上海昊海生物科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告

2019年11月6日
                     上海昊海生物科技股份有限公司



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一、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告   1-2


二、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告           3-5
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               以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

                           截至2019年10月31日止



一、编制基础

   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海昊海生物科技股
   份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引
   第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所
   《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

   经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 15 日审核同意，并
   经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日《关于同意上海昊海生物科
   技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1793 号)
   核准，同意本公司公开发行人民币普通股不超过 17,800,000 股，发行价格
   为人民币 89.23 元/股。募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减
   保荐及承销费（不含增值税）人民币 46,450,107.55 元，以及其他发行费
   用（不含增值税）人民币 12,575,134.42 元后，募集资金净额为人民币
   1,529,268,758.03 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明
   会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 以 安 永 华 明 （ 2019 ） 验 字 第
   60798948_B04 号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

   经本公司 2019 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十七次会议决议、2019 年
   2 月 25 日召开的二零一九年内资股类别股东大会及二零一九年第一次 H 股
   类别股东大会决议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
   费用后，将用于投资以下项目：

                                            投资项目总额（即募集资金投资额）
      序号            项目名称
                                                      （人民币元）
               上海昊海生科国际医药研
        1                                                     1,284,130,000.00
                 发及产业化项目
        2      补充流动资金                                     200,000,000.00

               合计                                           1,484,130,000.00




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             以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

                        截至2019年10月31日止（续）



三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

   本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上
   述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已
   投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除
   发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

   截至 2019 年 10 月 31 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对上
   海昊海生科国际医药研发及产业化项目进行了预先投入，投入金额共计人
   民币 147,338,985.00 元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

     序号    项目名称                     拟用募集资金           自筹资金
                                            投资额             预先投入金额
                                          （人民币元）         （人民币元）
             上海昊海生科国际医药研
       1                               1,284,130,000.00          147,338,985.00
               发及产业化项目
             合计                      1,284,130,000.00          147,338,985.00


五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

   于 2019 年 11 月 6 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使
   用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公
   司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币
   146,578,985.00 元，具体情况如下：
                                                                              注
     序号    项目名称                  自筹资金预先投入总额     本次置换金额
                                           （人民币元）         （人民币元）
             上海昊海生科国际医药研
       1                                      147,338,985.00     146,578,985.00
               发及产业化项目

             合计                             147,338,985.00     146,578,985.00


   注：2019 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次
   公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民
   币普通股（A 股）募集资金用途及可行性分析的议案》等议案。本次拟置换金额为上
   述董事会会议后发生的截至 2019 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入的部分，小于
   截至 2019 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入总额。


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