广东华商律师事务所
          关于深圳市燕麦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查


                                    之


                            法律意见书




                         广东华商律师事务所
               CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
            深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-24 层
        21-24/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC.
     电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068

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                            广东华商律师事务所

                     关于深圳市燕麦科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查

                                       之

                                  法律意见书



致：华泰联合证券有限责任公司


    广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合”、“保荐机构”、“主承销商”）委托，就华泰创新投资有限公司（以下简
称“华泰创新”）、华泰燕麦科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称
“华泰燕麦家园1号”）参与深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次
公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的战略配售进行核查，在充分
核查的基础上，本所的经办律师（以下简称“本所律师”）就此出具本法律意见书。


    本所律师依据《中华人民共和国证券法（中华人民共和国主席令第37号）》《证券发
行与承销管理办法（中国证券监督管理委员会令第144号）》《科创板首次公开发行股票
承销业务规范（中证协发[2019]148号）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施
办法（上证发[2019]21号）》（以下简称“《实施办法》”）《上海证券交易所科创板股票发
行与承销业务指引（上证发[2019]46号）》（以下简称“《业务指引》”）及其他法律、法
规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
出具本法律意见书。


    对本法律意见书的出具，本所律师特作如下重要提示和声明：


    1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根据《实施办
法》等法律、法规和规范性文件的规定的要求对本次发行的战略投资者进行核查，保证
                                        1
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本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。


    2.为出具本法律意见书，本所律师对本次发行所涉及的战略投资者相关事项进行了
核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件。


    3.发行人、保荐机构（主承销商）和战略投资者已保证其向本所律师提供的资料和
文件是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或者误导之处；该资料和文
件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。


    4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于
有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的复印
件出具法律意见。


    5.本法律意见书仅供发行人为核查本次发行战略投资者资质之目的而使用，未经本
所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。


    6.本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备文件之一，随同其他材料一起备
案，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。


    基于以上提示和声明，本所律师根据《证券法》第十九条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人、保荐机构（主承销商）和战略投
资者提供的有关文件和事实进行查阅，现出具法律意见如下：


    一、战略投资者基本情况


    （一）华泰创新


    1.主体信息


   根据华泰创新提供的营业执照、章程及相关工商登记资料，并经本所律师核查，截
至本法律意见书出具之日，华泰创新的工商信息如下：
 公司名称   华泰创新投资有限公司
   类型     有限责任公司（法人独资）
   住所     北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501
                                           2
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法定代表人   孙颖
  注册资本   350000 万元人民币
  成立日期   2013 年 11 月 21 日
  营业期限   2013 年 11 月 21 日至 2033 年 11 月 20 日
             项目投资；投资管理；销售贵金属；酒店管理；以下限分支机构经营：住宿；
             餐饮服务；销售食品；健身服务；游泳池；洗衣代收；打字、复印；机动车
             公共停车场服务；会议服务；承办展览展示；旅游信息咨询；票务代理服务。
             （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
 经营范围    券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业
             以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
             诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
             的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
             政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   股东      华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）


    根据华泰创新提供的营业执照、章程、调查表等资料，并经本所律师核查，华泰创
新系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止
的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，
不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，华泰创新
不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，
无需按照相关规定履行登记备案程序。


    2.股权结构


    根据主承销商和华泰创新提供的营业执照、章程等资料，并经本所律师核查，截至
本法律意见书出具之日，华泰创新的股权结构图如下：




   注: 华泰创新投资有限公司的唯一股东和实际控制人为华泰证券股份有限公司。


    3.战略配售资格


    根据华泰创新确认，并经本所律师核查，华泰创新系华泰证券的全资另类投资子公

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                                                                  法律意见书

司，属于“参与跟投的保荐机构相关子公司”，具有参与发行人本次发行战略配售的资
格，符合《业务指引》第八条第（四）项的规定。


    4.与发行人和主承销商关联关系


    根据发行人、主承销商和华泰创新提供的营业执照、章程，以及华泰创新提供的调
查表等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日,华泰创新与主承销商为华
泰证券同一控制下相关子公司，华泰创新与主承销商存在关联关系；华泰创新与发行人
不存在关联关系。


    5.与本次发行相关承诺函


    根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定，华泰创新就参与本次战略配售出
具承诺函，具体内容如下：


