东兴证券股份有限公司
关于浙江和达科技股份有限公司
调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、
实施方式和实施地点的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江和达科
技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关规定，对浙江和达科技股份有限公司关于调整部分
募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的事项
进行了核查，核查情况如下：
一、本次调整事项的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕2050 号），
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为
每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发行费用
5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全
部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号
《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募
集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额
为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。公司于 2021 年 8
月 13 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首
次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2021 年 12
月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目投资 调整前募集资 调整后募集资 已投入募
序号 项目名称
总额 金拟投资额 金拟投资额 集资金
安全供水系列产品研
1 24,913.56 24,913.56 10,000.00 5,332.37
发及产业化项目
度量云、智慧水务
2 SaaS 平台建设及研发 10,819.00 10,819.00 4,000.00 2,958.36
中心升级项目
营销及服务网络强化
3 2,916.91 2,916.91 1,302.03 403.23
项目
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 12,235.60 636.21
合计 53,649.47 53,649.47 27,537.63 9,330.17
（二）本次调整事项的基本情况
1、具体调整情况如下：
单位：万元
募集资金
序 总投资额
项目名称 建设内容 拟投入金
号 度
额
拟新建生产车间，购置先进生产设备、检
安全供水
测设备及相应配套设施，生产安全供水系
系列产品
1 列产品约 83,100 套，其中智能遥测终端 24,913.56 10,000.00
研发及产
50,000 套、噪声监测仪 30,000 套、农饮水
业化项目
设备 600 套、二次供水设备 2,500 套。
度量云、
智慧水务 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研
调
SaaS 平台 发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、
整
2 建设及研 上海、武汉、南京租赁办公场所设立区域 10,819.00 4,000.00
前
研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS
发中心升 平台以及数据中心。
级项目
在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建
营销及服
营销总部及展厅，并在武汉、北京、深圳、
3 务网络强 2,916.91 1,302.03
西安、重庆、上海等地租赁办公服务场所
化项目
建立营销服务中心。
安全供水 拟新建生产车间，购置先进生产设备、检
系列产品 测设备及相应配套设施，生产安全供水系
1 13,000.00 8,000.00
研发及产 列产品约 80,000 套，其中智能遥测终端
业化项目 50,000 套、噪声监测仪 30,000 套。
调
度量云、 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研
整
智慧水务 发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、
后
2 SaaS 平台 成都、杭州、郑州、上海、武汉、南京等
地租赁或购买办公场所设立区域研发中 10,819.00 6,000.00
建设及研
心，并建立度量云、智慧水务 SaaS 平台
发中心升 以及数据中心。
募集资金
序 总投资额
项目名称 建设内容 拟投入金
号 度
额
级项目
在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建
营销及服
营销总部及展厅，并在武汉、深圳、重庆、
3 务网络强 1,302.03 1,302.03
成都、济南、郑州等地租赁或购买办公服
化项目
务场所建立营销服务中心。
2、本次调整前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整金 本次调整后
项目名称 募集资金拟投入 额 项目名称 募集资金拟投入
安全供水系列产 安全供水系列
品研发及产业化 10,000.00 -2,000.00 产品研发及产 8,000.00
项目 业化项目
度量云、智慧水 度量云、智慧水
务 SaaS 平台建 务 SaaS 平台建
4,000.00 2,000.00 6,000.00
设及研发中心升 设及研发中心
级项目 升级项目
营销及服务网络 营销及服务网
1,302.03 0.00 1,302.03
强化项目 络强化项目
补充流动资金 12,235.60 0.00 补充流动资金 12,235.60
合计 27,537.63 0.00 合计 27,537.63
3、董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施
地点的议案》，本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、本次调整事项的具体原因
根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”
中主要实施内容相应调整，其中二次供水设备的研发及相关设备投入由公司参股
公司浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）进行投入，嘉源和达为
公司 2021 年 12 月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（以下简称“嘉源环境”）共
同投资设立的参股子公司，和达科技持股 49%，嘉源环境持股 51%；嘉源和达主
营业务为二次供水相关软件及设备的研发、生产、销售等，经营目标为国内领先
的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业，
故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司计划通过投资、战略合
作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，农饮水相关设备的投入金
额未来由其他主体投入，故进行调整。
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合
“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟
调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入资金存在较大
资金缺口的“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”，以更好地
支持和推进项目的进展，促进 SaaS 技术在水务行业尽早的应用，提升公司的研
发优势，增强公司的核心竞争力。
根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快
募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项
目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点
调整，同时“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租
赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”；
“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+营销中心办公场地租赁”调整为
