中国国际金融股份有限公司
关于苏州泽璟生物制药股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州
泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泽璟制药
拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用进
行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998
号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为
33.76 元，募集资金总额为 202,560.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费
以及累计发生的其他相关发行费用（共计 11,737.92 万元，不含税）后，募集资
金净额为 190,822.08 万元，上述募集资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 1 月 20 日出具了《验资报告》（XYZH/2020CDA50001 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方
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监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
根据公司发行及上市方案以及公司的实际情况，公司本次发行的募集资金扣
除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：
单位：人民币万元
拟投入募集资
序号 项目名称 总投资额 建设期 项目备案文件
金金额
昆发改投备案
1 新药研发项目 145,930 145,930 5年
[2019]58 号
新药研发生产中心二 昆发改投备案
2 42,458 42,458 3年
期工程建设项目 [2019]57 号
3 营运及发展储备资金 50,000 50,000 - -
合计 238,388 238,388 - -
本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支
付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使
用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支
付项目剩余款项；若本次发行上市实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司
将通过自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况
截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的金额共计163,009,530.33元，其中：预先投入募集资金投资项目
158,110,330.33元，已支付发行费用4,899,200.00元。本次拟使用募集资金置换的
金额为163,009,530.33元。
2
（一）拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金预先
投入部分募集资金投资项目，截至2020年1月31日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为158,110,330.33元，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 实际募集资 自筹资金已
项目投资总
序号 项目名称 承诺投资 金拟投入金 预先投入金
额
金额 额 额
1 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 145,930.00 15,811.03
新药研发生产中心二
2 42,458.00 42,458.00 42,458.00 -
期工程建设项目
3 营运及发展储备资金 50,000.00 50,000.00 2,434.08 -
合计 — 238,388.00 238,388.00 190,822.08 15,811.03
（二）拟置换已支付发行费用的情况
公司拟使用募集资金置换已支付发行费用（不含税）的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 费用总数 自筹资金支付金额 置换金额
1 保荐承销费 10,328.00 200.00 200.00
2 审计验资费 386.79 130.00 130.00
3 律师相关费 424.53 80.00 80.00
4 信息披露费 485.85 - -
5 其他相关费 112.75 79.92 79.92
合计 11,737.92 489.92 489.92
综上，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民
币163,009,530.33元，本次拟使用募集资金置换金额合计163,009,530.33元。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了
《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
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付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。
四、履行的决策程序
公司于 2020 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 163,009,530.33 元
置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金。
同时，公司独立董事对上述置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且该事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资
金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4
月修订）》等有关规定；本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不
存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的事项无异议。
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本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： ___________________ ___________________
沈俊 贾义真
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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