康希诺生物股份公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
             保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


    康希诺生物股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年4月30日经上海证券
交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2020〕1448号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券及中金公司合称“联席主承
销商”）。

    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标。

    本次拟公开发行新股2,480.00万股，约占发行后发行人总股本的10.02%。本次发
行初始战略配售发行数量为198.40万股，占本次发行数量的8.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为1,825.30万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初
始发行数量为456.30万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终



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网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2020年7月30日（T-1日）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

    本次发行的《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                      发行人：           康希诺生物股份公司

                   保荐机构（联席主承销商）：          中信证券股份有限公司

                               联席主承销商：      中国国际金融股份有限公司

                                                              2020年7月29日




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（此页无正文，为《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路
演公告》盖章页）




                                             发行人：康希诺生物股份公司



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演公告》盖章页）




                         保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                          年    月    日
（此页无正文，为《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路
演公告》盖章页）




                                 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



                                                          年    月    日