上海昊海生物科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司



    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 1,780.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市
（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审
议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1793 号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构
（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构（主承
销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股 1,780.00 万股，占发行后公司总股本的 10.01%，初始
战略配售预计发行数量为 249.20 万股，占本次发行总数量的 14.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 1,071.60 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为 459.20 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行
数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
   1、网上路演时间：2019 年 10 月 18 日（T-1 日）9:00-12:00
   2、网上路演网站：
     上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com
     中国证券网： http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：   上海昊海生物科技股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：             瑞银证券有限责任公司

                                                        2019 年 10 月 17 日




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