    “1. 本公司具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已依法履行内
外部批准程序。


    2. 本公司为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投
资者参与本次战略配售的情形。本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金，且参与
本次战略配售符合该资金的投资方向。


    3. 本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。


    4. 本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。


    5. 本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24
个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的
有关规定。


    6. 本公司为华泰证券股份有限公司的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。
本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜。


    7. 本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配

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                                                                            法律意见书

股份限售期内谋求发行人控制权。


    8. 本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司及华泰证券股份有限公司
自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合
操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券
交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上
市公司实施配股、转增股本的除外。


    9. 本公司不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限制参与本次
战略配售的情形。”


    （二）华泰燕麦家园1号


    1.基本信息


    根据发行人和华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）提供
的营业执照、章程及相关备案证明等材料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具
之日，华泰燕麦家园1号的基本信息如下：

      名称           华泰燕麦科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
    设立时间         2020年4月30日
    备案时间         2020年5月9日
    备案编码         SLB253
  募集资金规模       2,800万元（不含孳生利息）
    管理人           华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）
    托管人           招商银行股份有限公司苏州分行
  实际支配主体       华泰证券（上海）资产管理有限公司


    2.实际支配主体


    根据华泰燕麦家园1号的资产管理合同，华泰燕麦家园1号不设份额持有人大会及日
常机构，投资决策由华泰资管根据资产管理合同作出，因此，华泰燕麦家园1号的实际
支配主体为其管理人华泰资管，并非发行人的高级管理人员。


    3.投资人情况

   序   投资者   任职单        工作岗位          投资者        出资比例    认购金额

                                            5
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   号     姓名      位                           类型        （%）       （万元）
   1    张国峰   深圳市  总经理            高级管理人员          43.07         1206
   2    黄敏     燕麦科  产品一部部长      核心业务人员          28.50          798
   3    王虹     技股份  软件部部长        核心技术人员          14.86          416
                 有限公  供应链管理中心
   4 姜铁君      司                        核心业务人员          13.57          380
                         总监
                             合计                                  100         2800
   注：上表中合计数与个明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。


    根据发行人提供的高级管理人员和核心员工名单及认定依据、劳动合同、调查表等
资料，并经本所律师核查，华泰燕麦家园1号的投资人为发行人高级管理人员或核心员
工，符合合格投资者要求，并承诺以自有资金认购华泰燕麦家园1号，具备通过华泰燕
麦家园1号参与发行人战略配售的主体资格。


    4.批准和授权


    根据发行人提供的2019年第七次临时股东大会决议，发行人2019年第七次临时股东
大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》，同意授权发行人董事会全权办理本次发行
相关事宜。


    根据发行人提供的第二届董事会第十三次会议决议，发行人第二届董事会第十三次
会议审议通过《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次
公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心
员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。


    5.战略配售资格


    经核查，华泰燕麦家园1号系发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配
售而设立的专项资产管理计划，属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划”，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《业
务指引》第八条第（五）项的规定。


    6.与发行人和主承销商关联关系


    根据发行人和华泰资管提供的营业执照，华泰资管提供的相关备案证明和承诺函，

                                          6
                                                                  法律意见书

以及华泰燕麦家园1号投资人提供的调查表等资料，并经本所律师核查，截至本法律意
见书出具日,华泰燕麦家园1号投资人为发行人高级管理人员或核心员工，华泰燕麦家园
1号投资人与发行人存在关联关系；华泰资管与主承销商为华泰证券同一控制下相关子
公司，华泰资管与主承销商存在关联关系。除此之外，华泰燕麦家园1号的管理人、托
管人和投资人与发行人和主承销商不存在其他关联关系。


    7.与本次发行相关承诺函


    根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定，华泰资管作为华泰燕麦家园1号管
理人就华泰燕麦家园1号参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：


    “（一）资管计划具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售符合其投
资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者资管计划协议或制度禁止或限制参加
本次战略配售的情形；


    （二）本公司除作为资管计划管理人外，与发行人不存在关联关系，本公司为华泰
联合证券有限责任公司（下称“主承销商”）的关联方。


    （三）本公司管理的资管计划同意按照最终确定的发行价格认购资管计划承诺认购
数量的发行人股票。


    （四）发行人及其主承销商未向本公司或资管计划承诺上市后股价将上涨，或者股
价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿。


