额 1,275,480,000.00
减：其他发行费用 20,620,760.11
实际募集资金净额 1,254,859,239.89
减：募投项目支出 71,521,916.85
减：手续费 1,915.77
加：现金管理收益 5,726,302.52
加：利息收入 2,040,584.64
加：发行费用（以自筹资金支付） 4,117,694.34
加：印花税（以自筹资金支付） 318,870.00
加：尚未支付的发行费用 2,650,000.00
募集资金结余金额（截至 2019 年 12 月 31 日） 1,198,188,858.77
3、2020 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，虹软科技募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至 2020 年 1 月 1 日） 1,198,188,858.77
减：发行费用（以自筹资金支付）（注 1） 4,117,694.34
减：印花税（以自筹资金支付）（注 1） 318,870.00
减：尚未支付的发行费用 2,650,000.00
募集资金净额（截至 2020 年 1 月 1 日） 1,191,102,294.43
减：募投项目支出（注 2） 303,223,289.61
减：手续费 2,655.13
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额） 910,000,000.00
加：现金管理收益 31,900,892.22
加：利息收入 1,642,735.48
加：尚未支付的发行费用 1,850,000.00
募资专户结余金额（截至 2020 年 12 月 31 日） 13,269,977.39
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额） 910,000,000.00
募集资金结余金额（截至 2020 年 12 月 31 日）（注 3） 923,269,977.39
注 1：公司于 2020 年 3 月 20 日将以自筹资金支付的发行费用 4,117,694.34 元、印花税
318,870.00 元，从募集资金专户转出至自有资金账户。
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
注 2：本年募投项目支出金额包含本年实际投入金额 24,553.83 万元及已置换先期投入金额
5,768.50 万元，公司于 2020 年 3 月 20 日将以自筹资金支付的募投项目金额 5,768.50 万元从
募集资金专户转出至自有资金账户。
注 3：募集资金结余金额 923,269,977.39 元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
余额为 910,000,000.00 元（详见本核查意见“三、募集资金实际使用情况”之“3、使用部
分闲置募集资金进行现金管理情况”），募集资金专户结余金额 13,269,977.39 元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司首次公开发行股票募集资金已在中信银行杭州平海支行、上海浦东发展
银行静安支行分别设立了募集资金专用账户。2019 年 7 月 17 日，公司和联席保
荐机构中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与开户银行
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本核查意见出具日，《募
集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：：
银 行 名 称 银行账号 性质 余额（元）
中信银行杭州平海支行 8110801011401743981 活期存款 3,570,463.57
上海浦东发展银行静安
98210078801480000330 活期存款 9,699,513.82
支行
合计 - - 13,269,977.39
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
2020 年度，发行人实际使用募集资金人民币 303,223,289.61 元，募集资金实
际使用情况如下：
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位： 人民币 万元
募集资金总额（注 1） 125,485.92 本年度投入募集资金总额（注 3） 30,322.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 37,474.52
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目
截至期末
项目达 可行
已变更项 调整 截至期末 累计投入
募集资金 本年度投 截至期末 截至期末投 到预定 是否达 性是
目，含部 后投 承诺投入 金额与承 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 入金额 累计投入 入进度（%） 可使用 到预计 否发
分变更 资总 金额(1) 诺投入金 现的效益
总额 （注 3） 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 生重
（如有） 额 （注 2） 额的差额
期 大变
(3)＝(2)-(1)
化
智能手机 AI 视
不适
觉解决方案能 不适用 33,706.65 33,706.65 13,810.20 16,952.74 -16,753.91 50.29 2021 年 9,450.43 是 否
用
力提升项目
IoT 领域 AI 视
不适 否
觉解决方案产 不适用 38,457.15 38,457.15 9,043.13 10,742.80 -27,714.35 27.93 2021 年 -2,263.97 否
用 （注 4）
业化项目
光学屏下指纹
不适 否
解决方案开发 不适用 22,048.88 22,048.88 992.94 1,388.85 -20,660.03 6.30 2021 年 -1,647.07 否
用 （注 4）
及产业化项目
研发中心建设 不适 不适用 不适用
不适用 18,940.60 18,940.60 6,476.06 8,390.13 -10,550.47 44.30 2021 年 否
项目 用 （注 5） （注 5）
合计 113,153.28 113,153.28 30,322.33 37,474.52 -75,678.76
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
公司于 2019 年 12 月取得虹软视觉人工智能产业化基地的土地使用权，工程项目处于土建施
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
工阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见“三、募集资金实际使用情况”之“2、募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本核查意见“三、募集资金实际使用情况”之“3、使用部分闲置募集资金进行现金管理情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 125,485.92 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度投入募集资金总额”、“本年度投入金额”包含本年实际投入金额 24,553.83 万元及已置换先期投入金额 5,768.50 万元。公司已于 2020 年 3 月 20 日将以自筹
