久日新材：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2019-10-22
天津久日新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：太平洋证券股份有限公司
天津久日新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股
2,780.68 万股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交
易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可[2019]1887 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票数量为不超过2,780.68万股，且不低于发行后公司总股本
的25.00%，本次公开发行后公司总股本不超过11,122.68万股。初始战略配售数量
为111.2272万股，占本次发行总规模的4.00%，最终战略配售数量与初始战略配
售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,869.4528万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的70.03%，占发行总数量的67.23%；网上初始发行数量为
800.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.97%，占发行总数量的
28.77%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
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1、网上路演时间：2019 年 10 月 23 日（T-1 日）（周三）14：00-17：00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：天津久日新材料股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：太平洋证券股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
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（本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）
天津久日新材料股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
太平洋证券股份有限公司
年 月 日
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