中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
        保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                联席主承销商：中信证券股份有限公司
    中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于
2022年10月20日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕420号）。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市
场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主
承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证
券合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股79,411,765股，占发行后发行人总股本的15.00%。本次发
行初始战略配售数量为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为50,823,912股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初
始发行数量为12,705,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终
网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2023年4月10日（T-1日，周一）14:00-17:00
    2、网上路演网址：

      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

      上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员
    本次发行的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                               发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
                           保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                         联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                            2023 年 4 月 7 日
（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                            发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司


                                                              年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                                 年 月 日
（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司


                                                              年 月 日