南京国博电子股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                              网上路演公告

          保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

    南京国博电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 4,001.00 万
股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交
易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可[2022] 911 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股 4,001.00 万股，占发行后发行人总股
本的 10.00%。本次发行初始战略配售发行数量为 800.20 万股，占本次发行总数
量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下
发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,560.65 万股，占扣除初始战略配
售数量后本次发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 640.15 万股，占扣除初
始战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和主承
销商将就本次发行举行网上路演。
    1、网上路演时间：2022 年 7 月 8 日（T-1 日）（周五）14:00-17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；

                      中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员

    本次发行的《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。

    敬请广大投资者关注。



                                        发行人：南京国博电子股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                           2022 年 7 月 7 日
（本页无正文，为《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                     发行人：南京国博电子股份有限公司




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司



                                                     2022年    月    日