山东天岳先进科技股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
        联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

           联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司




    山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“天岳先进”、“公
司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已于2021年9月7日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3935号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限
公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐机构（联
席主承销商）”或“联席主承销商”）担任山东天岳先进科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构（联席主承销商）。发行人和联席保
荐机构（联席主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。本次拟公开发行新股4,297.1105万股，占发行后发行人总股本的
10.00%。
    本次发行初始战略配售数量为859.4221万股，占本次发行数量的20%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行
数量为2,750.1884万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初
始发行数量为687.5000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
                                     1
发行联席保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资
者关注。
    1、网上路演时间：2021年12月30日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相
关人员。
    本次发行的《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                    发行人：山东天岳先进科技股份有限公司

                 联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                      联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                          2021年12月29日




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（此页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：山东天岳先进科技股份有限公司




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（此页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




               联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




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（此页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                   联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司




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