“自建+营销中心办公场地购置或租赁”。公司将根据募投项目实施地区的房价变动
情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本，提高募集资金使用效率。
三、本次调整事项的具体情况
（一）安全供水系列产品研发及产业化项目
1、调整前项目计划投资情况
本项目拟投资 24,913.56 万元，其中募集资金拟投入 10,000 万元。用于新建
生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新增安
全供水系列产品约 83,100 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪 30,000
套、农饮水设备 600 套、二次供水设备 2,500 套。项目实施完成后，公司将扩大
安全供水系列产品的生产能力，优化现有产品的生产工艺，提升产品技术水平和
生产的自动化、智能化水平，保障产品质量的稳定性，提升公司产品综合竞争力。
2、调整后的项目计划投资情况
本项目拟投资 13,000.00 万元，其中募集资金拟投入 8,000.00 万元。用于新建
生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新增安
全供水系列产品约 80,000 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪 30,000
套。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 5,332.37 万元。调整后项目募集
资金投入计划的具体情况如下表所示：
募集资金拟投入(万元）
序号 项目
募资资金拟投入 募集资金实际已投入
1 建设投资 8,000.00 5,332.37
1.1 建筑工程费 4,053.32 3,156.74
1.2 设备购置费 476.95 30.72
1.3 安装工程费 15.71 15.71
1.4 工程建设其他费用 2,883.12 2,129.20
1.5 预备费 570.9 0
2 铺底流动资金 0 0
合计 8,000.00 5,332.37
（二）度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目
1、调整前项目计划投资情况
本项目总投资 10,819.00 万元，其中募集资金拟投入 4,000.00 万元。拟在嘉兴
市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、上海、
武汉、南京租赁办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS 平
台以及数据中心。
2、调整后的项目计划投资情况
本项目总投资 10,819.00 万元，其中募集资金拟投入 6,000.00 万元。拟在嘉兴
市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、郑州、重庆、
成都、杭州、郑州、上海、武汉、南京等地租赁或购买办公场所设立区域研发中
心，并建立度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中心。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 2,958.36 万元。调整后项目募集
资金投入计划的具体情况如下表所示：
募集资金拟投入(万元）
序号 项目
募资资金拟投入 募集资金实际已投入
1 工程费用 1,070.75 961.69
1.1 建筑工程费 923.67 914.61
1.2 设备购置费 141.72 41.72
募集资金拟投入(万元）
序号 项目
募资资金拟投入 募集资金实际已投入
1.3 安装工程费 5.37 5.37
2 工程建设其他费用 4,734.02 1,996.67
3 预备费 195.22 0.00
合计 6000.00 2,958.36
（三）营销及服务网络强化项目
1、调整前项目计划投资情况
本项目总投资 2,916.91 万元，其中募集资金拟投入 1,302.03 万元。拟在嘉兴
市经济技术开发区建立营销总部及展厅，租赁办公服务场所用于在武汉、北京、
深圳、西安、重庆、上海等地建立营销服务中心，对公司的营销及服务网络进行
强化建设。
2、调整后的项目计划投资情况
本项目总投资 1,302.03 万元，其中募集资金拟投入 1,302.03 万元。在公司本
部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、深圳、重庆、成都、
济南、郑州等地租赁或购买办公服务场所建立营销服务中心。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 403.23 万元。调整后项目募集
资金的投入计划的具体情况如下表所示：
募集资金拟投入(万元）
序号 项目
募资资金拟投入 募集资金实际已投入
1 工程费用 1,187.6 366.14
1.1 建筑工程费 1,131.20 359.73
1.2 设备购置费 54.29 4.29
1.3 安装工程费 2.11 2.11
2 工程建设其他费用 48.35 37.10
3 预备费 66.08 0.00
合计 1,302.03 403.23
四、本次调整后募集资金投资项目的市场前景和风险提示
（一）本次调整后募集资金投资项目的市场前景
本次调整不涉及增加新的募投项目，调整后募集资金投资项目与《首次公开
发行股票招股说明书》中描述的市场前景无较大差异。
（二）相关风险提示
本次调整事项是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展的需要，经
过市场考察、战略部署、综合论证而作出的审慎决定，调整后的募投项目在实施
过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多
不确定因素，可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期。在项目实施
过程中，公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化
项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。
五、本次调整事项涉及的募投项目有关部门审批情况
本次募投项目调整事项不涉及向有关部门重新备案、审批。
六、本次调整募投项目的审议程序
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了
《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和
实施地点的议案》，同意公司调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、
内部结构、实施方式和实施地点，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本
议案尚须交公司股东大会审议。
七、履行决策程序
（一）董事会、监事会审议
公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计
划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次调整事项系公司结合生产经营及未来发展规划，并
根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资
金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。独立董事同意本次调整事
项，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定，建立健全了募集资金存储、使用和
管理的内部控制制度，规范使用募集资金。本次调整事项系公司基于实际情况作
出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存
在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形；该事项的审议及决策程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定。
因此，监事会同意本议案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整事项系公司根据经营管理情况做出的
调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了现阶段必要的决策程序，符合
相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次调整事项尚需提交公司股东大会
审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司
调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地
点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
钟朗 何金春
东兴证券股份有限公司
年 月 日
