海创药业股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    海创药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年9月29日经上海证券
交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕250号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股2,476.00万股，约占发行后发行人总股本的25.01%。本次
发行初始战略配售发行数量为123.80万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为1,881.80万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网
上初始发行数量为470.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发


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行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。



    1、网上路演时间：2022年3月29日（T-1日）9:00-12:00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。

    本次发行的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                           发行人：                海创药业股份有限公司
             保荐机构（主承销商）：                中信证券股份有限公司
                                                       2022 年 3 月 28 日




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（此页无正文，为《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上
路演公告》盖章页）




                                           发行人：海创药业股份有限公司



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（此页无正文，为《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上
路演公告》盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                         年    月    日