中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司
关于百济神州有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司（以下合称“联席
保荐机构”）作为百济神州有限公司（以下简称“百济神州”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等有关规定，就百济神州2021年度募集资金存放与使用情况
进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日发布的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百
济神州首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）
115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币
2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8
日出具了安永华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资报告》。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项
账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 0 万元。公司募集
资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 2,215,964.31
减：发行相关费用 51,405.62
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 211.13
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 2,164,769.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性
文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列
组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司 A 股募集资
金管理制度》，对 A 股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应
的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《百济神州有限公司 A 股募集资
金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2021 年 12 月 14
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公
开发行股票科创板上市公告书》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照上述
协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金余
币种
银行名称 账户名称 银行账户 额
兴业银行上海
BEIGENE, LTD. NRA216200100116888888 人民币 2,164,769.82
分行营业部
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物科技有 216200100103074596 人民币 -
分行营业部
限公司
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物科技有 216200100103081183 人民币 -
分行营业部
限公司
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物科技有 216200100103080149 人民币 -
分行营业部
限公司
兴业银行上海 百济神州生物药
216200100108966663 人民币 -
分行营业部 业有限公司
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物医药技 216200100103011102 人民币 -
分行营业部
术有限公司
百济神州（北
兴业银行上海
京）生物科技有 216200100103002729 人民币 -
分行营业部
限公司
百济神州（广
兴业银行上海
州）创新科技有 216200100105777776 人民币 -
分行营业部
限公司
百济神州（苏
兴业银行上海
州）生物科技有 216200100103008233 人民币 -
分行营业部
限公司
兴业银行上海 北京英仁伟业生
216200100103003765 人民币 -
分行营业部 物科技有限公司
百济神州（上
兴业银行上海
海）医药研发有 216200100103011332 人民币 -
分行营业部
限公司
百济神州（广
兴业银行上海
州）医药有限公 216200100106299991 人民币 -
分行营业部
司
兴业银行上海 广州百济神州生
216200100106288882 人民币 -
分行营业部 物制药有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目
自筹资金的情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相
关产品的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件
的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用
募集资金的情形。
六、会计师事务所针对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（安永华明（2022）专字第 61119809_A02 号）。
经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有
限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如
实反映了 2021 年度百济神州有限公司募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况
一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于百济神州有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
______________ ______________
张韦弦 刘尚泉
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 2,163,015.49 本年度投入募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 —
—
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本 截至期 截至期末累计 截至期 项目达到 本年度实现 是否达到 项目可
项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 年 末累计 投入金额与承 末投入 预定可使 的效益 预计效益 行性是
含部分 (1) 度 投入金 诺投入金额的 进度 用状态日 否发生
变更 投 额(2) 差额(3)＝ （%） 期 重大变
（如 入 (2)-(1) (4)＝ 化
有） 金 (2)/(1
额 )
药物临床试验研发
项目 无 1,324,594.00 1,324,594.00 1,324,594.00 — — -1,324,594.00 — 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 无 46,770.00 46,770.00 46,770.00 — — -46,770.00 — 不适用 不适用 不适用 否
生产基地研发及产
业化项目 无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 — — -15,000.00 — 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 无 13,636.00 13,636.00 13,636.00 — — -13,636.00 — 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 无 600,000.00 600,000.00 600,000.00 — — -600,000.00 — 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 不适用 163,015.49 163,015.49 163,015.49 — — -163,015.49 — 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 2,163,015.49 2,163,015.49 2,163,015.49 — — -2,163,015.49 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
