浙江和达科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                            网上路演公告

         保荐机构(主承销商)：


    浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2021 年 4 月 15 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并
于 2021 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2050
号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标。

    本次拟公开发行新股 26,848,290 股，占发行后公司总股本的 25%。本次发行

初始战略配售数量为 1,342,414 股，占本次发行总数量的 5%，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行量为 17,854,376 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始
发行量为 7,651,500 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量
及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。




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   为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021 年 7 月 14 日（T-1 日）14：00-17：00

    2、网上路演网站：

   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

   中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

   本次发行的《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。

   敬请广大投资者关注。




                                        发行人：浙江和达科技股份有限公司

                               保荐机构(主承销商)：东兴证券股份有限公司

                                                        2021 年 7 月 13 日




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（本页无正文，为《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                     发行人：浙江和达科技股份有限公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                                         年    月    日