苏州明志科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司


   苏州明志科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,077
万股人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2020 年 12 月 18 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，
并已于 2021 年 3 月 30 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文同
意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公
司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接
确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 3,077 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 461.55 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
1,830.85 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数
量为 784.60 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1. 网上路演时间：2021 年 4 月 27 日（T-1 日，周二）14:00-17:00
    2. 网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3. 参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。


                                        发行人：苏州明志科技股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                          2021年4月26日
（此页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                     发行人：苏州明志科技股份有限公司

                                                        年    月   日
（此页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                          年   月   日