统联精密:统联精密首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-12-14
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发
行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科
创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监
许可〔2021〕3470 号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限
公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下
初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股 2,000 万股,占本次发行后发行人总股本的 25%。本次发
行初始战略配售发行数量为 300 万股,占本次发行数量的 15.00%,最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,
网 下 初 始发行数 量 为 1,190 万 股 ,占 扣除初始战略 配售数量 后发行 数量 的
70.00%。网上初始发行数量为 510 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,
网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2021 年 12 月 15 日(周三)14:00-17:00
2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的
相关人员。
本次发行的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
(本页无正文,为《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页)
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页)
国金证券股份有限公司
年 月 日