安信证券股份有限公司

 关于路德环境科技股份有限公司使用募集资金置换
      预先投入募投项目的自筹资金的核查意见


    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）

作为路德环境科技股份有限公司（以下简称“路德环境”、“公司”）

首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票

上市规则》、《路德环境募集资金管理制度》等有关规定，对路德环境

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核

查，具体情况如下：

   一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 21 日出具的《关于

同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证

监许可[2020]1915 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股

2,296 万股，每股发行价格为人民币 15.91 元，募集资金总额为人民

币 365,293,600.00 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

324,174,840.48 元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，

并于 2020 年 9 月 16 日出具了大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报

告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立

了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董

事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集

资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

     二、 招股说明书承诺募集资金投资项目情况

       根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

如下：

                                     投资总额      拟投入募集资金
序号            项目名称
                                     （万元）          （万元）
 1      路德环境技术研发中心升级
                                    18,400.00         15,000.00
        建设项目
 2      路德环境信息化建设项目       2,000.00          2,000.00
 3      补充营运资金                18,000.00         18,000.00
              合计                  38,400.00         35,000.00

     三、 自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

       截至 2020 年 9 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的实际投资总金额为人民币 4,196,226.40 元。本次募集资金

拟置换金额为人民币 4,196,226.40 元。具体情况如下表所示：

                                         截至 2020 年 9 年
序                          项目投资总   23 日止,以自筹      本次置换金额
             项目名称
号                          额（万元）   资金预先投入总        （元）
                                             额（元）
       路德环境技术研发中
 1                           15,000.00
       心升级建设项目
 2     路德环境信息化建设    2,000.00
      项目
 3    补充营运资金       18,000.00    4,196,226.40   4,196,226.40
           合计          35,000.00

     大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目

的自筹资金使用情况出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大信专审字[2020]第

2-00502 号）

     四、 审议程序

     大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于路德环境科技

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

（大信专审字[2020]第 2-00502 号）。认为：贵公司编制《路德环境

科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》等相关文件的规定，与实际情况相符。

     2020 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事

会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自

筹资金的议案》，同意公司以 4,196,226.40 元募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

     五、 保荐机构核查意见

     本保荐机构及保荐代表人吴中华、樊长江核查了本次募集资金置

换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如下：

    本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《路德环境募集

资金管理制度》等相关规定的要求。同时，相关置换事项已经大信会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了相应的鉴证报

告，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意

意见，且相关事项无需提交股东大会审议，已履行必要的法律程序。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （以下无正文）