目       录


一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
                   和元生物技术（上海）股份有限公司

     以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明



上海证券交易所：

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募

投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。




    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意和元生物技术（上海）股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕61 号），本公司由主承销海通证券股份有限公

司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,000,000 股，

发行价为每股人民币 13.23 元，共计募集资金 132,300.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不

含税）9,379.50 万元后的募集资金为 122,920.50 万元，已由主承销商海通证券股份有限

公司于 2022 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、

信息披露费用、发行手续费用 3,174.06 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为

119,746.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-10 号）。




    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位:人民币万元
                                                                    项目备案
  项目名称                 总投资额        募集资金投资额
                                                                  或核准文号
和元智造（上海）基因
                                                                   项目代码：
技术有限公司精准医          150,000.00         100,000.00
                                                            2020-310120-27-03-007448
疗产业基地建设项目
补充流动资金                 20,000.00      [注]19,746.44

                                      第 3 页 共 4 页
  合 计                   170,000.00         119,746.44

    [注] 公司于 2022 年 6 月 7 日召开董事会审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资

金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将补充流动资金的拟

投入募集资金由 20,000.00 万元调整为 19,746.44 万元。



    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 26,607.12 万元，具体情况如下：

                                                                       单位:人民币万元
                                                      自筹资金实际投    占总投资的比例
  项目名称                            总投资额
                                                          入金额              (%)
和元智造（上海）基因技术有限
                                       150,000.00          26,607.12              17.74
公司精准医疗产业基地建设项目
补充流动资金                            20,000.00

  合 计                                170,000.00          26,607.12              15.65




    四、自筹资金预先支付发行费用情况

    截至 2022 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 354.25 万元，具

体情况如下：

                                                                 金额单位:人民币万元
                                                             以自筹资金预先支付
  项 目                   发行费用总额（不含税）
                                                           发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用                              9,379.50
审计及验资费用                              1,469.81                             113.21
律师费用                                    1,127.36                             155.66
信息披露费用                                     491.51
发行手续费及其他费用                              85.38                           85.38
  合 计                                    12,553.56                             354.25




                                                    和元生物技术（上海）股份有限公司

                                                             二〇二二年八月二十三日

                                   第 4 页 共 4 页
仅为 和元生物技术(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得
向第三方传送或披露。
仅为 和元生物技术(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 之目的而提供
文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为和元生物技术（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目及支付发行费用的鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文
件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为 和元生物技术(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 义国
兵 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。