证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2021-007
苏州明志科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及
使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于 2021 年
6 月 2 日召开了公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审
议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意
公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整，并同
意公司使用募集资金人民币 14,758,849.69 元置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股面值 1 元，发行价格为人
民币 17.65 元/股，募集资金总额为 543,090,500.00 元。该股款已由东吴证券股
份有限责任公司扣除其承销费 38,426,214.62 元（不含增值税）后将剩余募集资
金 504,664,285.38 元于 2021 年 5 月 7 日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 543,090,500.00 元，扣除承销保
荐费以及其他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集
资金净额为 489,365,155.48 元。其中：新增股本 30,770,000.00 元，资本公积
458,595,155.48 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发
行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
序 项目投资 拟使用募
项目名称 项目备案或核准文号
号 总额 集资金
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 10,062.44 10,062.44 吴行审备[2020]43 号
轻合金零部件生产线绿色智能化技
2 24,617.30 24,617.30 吴行审备[2020]47 号
术改造项目
3 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 吴行审备[2020]30 号
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 ——
合计 50,758.51 50,758.51 ——
公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第十次会议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整；
单位：人民币万元
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 总投资金额
号 募集资金金额 募集资金金额
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 10,062.44 10,062.44 10,062.44
轻合金零部件生产线绿色智能化技
2 24,617.30 24,617.30 24,617.30
改项目
3 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 8,078.77
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 6,178.01
合计 50,758.51 50,758.51 48,936.52
募集资金到位前，公司自筹资金进行先期投入。募集资金到位后，公司将以
募集资金置换预先投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 5 月 28 日，公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 12,138,772.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资额 已投入自筹资金金额
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 100,624,400.00 724,600.00
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目 246,173,000.00 10,914,172.00
3 新建研发中心项目 80,787,700.00 500,000.00
4 补充流动资金项目 61,780,100.00 —
合计 489,365,200.00 12,138,772.00
四、已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币 53,725,344.52 元（不含税），在募
集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用 2,620,077.69 元，本次拟置换
人民币 2,620,077.69 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 已预先投入金额 本次拟置换金额
1 审计及验资费 2,278,000.00 2,278,000.00
3 其他上市服务费、登记费等 342,077.69 342,077.69
合计 2,620,077.69 2,620,077.69
五、本次拟置换预先投入自筹资金情况
单位：人民币元
序号 项目名称 已投入自筹资金金额 本次拟置换金额
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 724,600.00 724,600.00
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目 10,914,172.00 10,914,172.00
3 新建研发中心项目 500,000.00 500,000.00
4 发行费用 2,620,077.69 2,620,077.69
合计 14,758,849.69 14,758,849.69
六、本次募集资金调整及置换的决策程序
公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整；同意公
司本次使用募集资金人民币 12,138,772.00 元置换预先投入募投项目及使用募集
资金人民币 2,620,077.69 元置换已支付 发行 费用 的自 有资 金， 合 计 人 民 币
14,758,849.69 元的募集资金置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独
立意见。
七、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《苏州明志科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用鉴证报告》
（苏公 W[2021]E1341 号），认为公司董事会编制的截至 2021 年 5 月 28 日《以
募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，与实际情况
相符。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次公开发行实际募集资金净额 48,936.52 万元，
少于拟投入的募集资金金额 50,758.51 万元，根据实际募集资金净额，公司董事
会决定调整首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该调整事
项履行了必要的程序；本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过
6 个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金履行了必要的决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《苏州明志科技股份有限公司募集
资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的
情形。全体独立董事一致同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额，
一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用
的自筹资金方案。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次对募投项目金额的调整，其客观原因在于实际募集资
金净额小于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目顺利实施而做出调整；本次
募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过 6 个月，公司就本次使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要 的决策
程序。相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《苏州明志科技股
份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，未与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。全体监事一致同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额，一
致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的
自筹资金方案。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及使用募 集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意的意见。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金事项由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
上述事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述
事项均履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度
的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
及使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。
八、上网公告附件
1、苏州明志科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见；
2、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州明志科技股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用鉴证报告》（苏公
W[2021]E1341 号）；
3、东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司调整部分募集资
金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目、支付
发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
