中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司
关于百济神州有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司（以下合称“联席
保荐机构”）作为百济神州有限公司（以下简称“百济神州”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》等有关规定，就百济神州2022年度募集资金存放与
使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日发布的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百
济神州首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）
115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币
2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8
日出具了安永华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资报告》。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项
账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 825,315.55 万元。
公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
1
项目 金额
募集资金总额 2,215,964.31
减：发行相关费用 52,057.84
减：募集资金累计使用金额 825,315.55
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,225.29
募投项目支出金额 505,190.26
超募资金用于永久补充流动资金金额 48,900.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 30,448.82
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,369,039.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性
文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列
组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司 A 股募集资
金管理制度》（以下简称“《A 股募集资金管理制度》”），对 A 股募集资金的
存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《A 股募集资金管理制度》的要
求，公司已与联席保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专
户存储监管协议。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行账户 币种 募集资金余额
2
兴业银行上海 NRA2162001001168888
BEIGENE, LTD. 人民币 842,495.78
分行营业部 88
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物科技有 216200100103074596 人民币 -
分行营业部
限公司
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物科技有 216200100103081183 人民币 55,811.93
分行营业部
限公司
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物科技有 216200100103080149 人民币 -
分行营业部
限公司
兴业银行上海 百济神州生物药
216200100108966663 人民币 -
分行营业部 业有限公司
百济神州（上
兴业银行上海
海）生物医药技 216200100103011102 人民币 1,540.34
分行营业部
术有限公司
百济神州（北
兴业银行上海
京）生物科技有 216200100103002729 人民币 115.05
分行营业部
限公司
百济神州（广
兴业银行上海
州）创新科技有 216200100105777776 人民币 247.46
分行营业部
限公司
百济神州（苏
兴业银行上海
州）生物科技有 216200100103008233 人民币 2,627.60
分行营业部
限公司
兴业银行上海 北京英仁伟业生
216200100103003765 人民币 -
分行营业部 物科技有限公司
兴业银行上海 百济神州（上
216200100103011332 人民币 4,321.52
分行营业部 海）医药研发有
3
限公司
百济神州（广
兴业银行上海
州）医药有限公 216200100106299991 人民币 -
分行营业部
司
兴业银行上海 广州百济神州生
216200100106288882 人民币 164,899.59
分行营业部 物制药有限公司
百济神州（北
兴业银行上海 京）生物科技有
216200100107166668 人民币 83,643.09
分行营业部 限公司（资本
金）
百济神州（苏
兴业银行上海 州）生物科技有
216200100123166668 人民币 53,227.62
分行营业部 限公司（资本
金）
百济神州生物药
兴业银行上海
业有限公司（资 216200100116966660 人民币 709.84
分行营业部
本金）
招商银行股份
广州百济神州生
有限公司广州 120912347310608 人民币 99,345.78
物制药有限公司
分行营业部
百济神州（苏
招商银行股份
州）生物科技有
有限公司广州 512907215710222 人民币 60,054.14
限公司（资本
分行营业部
金）
合计 人民币 1,369,039.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照
4
表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用科创板公开发行股票募
集资金人民币 271,225.29 万元置换截至 2022 年 1 月 31 日预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相
关审批程序符合公司《A 股募集资金管理制度》的规定要求。
本次募集资金置换已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。联席
保荐机构对本次募集资金置换出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证
券有限责任公司关于百济神州有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的核查意见》，公司聘请的会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金置换事项进行了鉴证并出具了《安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）关于百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专
项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61119809_A03 号）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 6 月 24 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司于 2022 年 5 月 25 日
在兴业银行股份有限公司上海分行营业部购买的合计本金金额为人民币 5 亿元
的大额存单的行为进行了补充确认。截至 2022 年 6 月 20 日，公司已将上述大额
存单进行了提前赎回，实际收益为人民币 68.61 万元，上述大额存单的本金和收
益均已存入公司的募集资金专户。公司募集资金投资项目的正常实施未因上述大
额存单的购买和赎回等事项遭受损失。联席保荐机构对本次使用闲置募集资金进
行现金管理事项出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公
司关于百济神州有限公司补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》。
5
2022 年 9 月 27 日，公司董事会审计委员会通过了《关于授权公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 14
亿元（含 14 亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、定额存款、大额存单、通知存款
