和元生物技术（上海）股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




    和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“和元生物”、
“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于2021年11月4日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕61号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券及国泰君安合称“联席
主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股10,000.0000万股，占发行后发行
人总股本的20.28%。
    本次发行初始战略配售数量为3,000.0000万股，占本次发行数量的30%，最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发
行数量为5,600.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初
始发行数量为1,400.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
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    1、网上路演时间：2022年3月10日（T-1日，周四）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                发行人：和元生物技术（上海）股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

                                                            2022年3月9日




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（此页无正文，为《和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




                             发行人：和元生物技术（上海）股份有限公司




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（此页无正文，为《和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




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（此页无正文，为《和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




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