证券代码：688118      证券简称：普元信息        公告编号：2021-003



                普元信息技术股份有限公司
           关于重大资产重组事项的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：
    1、公司 2020 年 9 月 28 日披露的《普元信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的
“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做了详细
说明，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告披露日，除《普元信息技术股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的重大
风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对手方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次
重组工作正在有序进行中。


 一、 本次重大资产重组的具体情况
    2020 年 9 月 26 日，普元信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关
议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海音腾企业管理中
心（有限合伙）、张力、深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、
孙晓臻、杨明华、宁波赛诚企业管理服务合伙企业（有限合伙）、朱
玉峰、王雪、王文韬、芜湖胜宾投资中心（有限合伙）、邓强勇、上
海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、徐洁、上海临港
松江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州优顺创业投资合伙企
业（有限合伙）、上海旌齐企业管理中心（有限合伙）、李玉环和邵君
良共计 18 名股东持有的上海音智达信息技术有限公司（以下简称“标
的公司”）100%股权。各方同意，基于标的公司 2019 年未经审计的净
利润为 2,772.56 万元，交易对方商定标的资产作价不超过 75,000 万
元（以下简称“交易对价”），其中，以发行股份的方式支付交易对价
55,810.125 万元，以支付现金方式支付交易对价 19,189.875 万元。
标的公司需采用公司的会计政策和会计估计，并以公司委托的中介机
构尽职调查和初步审计的扣非后净利润作为估值修正依据。在不超过
前述交易对价的前提下，本次交易对价最终以具备证券从业资格的会
计师事务所正式审计确定的扣除非经常性损益后净利润为基准，并以
各方正式签署的协议所协商约定的价格为准。
    公司已分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 4 日披露了本
次重大资产重组的法律顾问、审计机构、评估机构、独立财务顾问的
聘请情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公
告编号：2020-022）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编
号：2020-025）。
    2020 年 11 月 28 日、2020 年 12 月 28 日，公司分别披露了《关
于重大资产重组事项的进展公告》 公告编号：2020-027、2020-030）。
 二、 本次重大资产重组的进展情况
    截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重
大资产重组事项所涉及的尽职调查以及协商交易方案等各项工作。待
本次重组相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产
重组的相关事项，并提交股东大会审议。公司将根据进展情况，按照
相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。


 三、 风险提示
    本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，本次重大
资产重组事项存在不确定性，尚需再次召开董事会审议本次交易的正
式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准。为保证信息披露公平
性，维护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
    特此公告。



                             普元信息技术股份有限公司董事会
                                            2021 年 1 月 28 日