安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司
         使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）为上海卓然工
程技术股份有限公司（以下简称“公司”、“卓然股份”）首次公开发行股票并上市
的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对卓然股份使用部分
闲置资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然
工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），
并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股
发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金金额为人民
币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 审 验 并 于 2021 年 9 月 1 日 出 具 了 信 永 中 和 [2021] 验 字 第
XYZH/2021SHAA20272 号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。

二、募集资金投资项目情况

    根据《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费
用后将用于如下项目：

         项目名称        项目总投资       拟使用募集资      备案文号


                                      1
                          （万元）            金金额
                                            （万元）
 石化专用设备生产项目       50,150.00         50,150.00   靖行审备[2020]214号
研发运营支持中心及信息
                            10,800.00         10,800.00   靖行审备[2019]120号
      化建设项目
        合 计               60,950.00         60,950.00

三、本次使用闲置资金暂时补充流动资金的计划

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响
募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务
成本，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项
目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可为公司节约财务
费用 1,155 万元（本数据按 2021 年 8 月 20 日全国银行间同业拆借中心受权公布贷
款市场报价利率（LPR）计算，仅为测算数据）。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资
金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也
不会影响募集资金投资计划的正常运行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、
申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等；在董事会审议批准之日
起 12 个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户。若募集资金
投资项目实施需要，公司将及时将补流的募集资金归还至募集资金专户，以确保募
集资金投资项目的进度。

四、本次事项的审议程序

    公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 30,000 万元暂
时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律

                                        2
法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

    公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，发表意见如下：同意公司在保证不影响公司正常经营的前提
下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二)独立董事意见

    本次募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高
募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利
益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，公司独立董事同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂
时补充公司流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。

六、保荐机构核查意见

    保荐机构安信证券股份有限公司审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、
监事会会议资料、会议审议结果及独立董事出具的独立意见，该议案无需提交股东
大会审议。
    经核查，保荐机构认为：卓然股份此次使用部分闲置募集资金补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要
的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生
产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司

                                     3
持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。
    综上，本保荐机构同意卓然股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公
司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                           许杲杲                  郭青岳




                                                    安信证券股份有限公司


                                                               年   月   日




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