证券代码：688180        证券简称：君实生物        公告编号：临 2021-044


           上海君实生物医药科技股份有限公司
         关于完成根据一般授权配售新 H 股的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6

月 16 日发布了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于根据一般授权配售新
H 股的公告》（公告编号：临 2021-043，以下简称“配售公告”），内容有关本
公司配售 36,549,200 股新 H 股（以下简称“配售事项”）。除另有界定者外，本
公告所用所有词汇应与该公告所界定者具有相同含义。


    一、完成配售事项
    董事会欣然宣布，配售协议所载有关配售事项的全部先决条件均已 获达成
（包括获香港联交所批准配售股份上市及买卖），且配售事项已于 2021 年 6 月
23 日落实完成（以下简称“配售完成”）。
    于 2021 年 6 月 23 日，本公司成功按配售价每股 H 股 70.18 港元向至少六名

承配人（彼等为专业、机构及/或其他投资者，均独立于本公司及本公司关连人
士，且与本公司及本公司关连人士并无关连）配发及发行合共 36,549,200 股新 H
股，分别占经发行配售股份而有所扩大的本公司全部已发行 H 股及全部已发行
股份约 16.67%及 4.01%。概无任何承配人在紧随配售完成后成为本公司的主要
股东。

    配售事项所得款项总额合计约为 2,565 百万港元，本公司将收取的配售事项
所得款项净额（经扣除配售事项的佣金及其余开支后）合计约为 2,528 百万港元。
配售事项所得款项净额拟由本集团用于药物研发和管线扩充、拓展商业化团队、
境内外投资、并购和业务发展以及一般公司用途。
    有关配售事项的详细情况请参阅本公司于 2021 年 6 月 16 日发布的公告。


    二、配售事项完成后的股本变动

    由 于 发 行 配 售 股 份 ， 本 公 司 已 发 行 股份 总 数 由 874,207,500 股增加至
910,756,700 股。本次配售完成后，本公司已发行 H 股股份总数由 182,746,500 股
增加至 219,295,700 股，已发行 A 股股份总数保持为 691,461,000 股。
    下表载列本公司紧接配售完成前及紧随配售完成后的股权：
                     紧接配售完成前                        紧随配售完成后
                          占相关股   占本公司                  占相关股     占本公司
                          份类别的   总股本的                  份类别的     总股本的
            股份数目                              股份数目
                          百分比     百分比                    百分比       百分比
                          （概约）   （概约）                  （概约）     （概约）
                                        A股
 A 股股东   691,461,000    100%       79.10%     691,461,000    100%         75.92%
 已发行 A
          691,461,000      100%       79.10%     691,461,000    100%        75.92%
 股总计
                                        H股
  承配人        -            -          -         36,549,200   16.67%        4.01%
  其他 H
            182,746,500    100%       20.90%     182,746,500   83.33%        20.07%
  股股东
 已发行 H
          182,746,500      100%       20.90%     219,295,700    100%        24.08%
 股总计
 已发行股
          874,207,500                 100%       910,756,700                 100%
 份总计
附注：上述表格内若干数字已约至小数点后两位，因此若总计数字和所列各项数字之和出现

任何差异，皆因约整所致。



    特此公告。


                                               上海君实生物医药科技股份有限公司

                                                                              董事会
                                                                    2021年6月24日