天津久日新材料股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                网上发行申购情况及中签率公告

         保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

              联席主承销商：太平洋证券股份有限公司


    天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“发行人”）首次公开

发行2,780.68万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上

海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会

（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可[2019]1887号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式进行。

    发行人与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）和太

平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）（招商证券和太平洋证券以下

合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,780.68万股。本次发行初

始战略配售数量为111.2272万股，约占发行总规模的4.00%。战略投资者承诺的

认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略

配售数量为89.9820万股，占发行总量的3.24%。初始战略配售股数与最终战略配

售股数的差额21.2452万股将首先回拨至网下发行。

    战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,890.6980

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%；网上发行数量为800.0000

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、网上发行合计

数量为2,690.6980万股，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况

确定。

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    本次发行价格为人民币66.68元/股。

    久日新材于2019年10月24日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价

初始发行“久日新材”股票800万股。

    本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资

者重点关注，并于2019年10月28日（T+2日）及时履行缴款义务：

    1、网下投资者应根据《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步

配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年10月28日（T+2日）16:00前，按

最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股

配售经纪佣金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。网下投资者如同日获配多只

新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计

金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月28日（T+2日）日终有足

额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由

投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下

和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

    2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏
股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求
而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保
障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资
金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配
售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股
票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户
将在 2019 年 10 月 29 日（T+3 日）网下投资者完成缴款后通过摇号抽签的方式
确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限
售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号
将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
    3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计

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不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止

发行的原因和后续安排进行信息披露。

    4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下

投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约

并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

    网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国

结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内

不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购

的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司

债券的次数合并计算。



一、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,449,660

户，有效申购股数为25,479,683,500股，网上发行初步中签率为0.03139756%。

    配号总数为50,959,367个，号码范围为100,000,000,000-100,050,959,366。



二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    根据《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步有效申购倍数为3184.96倍，高于100

倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的269.1000万股

由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,621.5980万股，占扣除战略

配售数量后发行数量的60.27%；网上最终发行数量为1,069.1000万股，占扣除战

略配售数量后发行数量的39.73%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为

0.04195892%。



三、网上摇号抽签
    发行人与联席主承销商定于2019年10月25日（T+1日）上午在上海市浦东新
区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽

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签，并将于2019年10月28日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。




                                       发行人：天津久日新材料股份有限公司

                       保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

                                  联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

                                                           2019年10月25日




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(本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)




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上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)




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(本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)




                                               太平洋证券股份有限公司

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