中信建投证券股份有限公司

                    关于中钢洛耐科技股份有限公司

                  募集资金投资项目延期的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中钢
洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等
相关法律法规和规范性文件的规定，对中钢洛耐募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司首次向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价
格为人民币 5.06 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣
除 相 关 发 行 费 用 人 民 币 84,408,419.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,054,091,581.00 元。上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500
万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

    公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金
专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、募投项目的基本情况

    根据公司披露的《中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：


                                        1
       根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020 年
11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金总额
为 60,000.00 万元。

       本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：

                                                                        单位：人民币万元

 序号              项目名称             项目总投资          预计募集资金         实施主体

   1      年产 9 万吨新型耐火材料项目           54,830.00        30,000.00         公司

   2      新材料研发中心建设项目                30,000.00        15,000.00     中钢洛耐院
          年产 1 万吨特种碳化硅新材料
   3                                            13,325.00         8,000.00     中钢洛耐院
          项目
          年产 1 万吨金属复合新型耐火
   4                                            10,806.00         7,000.00         公司
          材料项目
                  合计                      108,961.00           60,000.00           -

注：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司


       三、募投项目延期的情况及原因

       （一） 募投项目延期的情况

       结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调
整，具体如下：

                                                     原计划达到预定    延期后计划达到预
 序号                    项目名称
                                                     可使用状态日期    定可使用状态日期
   1      年产 9 万吨新型耐火材料项目                 2023 年 12 月          2025 年 7 月
   2      新材料研发中心建设项目                      2023 年 12 月          2025 年 6 月
   3      年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目             2022 年 12 月          2023 年 3 月
   4      年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目         2022 年 12 月          2025 年 9 月

       （二）募投项目延期的原因

       1. 年产 9 万吨新型耐火材料项目

       本项目拟在河南省洛阳市伊川县建设年产 9 万吨的新型耐火材料生产线，原
计划于 2021 年 11 月开工建设，2023 年 12 月试生产。本项目计划使用 267.46 亩


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土地，截至目前，公司已先后取得面积分别为 141.93 亩和 37.35 亩的两块土地，
可用于本项目一期建设。前期受多重外部因素影响，河南省疫情持续反复并遭遇
罕见暴雨洪水灾害，同时，本项目剩余的 88.18 亩土地为基本农田，当地国土管
理部门报送国土规划及土地性质变更的审批程序晚于预期。另外，综合考虑公司
首次公开发行股票募集资金到位时间，虽然本项目完成了部分初步设计内容，但
总体实施进度仍晚于原计划。根据伊川县人民政府于 2022 年 7 月 5 日出具的《关
于落实中钢洛耐科技股份有限公司募投项目用地情况的说明》，本项目剩余待落
实的 88.18 亩土地预计于 2022 年 12 月完成基本农田调整获得批准，于 2023 年
7 月完成土地招拍挂程序、签订土地出让合同，预计可于 2023 年 8 月取得土地
的不动产权证。基于上述情况，公司结合项目的实际进展及剩余土地的落实计划，
充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将本项目分两期建设，其中一期年产 4
万吨高温陶瓷复合新型耐火材料生产线拟于 2023 年 12 月建成，二期年产 2 万吨
高温铝质新型耐火材料生产线和年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线拟于
2025 年 7 月建成。综上所述，拟将本项目全部建成、达到预定可使用状态的时
间延至 2025 年 7 月。

    2. 新材料研发中心建设项目

    本项目拟打造集研发、检验测试、行业服务、新一代信息技术应用为一体的
世界一流综合研发中心，扩充核心技术团队并开展技术研发工作，原计划于 2021
年 7 月开工建设，2023 年 12 月建设完成。公司首次公开发行股票募集资金到位
时间和工程建设的相关审批程序完成时间晚于预期，同时，公司前期结合行业发
展趋势、公司业务拓展、技术研发等因素，对本项目一直进行深入的优化设计，
项目实际进展不及原定计划。目前本项目处于初步设计阶段，公司结合实际情况，
充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将本项目达到预定可使用状态的时间延
至 2025 年 6 月。

    3. 年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目

    本项目拟在河南省洛阳市洛新产业集聚区中钢洛耐院工程中心 C 区内建设
年产 1 万吨的特种碳化硅新材料生产线，原计划于 2021 年 11 月开工建设，2022
年 12 月试生产。目前本项目正在建设过程中，其中土建工程已全部建设完成，


                                    3
主体工艺设备于 2022 年 7 月 18 日开始逐步投入试生产，预计将于 2022 年底进
入收尾阶段。考虑到项目实际进度，经审慎判断，拟将本项目达到预定可使用状
态的时间延至 2023 年 3 月。

    4. 年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目

    本项目拟在河南省洛阳市伊川县建设金属复合新型耐火材料生产线，原计划
于 2022 年 1 月开工建设，2022 年 12 月试生产。前期受多重外部因素影响，河
南省疫情持续反复并遭遇罕见暴雨洪水灾害，同时，本项目计划使用的 56.73 亩
土地为基本农田，当地国土管理部门报送国土规划及土地性质变更的审批程序晚
于预期。另外，综合考虑公司首次公开发行股票募集资金到位时间，目前本项目
处于初步设计阶段，总体实施进度晚于原计划。根据伊川县人民政府于 2022 年
7 月 5 日出具的《关于落实中钢洛耐科技股份有限公司募投项目用地情况的说
明》，本项目待落实的 56.73 亩土地预计于 2022 年 12 月完成基本农田调整获得
批准，于 2023 年 7 月完成土地招拍挂程序、签订土地出让合同，预计可于 2023
年 8 月取得土地的不动产权证。基于上述情况，公司结合项目的实际进展及剩余
土地的落实计划，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将本项目达到预定可
使用状态的时间延至 2025 年 9 月。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    中钢洛耐本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续
发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，仅涉及相应项目的实施进度变化，不
存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形。中钢洛耐将严格遵守按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》《公司募集资金管理制度》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金
使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

    五、履行的审议程序

    公司于 2022 年 7 月 22 日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届


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监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司年产 9 万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月
延至 2025 年 7 月，新材料研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间由 2023
年 12 月延至 2025 年 6 月，年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用
状态的时间由 2022 年 12 月延至 2023 年 3 月，年产 1 万吨金属复合新型耐火材
料项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 12 月延至 2025 年 9 月。公司独立
董事已就本事项发表了明确的同意意见。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持
续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进
度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会审议本议案的
程序合法合规。

    综上所述，我们一致同意公司募投项目延期。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续
发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度
变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    同意该议案。同意公司年产 9 万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态的
时间由 2023 年 12 月延至 2025 年 7 月，新材料研发中心建设项目达到预定可使
用状态的时间由 2023 年 12 月延至 2025 年 6 月，年产 1 万吨特种碳化硅新材料
项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 12 月延至 2023 年 3 月，年产 1 万吨
金属复合新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 12 月延至
2025 年 9 月。

    七、保荐机构核查意见

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    经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程
序，公司本次募投项目延期事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期
事项不存在改变募集资金的用途及实施方式的情况，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，本保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




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