埃夫特智能装备股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
            保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
                联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 13,044.6838 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次
发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1088 号文注册通过。本次发行的
保荐机构（联席主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联
席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（上述两家承销
机构以下简称“联席主承销商”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价
直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次发行数量 13,044.6838 万股，初始战略配售预计发行数量为 652.2341
万 股，占 本次 发行总 数量的 5% 。回 拨机 制启动前 ， 网 下初始 发行数量为
9,914.0497 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发
行数量为 2,478.4000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020 年 7 月 2 日(周四)14:00-17:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
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    3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
    本次发行的《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意 向 书 》 全 文 及备 查 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。




                                  发行人：埃夫特智能装备股份有限公司
                     保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
                             联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                                     2020 年 7 月 1 日




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    （本页无正文，为《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




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   （本页无正文，为《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                国信证券股份有限公司


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   （本页无正文，为《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                            中国国际金融股份有限公司


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