江苏联测机电科技股份有限公司

            首次公开发行股票并在科创板上市

              网上发行申购情况及中签率公告

        保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

                               特别提示

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行1,600.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票
上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2021〕840号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,600.00万股。本次发行
初始战略配售数量为80.00万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者承诺的认
购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发
行最终战略配售数量为80.00万股，占发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与
初始战略配售数量相同。
    网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,064.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为456.00万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,520.00
万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    本次发行价格为19.14元/股，联测科技于2021年4月22日（T日）通过上交所
交易系统网上定价初始发行“联测科技”A股456.00万股。
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    敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年4月26日（T+2日）及时
履行缴款义务：
    1、网下获配投资者应根据《江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2021 年 4 月 26 日（T+2 日）
16:00 前（以到账时间为准），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴
纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请
务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合
并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 26 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
    2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏
股型资产管理产品、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基
金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用
管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%
的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发
行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在 2021 年 4 月 27
日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被
抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自
本次发行股票在上交所科创板上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按
获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获
配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期
安排。
    3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。




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    4、有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额参与申购，或者获得初步
配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将
被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业
协会备案。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。

    一、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 5,362,054 户，有效
申购股数为 23,014,621,500 股。网上发行初步中签率为 0.01981349%。配号总数
为 46,029,243 个，号码范围为 100,000,000,000-100,046,029,242。

    二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次发行最终战略配售股数为 80.00 万股，占发行总数量的 5.00%。本次初
始战略配售股数与最终战略配售股数相同。
    根据《江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为 5,047.07 倍，超过
100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行
的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向
上取整至 500 股的整数倍，即 152.00 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 912.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的 60.00%，网上最终发行数量为 608.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发
行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02641799%。

    三、网上摇号抽签

    发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 4 月 23 日（T+1 日）上午在上
海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上


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申购摇号抽签仪式，并将于 2021 年 4 月 26 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。




                                    发行人：江苏联测机电科技股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                          2021 年 4 月 23 日




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（本页无正文，为《江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



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