百济神州有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告

2022年4月27日
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码： 110002432022427007450

            报告名称： 百济神州_募集资金置换报告

            报告文号： 安永华明(2022)专字第 61119809_A03 号

被审（验）单位名称： 百济神州有限公司

  会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 专项审计

            报告日期： 2022 年 04 月 27 日

            报备日期： 2022 年 04 月 27 日

                          王宁(110002432715),
            签字人员：
                          吕翠翠(110002430353)




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                                                            页次


一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告   1-2


二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告           3-5
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                  以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
                            截至2022年1月31日止



一、编制基础

   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是百济神州有限公司（以下简
   称“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
   募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上
   市公司自律监管指引第 1号——规范运作》编制的。


二、募集资金金额及到账情况

   经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日发布的《关于同意百济神州有限公
   司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，公司首次公
   开发行人民币普通股（A股）股票115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60
   元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为
   人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明
   对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安
   永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。


三、募集资金承诺投资项目的计划

   根据本公司于2021年1月8日召开的董事会审议批准，本公司拟将本次发行所募集
   资金扣除发行费用后，投资于以下项目：


                                               投资总额       拟投入募集资金
     序号            项目名称
                                           （人民币万元）     （人民币万元）
      1     药物临床试验研发项目               1,528,070.00       1,324,594.00
      2     研发中心建设项目                     46,770.00          46,770.00
      3     生产基地研发及产业化项目             46,068.00          15,000.00
      4     营销网络建设项目                     13,636.00          13,636.00
      5     补充流动资金                        600,000.00         600,000.00
                   合计                       2,234,544.00        2,000,000.00

   在本次发行的募集资金到位之前，本公司将根据上述项目的实际进度，以自有资
   金支持项目的实施。募集资金到位之后，本公司会将该等募集资金用于置换此前
   已投入的资金，以及用于上述项目所需的尚未完成的投资。

   在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，本公司董事会可根据项目的
   实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。




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                  以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
                            截至2022年1月31日止



四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

   截至2022年1月31日，公司以自筹资金人民币271,225.29万元预先投入募集资金
   投资项目中，具体情况如下：


                                             拟用募集资金         自筹资金
     序号            项目名称                    投资额       预先投入金额
                                           （人民币万元）     （人民币万元）
      1     药物临床试验研发项目               1,324,594.00         229,491.20
      2     研发中心建设项目                     46,770.00           32,450.39
      3     生产基地研发及产业化项目             15,000.00            3,945.47
      4     营销网络建设项目                     13,636.00            5,338.23
                   合计                       1,400,000.00         271,225.29


五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

   于2022年4月27日，本公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
   募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2022年1月31日止，本公司以募集
   资金置换预先投入自筹资金总额为人民币271,225.29万元。


                                               自筹资金
                                                              本次置换金额
     序号            项目名称                预先投入金额
                                                              （人民币万元）
                                           （人民币万元）
      1     药物临床试验研发项目                 229,491.20        229,491.20
      2     研发中心建设项目                     32,450.39           32,450.39
      3     生产基地研发及产业化项目              3,945.47            3,945.47
      4     营销网络建设项目                      5,338.23            5,338.23
                   合计                         271,225.29         271,225.29


六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

   本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2022年4
   月 27 日经本公司董事会审议并批准。




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