等；本投资决议自公司审计委员会通过之日起 12 个月内有效；在前述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。联席保荐机构对本次授权使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限
责任公司关于百济神州有限公司授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司并未依据该等授权实际使用
闲置募集资金进行现金管理。
除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在其他使用募集资金进
行现金管理、投资相关产品的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 4 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 48,900.00 万元用
于永久补充流动资金（以下简称“本次补流”）。本次补流使用的超募资金占超
募资金总额的比例不超过 30%。
本次补流属于公司董事会审议权限范围内的事项，无需提交股东大会审议通
过。联席保荐机构对本次补流出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证
券有限责任公司关于百济神州有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的
核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经使用超募资金人民币 48,900.00 万元用于
永久补充流动资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
6
目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件
的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用
方面不存在重大违规情形。
六、会计师事务所针对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（安永华明（2023）专字第 61119809_A01 号）。
经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有
限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年
度百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：
除本核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况”所述情况之外，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
7
*-=f a)1ft$1+10i§'J 2022 if:
C r!UnJciEX, 7'Jrs'lijflt{f0i§'J
&mmM-)
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 2,163,015.49 本年度投入募集资金总额 825,315.55
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
—
总额比例 825,315.55
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期 项目达到 本年度 是否达到 项目可
项目， 诺投资总额 资总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 末投入 预定可使 实现的 预计效益 行性是
含部分 (1) (2) 诺投入金额的 进度 用状态日 效益 否发生
变更 差额(3)＝(2)- （%） 期 重大变
（如 (1) (4)＝ 化
有） (2)/(1)
药物临床试验研
无 1,324,594.00 1,324,594.00 1,324,594.00 449,984.89 449,984.89 -874,609.11 33.97 不适用 不适用 不适用 否
发项目
研发中心建设项目 无 46,770.00 46,770.00 46,770.00 37,660.14 37,660.14 -9,109.86 80.52 不适用 不适用 不适用 否
生产基地研发及
无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,345.07 15,345.07 345.07* 102.30* 已完工 不适用 不适用 否
产业化项目
10
营销网络建设项
无 13,636.00 13,636.00 13,636.00 7,158.02 7,158.02 -6,477.98 52.49 不适用 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 无 600,000.00 600,000.00 600,000.00 266,267.43 266,267.43 -333,732.57 44.38 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 不适用 163,015.49 163,015.49 163,015.49 48,900.00 48,900.00 -114,115.49 30.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 2,163,015.49 2,163,015.49 2,163,015.49 825,315.55 825,315.55 -1,337,699.94 38.16 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 4 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用科创板公开发行股票募集资金人民币 271,225.29 万元置换截至 2022
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 1 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）鉴证并出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于百济神州有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61119809_A03 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2022 年 6 月 24 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，对公司于 2022 年 5 月 25 日在兴业银行股份有限公司上海分行营业部购
买的合计本金金额为人民币 5 亿元的大额存单的行为进行了补充确认。截至 2022 年 6 月 20 日，公
司已将上述大额存单进行了提前赎回，实际收益为人民币 68.61 万元，上述大额存单的本金和收益均
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
已存入公司的募集资金专户。公司募集资金投资项目的正常实施未因上述大额存单的购买和赎回等
事项遭受损失。
2022 年 9 月 27 日，公司董事会审计委员会通过了《关于授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的暂时闲置募集资金购
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买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、定额存款、大
额存单、通知存款等；本投资决议自公司审计委员会通过之日起 12 个月内有效；在前述额度及决议
有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司并未依据该等授权实际使用闲置募
集资金进行现金管理。
除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理、投资相关产
品的情况。
2022 年 4 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 案》，同意公司使用部分超募资金人民币 48,900.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月
31 日，公司已经全部使用上述超募资金人民币 48,900.00 万元永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，除生产基地研发及产业化项目已完工外，本年度其他承诺投资项目所
募集资金结余的金额及形成原因
对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
* 生产基地研发及产业化项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。
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