中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
  首次公开发行股票并在科创板上市
        招股意向书提示性公告
        保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                联席主承销商：中信证券股份有限公司



                                                 扫描二维码查阅公告全文




    中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”、“发行
人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所

（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕420 号文同意注册。《中
船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监

会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ，
http://www.cnstock.com/ ； 证 券时 报 网 ， http://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ，
http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网
站上的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行安排及初步询价公告》。


                                  发行人基本情况
                   中船（邯郸）派瑞特种
公司全称                                  证券简称         中船特气
                   气体股份有限公司
证券代码/ 网下申                          网上申购代码
                   688146                                  787146
购代码

                                          1
网下申购简称         中船特气                  网上申购简称     中船申购
                     计算机、通信和其他电
所属行业名称                                   所属行业代码     C39
                     子设备制造业
                                     本次发行基本情况
                     本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投
发行方式             资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
                     证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式             网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行前总股本（万                               拟发行数量（万
                     45,000.0000                                7,941.1765
股）                                           股）
预计新股发行数                                 预计老股转让数
                     7,941.1765                                 0
量（万股）                                     量（万股）
                                               拟发行数量占发
发行后总股本（万
                     52,941.1765               行后总股本的比   15.00
股）
                                               例（%）
网上初始发行数                                 网下初始发行数
                     1,270.5500                                 5,082.3912
量（万股）                                     量（万股）
网下每笔拟申购                                 网下每笔拟申购
                 2,540.00                                       50.00
数量上限（万股）                               数量下限（万股）
                                               初始战略配售占
初始战略配售数
                     1,588.2353                拟发行数量比     20.00
量（万股）
                                               （%）
                                               高管核心员工专
保荐人相关子公
                                               项资管计划认购
司 初 始 跟 投 股 数 397.0588                                   不适用
                                               股数/金额上限
（万股）（如有）
                                               （万股/万元）
是否有其他战略
                     是
配售安排
                                     本次发行重要日期
初 步 询 价 日 及 起 2023 年 4 月 6 日（T-3
                                               发行公告刊登日   2023 年 4 月 10 日（T-1 日）
止时间               日）（09:30-15:00）
网 下 申 购 日 及 起 2023 年 4 月 11 日（T     网上申购日及起   2023 年 4 月 11 日（T 日）
止时间               日）（09:30-15:00）       止时间           （09:30-11:30,13:00-15:00）
网 下 缴 款 日 及 截 2023 年 4 月 13 日（T+2   网上缴款日及截   2023 年 4 月 13 日（T+2 日）
止时间               日）（16:00）             止时间           日终
备注：无
（如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）
                      发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商

发行人               中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
联系人               许晖                      联系电话         0310-7183519
保荐人（主承销
               中信建投证券股份有限公司
商）
                                               2
                                                      010-86451547
联系人         股权资本市场部         联系电话
                                                      010-86451548
联席主承销商   中信证券股份有限公司
联系人         股票资本市场部         联系电话        021-20262387




                          发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
                           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                          联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                           2023 年 3 月 31 日




                                      3
（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                        发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司


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（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                         保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                      年    月    日




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（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                                     联席主承销商：中信证券股份有限公司


                                                        年    月    日




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