    （五）发行人的主承销商未以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、
返还新股配售经纪佣金等作为条件引入本公司或资管计划。


    （六）发行人未承诺上市后认购本公司管理的证券投资基金。


    （七）发行人高级管理人员与核心员工以自有资金参与资管计划，为资管计划的实
际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与资管计划的情形，且资管计
划参与本次配售符合资管计划资金的投资方向要求。

                                      7
                                                                  法律意见书

    （八）本公司或资管计划与发行人及其主承销商或其他利益关系人不存在其他直接
或间接进行利益输送的行为或其他输送不正当利益的行为。


    （九）资管计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起12个月。限售期届满后，资管计划的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份
减持的有关规定。资管计划不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。


    （十）本公司或资管计划不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经
营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。”


    二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查


    （一）战略配售方案


    1.战略配售数量


    本次拟公开发行数量为3,587万股，发行股份占发行人股份总数的比例约为25%。本
次发行中，初始战略配售发行数量为5,380,500股，占本次发行数量的15%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。


    2.参与对象


    本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华
泰创新；（2）发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售而设立的专项资产
管理计划, 专项资产管理计划名称为华泰燕麦家园1号。


    3.参与规模


    （1）华泰创新


    根据《业务指引》，华泰创新将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数
量中一定比例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：


    ①发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

                                      8
                                                                  法律意见书

    ②发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人
民币6,000万元；


    ③发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人
民币1亿元；


    ④发行规模人民币50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。


    如本次发行规模不足10亿元，则华泰创新预计跟投比例为本次公开发行股份数量的
5%。如发行规模超过10亿元，则华泰创新预计跟投比例将低于本次公开发行股份数量的
5%。综上，华泰创新预计跟投比例的上限为发行规模的5%。


    因华泰创新最终认购数量与最终发行规模相关，主承销商有权在确定发行价格后对
华泰创新最终认购数量进行调整。


    （2）华泰燕麦家园1号


    高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划拟参与
战略配售金额不超过人民币2,800万元，且配售数量不超过《实施办法》规定的高级管
理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次战略配售股份数量的上限，即不得超过首
次公开发行股票数量的10%，即不超过358.70万股。


    因华泰燕麦科技家园1号最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，主承销商将
在确定发行价格后对华泰燕麦科技家园1号最终实际认购数量进行调整。


    4.配售条件


    参与跟投的华泰创新和华泰资管（华泰燕麦家园1号管理人）已与发行人签署配售
协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其
承诺认购的股票数量。


    5.限售期限


    华泰创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日

                                     9
                                                                  法律意见书

起24个月。华泰燕麦家园1号承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起12个月。


    （二）选取标准和配售资格核查意见


    根据发行人和主承销商提供的《深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股意向书》等资料，发行人、主承销商和战略投资者分别出具的承诺函，
以及华泰创新、华泰燕麦家园1号投资人的调查表，并经本所律师核查，本次发行的战
略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员和核心员工为参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划组成，且本次战略配售对配售数量、参与规模、配售条件和
限售期限进行约定，本所律师认为，战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》
《业务指引》等法律法规规定，华泰创新作为保荐机构相关子公司参与本次发行战略配
售，以及华泰燕麦家园1号作为发行人高级管理人员和核心员工为参与本次战略配售而
设立的专项资产管理计划，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。


    三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查


    《业务指引》第九条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存
在以下情形：


    （一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨
将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；


    （二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股
配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；


    （三）发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；


    （四）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略投资者存在关
联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核
心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；


    （五）除本指引第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行

                                       10
                                                                   法律意见书

人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；


    （六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”


    根据发行人、主承销商提供的保荐协议、配售协议，发行人、主承销商和战略投资
者分别出具的承诺函，以及华泰创新、华泰燕麦家园1号投资人出具的调查表等资料，
并经本所律师核查，本所律师认为，发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业
务指引》第九条规定的禁止性情形。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施
办法》《业务指引》等法律法规规定；华泰创新和华泰燕麦家园1号符合本次发行战略投
资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人与主承销商向华泰创新
和华泰燕麦家园1号配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。


    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市燕麦科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》之签字盖章
页）




广东华商律师事务所


负责人：                             经办律师：


           高   树                                 黄俊伟




                                                   陈   波




                                                             年     月    日