北京诺禾致源科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年11
月10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2021〕737号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股4,020.00万股，约占发行后发行人总股本的10.04%。本
次发行初始战略配售发行数量为603.00万股，占本次发行数量的15.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为2,733.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80.00%，网上初始发行数量为683.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年3月30日（T-1日）9：00-12：00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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         中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

   本次发行的《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。

   敬请广大投资者关注。




                                   发行人： 北京诺禾致源科技股份有限公司
                    保荐机构（主承销商）：          中信证券股份有限公司
                                                        2021 年 3 月 29 日




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（此页无正文，为《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：北京诺禾致源科技股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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