资金支付的募投项目金额从募集资金专户转出至自有资金账户。
注 4：公司相关募投项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受新冠疫情影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟，故尚未达到预期效益。
注 5：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币
57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币
4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关
于虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第
ZA15309 号）。公司独立董事于 2019 年 8 月 14 日发表了明确同意的意见。联席
保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了核查意见。
根据公司 2019 年 8 月 14 日董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先
投入募投项目的自筹资金、以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费
用的自筹资金。公司于 2020 年 3 月 20 日将上述资金共计 61,802,728.34 元从募
集资金专户转出至自有资金账户。
3、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不
超过人民币 100,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但
不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在
该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
公司于 2020 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
最高余额不超过人民币 98,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审批。
报告期内，公司每次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均由董事长进
行审批。本期公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额
度。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余
额为人民币 910,000,000.00 元。
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：元
是否如
签约方 产品名称 投入金额 期限（合同期限） 实际收益 期末投资金额
期归还
上海浦东发展银行
公司新客固定持有期 JG403 期 200,000,000.00 2019/9/3-2020/3/2 是 3,708,333.33 -
静安支行
上海浦东发展银行
公司新客固定持有期 JG404 期 200,000,000.00 2019/9/3-2020/8/28 是 7,297,222.22 -
静安支行
上海浦东发展银行
公司固定持有期 JG1003 期（180 天） 10,000,000.00 2019/11/29-2020/5/27 是 175,527.78 -
静安支行
上海浦东发展银行
公司固定持有期 JG1003 期（180 天） 100,000,000.00 2019/12/2-2020/6/1 是 1,775,000.00 -
静安支行
中信银行杭州平海 共赢利率结构 30771 期人民币结构性存款
420,000,000.00 2019/12/2-2020/6/2 是 8,212,438.36 -
支行 产品
上海浦东发展银行
公司固定持有期 JG1003 期（180 天） 52,000,000.00 2019/12/23-2020/6/22 是 910,000.00 -
静安支行
中信银行杭州平海 共赢利率结构 31542 期人民币结构性存款
18,000,000.00 2020/1/7-2020/7/7 是 345,550.69 -
支行 产品
上海浦东发展银行
公司稳利固定持有期 JG6003 期（30 天） 30,000,000.00 2020/3/5-2020/4/7 是 97,333.33 -
静安支行
上海浦东发展银行
公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天） 50,000,000.00 2020/3/5-2020/6/3 是 463,541.67 -
静安支行
上海浦东发展银行
公司稳利固定持有期 JG6006 期（360 天） 120,000,000.00 2020/3/5-2021/3/1 未到期 - 120,000,000.00
静安支行
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
是否如
签约方 产品名称 投入金额 期限（合同期限） 实际收益 期末投资金额
期归还
上海浦东发展银行 利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人
10,000,000.00 2020/4/13-2020/5/13 是 28,333.33 -
静安支行 民币对公结构性存款(30 天)
中信银行杭州平海 共赢智信利率结 33640 期人民币结构性存
20,000,000.00 2020/4/15-2020/7/14 是 180,000.00 -
支行 款产品
上海浦东发展银行 利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人
10,000,000.00 2020/5/15-2020/11/11 是 152,416.67 -
静安支行 民币对公结构性存款(180 天)
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对
110,000,000.00 2020/6/3-2020/11/30 是 1,757,708.33 -
静安支行 公结构性存款(180 天)
中信银行杭州平海 共赢智信利率结 34830 期人民币结构性存
100,000,000.00 2020/6/5-2020/9/3 是 813,698.63 -
支行 款产品
中信银行杭州平海 共赢智信利率结 34832 期人民币结构性存
220,000,000.00 2020/6/5-2020/12/3 是 3,578,345.21 -
支行 款产品
中信银行杭州平海 共赢智信利率结 34833 期人民币结构性存
100,000,000.00 2020/6/5-2021/6/4 未到期 - 100,000,000.00
