东兴证券股份有限公司
关于浙江和达科技股份有限公司
调整部分募投项目内部结构的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江和达科
技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关规定，对浙江和达科技股份有限公司关于调整部分
募投项目内部结构事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕2050 号），
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为
每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发行费用
5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全
部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号
《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募
集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额
为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。公司于 2021 年 8
月 13 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首
次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如
下：
单位：万元
调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金拟投资额 金拟投资额
安全供水系列产品研发及
1 24,913.56 24,913.56 10,000.00
产业化项目
度量云、智慧水务 SaaS 平
2 台建设及研发中心升级项 10,819.00 10,819.00 4,000.00
目
3 营销及服务网络强化项目 2,916.91 2,916.91 1,302.03
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 12,235.60
合计 53,649.47 53,649.47 27,537.63
2022 年 4 月 12 日公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、
内部结构、实施方式和实施地点的议案》。部分募投项目总投资额、投入募集资
金金额调整情况如下：
单位：万元
序 调整前项目投 调整后项目 调整前募集资 调整后募集资
项目名称
号 资总额 投资总额 金拟投资额 金拟投资额
安全供水系列产品
1 24,913.56 13,000.00 10,000.00 8,000.00
研发及产业化项目
度量云、智慧水务
2 SaaS 平台建设及研 10,819.00 10,819.00 4,000.00 6,000.00
发中心升级项目
营销及服务网络强
3 2,916.91 1,302.03 1,302.03 1,302.03
化项目
二、本次部分募投项目内部结构调整的主要情况
（一）调整原因
为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际
运营需要，拟对“安全供水系列产品研发及产业化项目”、 度量云、智慧水务 SaaS
平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部
投入金额进行调整，推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。
（二）部分募投项目内部结构调整的具体情况
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 序号 调整额
资金类别 合计 资金类别 合计
1 建设投资 4,545.98 建设投资 4,679.87 133.89
1.1 建筑工程费 4,053.32 建筑工程费 4,609.74 556.42
安全供水 1.2 设备购置费 476.95 设备购置费 54.42 -422.53
系列产品 1.3 安装工程费 15.71 安装工程费 15.71 -
研发及产 工程建设其 工程建设其他
2 2,883.12 2,996.78 113.66
业化项目 他费用 费用
3 预备费 570.90 预备费 323.36 -247.54
合计 8,000.00 合计 8,000.00 -
1 工程费用 1,070.76 建设投资 1,593.84 523.08
度量云、 1.1 建筑工程费 923.67 建筑工程费 1,546.75 623.08
智慧水务 1.2 设备购置费 141.72 设备购置费 41.72 -100.00
SaaS 平台 1.3 安装工程费 5.37 安装工程费 5.37 -
建设及研 工程建设其 工程建设其他
2 4,734.02 4,295.59 -438.43
发中心升 他费用 费用
级项目 3 预备费 195.22 预备费 110.57 -84.65
合计 6,000.00 合计 6,000.00 -
1 工程费用 1,187.60 建设投资 1,207.65 20.05
1.1 建筑工程费 1,131.2 建筑工程费 1,081.25 -49.95
1.2 设备购置费 54.29 设备购置费 124.29 70.00
营销及服
1.3 安装工程费 2.11 安装工程费 2.11 -
务网络强
工程建设其 工程建设其他
化项目 2 48.35 50.88 2.53
他费用 费用
3 预备费 66.08 预备费 43.49 -22.59
合计 1,302.03 合计 1,302.03 -
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
（三）对公司的影响
本次对部分募投项目内部结构进行调整，是公司根据项目实施具体情况做出
的调整，有利于推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金
投资总额，未改变募投项目实施主体，未改变募集资金用途。
三、履行的审议程序及意见
（一）董事会、监事会审议
公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十三次次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》。
公司本次调整募投项目内部结构，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构有利于募
投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。该事项履行了必要的法律程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。因此，
独立董事同意本次调整部分募投项目内部结构事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司调整部分募投项目内部结构是根据募投项目实际进展需要
而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变募投项目实施主体、改变募集资金
用途等情形。因此，公司监事会同意本次调整部分募投项目内部结构事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整事项系公司根据募投项目实际进展做
出的调整，有利于募投项目的正常实施，提高募集资金的使用效率，未改变募投
项目实施主体，本次调整不存在变相改变募集资金实施方式、实施用途和损害股
东利益的情况。
本次调整募投项目内部结构已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了同意的独立意见，履行了现阶段必要的决策程序，符合相关法律、法规、规
范性文件的要求。
综上，本保荐机构对本次调整部分募集资金投资建设项目内部结构事项无异
议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司
调整部分募投项目内部结构的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
钟朗 何金春
东兴证券股份有限公司
年 月 日
