上海君实生物医药科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
            保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                    联席主承销商：海通证券股份有限公司



    上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2020年3
月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕940号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承
销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次
发行的联席主承销商（中金公司、国泰君安及海通证券合称“联席主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。本次拟公开发行新股87,130,000股，占发行后发行人总股本的10.00%。
    本次发行初始战略配售数量为17,426,000股，占本次发行数量的20.00%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数
量为55,763,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行
数量为13,940,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行

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数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年7月1日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。



                              发行人： 上海君实生物医药科技股份有限公司

            保荐机构（联席主承销商）：          中国国际金融股份有限公司

                        联席主承销商：          国泰君安证券股份有限公司

                        联席主承销商：              海通证券股份有限公司

                              发行人：                  2020 年 6 月 30 日




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