支行 款产品
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对
50,000,000.00 2020/6/9-2020/7/9 是 122,916.67 -
静安支行 公结构性存款(30 天)
中信银行杭州平海 共赢智信利率结 35664 期人民币结构性存
18,000,000.00 2020/7/9-2021/1/8 未到期 - 18,000,000.00
支行 款产品
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG6014 期(90 天网点
50,000,000.00 2020/7/10-2020/10/9 是 364,652.78 -
静安支行 专属)
上海浦东发展银行
公司稳利固定持有期 JG6002 期(14 天) 30,000,000.00 2020/7/10-2020/7/24 是 29,166.67 -
静安支行
中信银行杭州平海 共赢智信利率结 35900 期人民币结构性存
20,000,000.00 2020/7/18-2020/10/19 是 150,328.77 -
支行 款产品
9
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
是否如
签约方 产品名称 投入金额 期限（合同期限） 实际收益 期末投资金额
期归还
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG6014 期（90 天网
20,000,000.00 2020/7/28-2020/10/26 是 141,777.78 -
静安支行 点专属）
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG6014 期(90 天网点
190,000,000.00 2020/9/9-2020/12/8 是 1,338,708.33 -
静安支行 专属)
中信银行杭州平海 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
90,000,000.00 2020/9/10-2021/9/9 未到期 - 90,000,000.00
支行 01016 期
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对 2020/10/23-2020/11/2
50,000,000.00 是 110,416.67 -
静安支行 公结构性存款(30 天网点专属) 3
中信银行杭州平海 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
10,000,000.00 2020/11/6-2021/2/4 未到期 - 10,000,000.00
支行 01938 期
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG9013 期(30 天网点 2020/11/16-2020/12/1
26,000,000.00 是 55,250.00 -
静安支行 专属) 6
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对 2020/11/27-2020/12/2
42,000,000.00 是 92,225.00 -
静安支行 公结构性存款(30 天网点专属) 8
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对
110,000,000.00 2020/12/3-2021/1/4 未到期 - 110,000,000.00
静安支行 公结构性存款(30 天网点专属)
中信银行杭州平海 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
50,000,000.00 2020/12/4-2021/1/5 未到期 - 50,000,000.00
支行 02232 期
中信银行杭州平海 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
50,000,000.00 2020/12/4-2021/3/4 未到期 - 50,000,000.00
支行 02234 期
中信银行杭州平海 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
120,000,000.00 2020/12/4-2021/6/4 未到期 - 120,000,000.00
支行 02237 期
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对
190,000,000.00 2020/12/10-2021/1/11 未到期 - 190,000,000.00
静安支行 公结构性存款(30 天网点专属)
10
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
是否如
签约方 产品名称 投入金额 期限（合同期限） 实际收益 期末投资金额
期归还
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对
10,000,000.00 2020/12/23-2021/1/22 未到期 - 10,000,000.00
静安支行 公结构性存款(30 天网点专属)
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对
42,000,000.00 2020/12/30-2021/1/29 未到期 - 42,000,000.00
静安支行 公结构性存款(30 天网点专属)
合计 2,938,000,000.00 31,900,892.22 910,000,000.00
11
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
六、节余募集资金使用情况
2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
七、募集资金使用的其他情况
2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度，公司募投项目未发生变更。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的情形。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所认为，虹软科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了虹
软科技 2020 年度募集资金存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：虹软科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
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2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
彭松林 田来
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
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