国泰君安证券股份有限公司
关于中复神鹰碳纤维股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中复
神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”或“公司”）持续督导工作的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，对中复神鹰 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎
核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 2 月 17 日
出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,933,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 用 合 计 人 民 币
145,950,000.00 元后，实际到账募集资金为人民币 2,787,050,000.00 元。上述
募集资金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天职国际”）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并
于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 19872 号）。募集
资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份
有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
1
单位：元
项目 金额
实际到账募集资金 2,787,050,000.00
减：置换预先投入募投项目资金 1,102,864,694.13
补充流动资金 450,000,000.00
直接投入募投项目资金 19,884,108.81
购买理财产品支出 2,274,000,000.00
手续费 990.00
加：利息收入 3,477,274.82
赎回理财产品收入 1,554,000,000.00
理财产品收益 2,525,828.92
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 500,303,310.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中
复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确
的规定。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰君安证券股份有限公司及存放募
集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有
限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份
有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行分别签订了募集资金专户
存储三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金金额
中国工商银行股份有限公司连云港分行 1107010029280387958 1,316,392.97
2
中国建设银行股份有限公司连云港分行 32050165863609633333 63,304,031.85
招商银行股份有限公司连云港分行 110907657210609 394,722,569.20
上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行 20010078801400003045 40,391,516.78
中信银行股份有限公司西宁分行 8112801013700073723 568,800.00
合 计 500,303,310.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情
况对照表》（附表）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金
投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告（天职业字[2022]24667 号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明
确意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 1,102,864,694.13 元和
公开发行费用 18,627,363.36 元（不含税）。
截止 2022 年 6 月 30 日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金为人民币 1,102,864,694.13 元已全部置换结束；公司使用募集资金置换预先
支付公开发行费用的自筹资金为人民币 18,627,363.36 元（不含税），扣除前期
已垫付承销费增值税金 8,261,320.74 元，剩余待置换金额 10,366,042.62 元，
该部分资金已于 2022 年 8 月 2 日完成置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起，公司根据募集资金投资
3
项目的资金使用安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将暂时闲置募
集资金分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民币 122,381.93 万元，最长
期限不超过 1 年（含一年），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见
下表：
单位：人民币万元
是
赎回的
序 产品 产品 认购 预计年化 否
银行 起始日 到期日 实际收
号 名称 类型 金额 收益率 赎
益
回
招商银行连云 结构性 保本
1 99,200.00 2022/5/16 2022/5/30 2.70% 是 102.73
港分行 存款 浮动
上海浦发银行 结构性 保本
2 17,000.00 2022/5/18 2022/6/20 3.20% 是 49.11
连云港分行 存款 浮动
招商银行连云 结构性 保本
3 39,200.00 2022/6/2 2022/6/30 3.35% 是 100.74
港分行 存款 浮动
工商银行连云 结构性 保本 1.30%-
4 15,000.00 2022/5/27 2022/8/29 否 -
港分行 存款 浮动 3.69%
工商银行连云 结构性 保本 1.30%-
5 10,000.00 2022/6/9 2022/9/9 否 -
港分行 存款 浮动 3.69%
工商银行连云 结构性 保本 1.30%-
6 10,000.00 2022/6/13 2022/9/13 否 -
港分行 存款 浮动 3.69%
工商银行连云 结构性 保本 1.30%-
7 10,000.00 2022/6/22 2022/8/19 否 -
港分行 存款 浮动 3.69%
工商银行连云 结构性 保本 1.30%-
8 10,000.00 2022/6/27 2022/9/28 否 -
港分行 存款 浮动 3.69%
上海浦发银行 结构性 保本 0.3%-
9 17,000.00 2022/6/21 2022/8/19 否 -
连云港分行 存款 浮动 3.6%
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为
72,000 万元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
4
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存
在募集资金使用及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中复神鹰 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定
和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资
金使用违反相关法律法规的情形。
综上所述，保荐机构对中复神鹰 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况无异议。
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 2,776,683,957.38 本年度投入募集资金总额 1,572,748,802.94
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,572,748,802.94
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变 本 是
调 项目
更项 截至期 年 否
整 可行
目， 截至期末累计投 末投入 度 达
后 性是
含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 项目达到预定可 实 到
承诺投资项目 投 本年度投入金额 否发
分变 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 （%） 使用状态日期 现 预
资 生重
更 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 的 计
总 大变
（如 (2)/(1) 效 效
额 化
有） 益 益
西宁年产万吨高性能
见
碳纤维及配套原丝项 否 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00 100.00 2022 年 5 月 是 否
注4
目
不 不
航空航天高性能碳纤
否 232,920,000.00 232,920,000.00 169,869,168.54 169,869,168.54 -63,050,831.46 72.93 2022 年 12 月 适 适 否
维及原丝试验线项目
用 用
不 不
碳纤维航空应用研发
否 361,720,000.00 361,720,000.00 152,879,634.40 152,879,634.40 -208,840,365.60 42.26 2023 年 9 月 适 适 否
及制造项目
用 用
不 不
补充流动资金 否 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 100.00 不适用 适 适 否
用 用
合计 — 1,844,640,000.00 1,844,640,000.00 1,572,748,802.94 1,572,748,802.94 -271,891,197.06 85.26 — — —
6
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（天职业字[2022]24667 号），公司独立董事、监事会、保荐机
构发表了明确意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 1,102,864,694.13 元和公开发行费
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用 18,627,363.36 元（不含税）。
截 止 2022 年 6 月 30 日 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 为 人 民 币
1,102,864,694.13 元已全部置换结束；公司使用募集资金置换预先支付公开发行费用的自筹资金为人
民币 18,627,363.36 元（不含税），扣除前期已垫付承销费增值税金 8,261,320.74 元，剩余待置换金额
10,366,042.62 元，该部分资金已于 2022 年 8 月 2 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 122,381.93
万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第一届董事会第十三
次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。具体事项由
公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。截至
2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为 72,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：截至 2022 年 6 月 30 日，西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目本年度实现的效益为 9,517.67 万元。
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有
限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
冉洲舟 邱 鹏
国泰君安证券股份有限公司
2022 年 8 月 日
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