中国电器科学研究院股份有限公司
          首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
5,000万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019
年9月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年10月16日获中
国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2019〕1922号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股5,000万股，占发行后发行人总股本的12.36%。本次发行初始
战略配售数量为250万股，占本次发行数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为3,800万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为950万股，占扣除初始战略配售数量后
发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行
保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年10月24日（T-1日，周四）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com




                                       1
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    本次发行的《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                             发行人：        中国电器科学研究院股份有限公司

                保荐机构（主承销商）：             中信建投证券股份有限公司

                                                           2019 年 10 月 23 日




                                     2