国泰君安证券股份有限公司

                 关于锦州神工半导体股份有限公司

                   部分募投项目延期的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）首次公开发

行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规

则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法

规和规范性文件的要求，对神工股份募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情

况及意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意锦州神工

半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2020［100］号）核

准，公司采用战略配售、网上网下方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，

发行价格为每股 21.67 元。截至 2020 年 2 月 17 日，公司实际已向社会公开发行

人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额 866,800,000.00 元，扣除承销

费、保荐费 76,049,433.93 元后的 790,750,566.07 元已于 2020 年 2 月 17 日分别存

入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行 0708004329200067771 账户

300,000,000.00 元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行 410100692121518 账户

300,000,000.00 元 ， 存 入 在 锦 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 营 业 部

392212010160740453 账户 190,750,566.07 元；减除审计费、律师费、信息披露等

发行费用 15,881,132.08 元后，实际募集资金净额为人民币 774,869,433.99 元。上

述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验

字［2020］第 1-00010 文号的验资报告。


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     公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专

户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 2 月 20 日披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公

告书》。

     二、募集资金投资项目情况

     受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为

774,869,433.99 元，小于《锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 110,200.22 万元。截

至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

                                                                            单位：万元
                                                          截至 2022 年 6   截至 2022 年
序                  项目投资    募集资金承    调整后募
        项目名称                                          月 30 日募集     6 月 30 日投
号                    总额      诺投资总额     投总额
                                                          资金累计投入     入进度（%）
      8 英寸半导
      体级硅单晶
 1                  86,923.41     86,923.41   60,000.00       31,834.81       53.06
      抛光片生产
      建设项目
      研发中心建                                                              100.11
 2                  23,276.81     23,276.81   17,486.94       17,505.88
      设项目                                                               （已结项）
       合计        110,200.22    110,200.22   77,486.94       49,340.69       63.68
     注 1：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2022 年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。
     注 2：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将募投项目“8 英寸半导体级
硅单晶抛光片生产建设项目”的预定可使用状态日期调整至 2023 年 2 月，具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导
体股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-053）。

     三、本次部分募投项目延期的具体情况

     （一）本次募投项目延期情况

     结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行

                                         2
调整，具体如下：

                                    原计划达到预定可使用   延期后达到预定可使用
 序号           项目名称
                                         状态日期                状态日期
         8 英寸半导体级硅单晶抛光
  1                                     2023 年 2 月           2024 年 2 月
         片生产建设项目


       （二）本次募投项目延期的原因

      由于国内新冠疫情反复爆发，上述项目涉及的设备采购、装机调试、物流运

输等多重事项均受到一定程度滞后影响，导致公司募投项目进度较原计划不及预

期。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、

分步逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 2

月。

       四、本次部分募投项目延期的影响

      本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变

募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性

的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中

国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司

的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

       五、本次募集资金投资项目延期事项的审议情况

       （一）审议程序

      公司于 2023 年 2 月 20 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会

第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事已就

该事项发表了明确同意的独立意见。

       （二）独立董事意见

      经审议，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况

做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要

求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券
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交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同

意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

    （三）监事会意见

    经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做

出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情

形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，

我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范

性文件的要求。

    综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




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