证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2020-010
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奥来
德”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及发行费用
的自筹资金金额为人民币 6,399.61 万元，符合募集资金到账后 6 个
月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于
同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，公司获准首次向社会公众公
开发行人民币普通股 18,284,200 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为每股人民币 62.57 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,04
2,394.00 元，扣除发行费用人民币 83,803,993.63 元（不含增值税）
后，公司本次募集资金净额为人民币 1,060,238,400.37 元。截至 20
20 年 8 月 28 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特
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殊普通合伙）审验后，于 2020 年 8 月 28 日出具了“《验资报告》（信
会师报字[2020]第 ZG11758 号）”。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了
募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专
项账户内，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及
存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详
见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如
下项目：
金额单位：人民币万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 预计投资总额
金额
年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及
1 60,059.90 45,900.00
AMOLED 发光材料研发项目
2 新型高效 OLED 光电材料研发项目 14,715.00 14,715.00
3 新型高世代蒸发源研发项目 7,115.00 7,115.00
合 计 81,889.90 67,730.00
注 1：“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”将在
募集资金到位后，以对发行人全资子公司奥来德（上海）增资的方式由子公司实施。
2
注 2：“新型高效 OLED 光电材料研发项目”将在募集资金到位后，由发行人实施。
注 3：“新型高世代蒸发源研发项目”将在募集资金到位后，以对发行人全资子公司上
海升翕增资的方式由子公司实施。
本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急进行投资，其实际投
入时间将按募集资金实际到位时间做相应调整。若实际募集资金不能
满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。若募集资
金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金用于其他与主营业务相关
的营运资金。募集资金到位之前，公司将根据上述项目的实际进度情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目的情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目
的款项计人民币 59,542,197.51 元，募集资金专户余额 1,076,343,2
46.33 元，需置换自筹资金 59,542,197.51 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2020 年 9 月
承诺募集资金投资
序号 项目名称 30 日以自筹资金 本次拟置换金额
金额
预先投入金额
年产 10,000 公斤 AMOLED
1 用高性能发光材料及 AMO 459,000,000.00 35,406,761.38 35,406,761.38
LED 发光材料研发项目
新型高效 OLED 光电材料
2 147,150,000.00 17,898,018.29 17,898,018.29
研发项目
新型高世代蒸发源研发
3 71,150,000.00 6,237,417.84 6,237,417.84
项目
3
截至 2020 年 9 月
承诺募集资金投资
序号 项目名称 30 日以自筹资金 本次拟置换金额
金额
预先投入金额
合计 677,300,000.00 59,542,197.51 59,542,197.51
（二）自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币 83,803,993.63 元（不含
税），截止 2020 年 9 月 30 日止，公司已用自筹资金支付发行费用 4,
453,902.52 元（不含税），具体情况如下：
金额单位：人民币元
已预先支付金额
费用明细 金额（不含税） 本次置换金额
（不含税）
保荐及承销费用 68,642,543.90 943,396.23 943,396.23
审计及验资费用 7,547,169.81 1,886,792.45 1,886,792.45
律师费用 2,075,471.70 1,320,754.68 1,320,754.68
用于本次发行的信息披露费用 5,235,849.06 - -
发行相关的手续费及其他费用 302,959.16 302,959.16 302,959.16
合计 83,803,993.63 4,453,902.52 4,453,902.52
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具
了《吉林奥来德光电材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（信会师报字[2020]第 ZG11826 号）。
四、本次募集资金置换履行的审议程序
2020 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、
第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,399.61 万元
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置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。独立董事于 202
0 年 10 月 20 日发表了明确的同意意见。
本次以募集资金置换预先已投入自筹资金不影响募集资金投资
项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
相关法律法规要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《吉林奥来德光电材
料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第
ZG11826 号），认为：奥来德管理层编制的《关于以募集资金置换预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相
关规定，在所有重大方面如实反映了奥来德以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
(二)保荐机构意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：奥
来德本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，
符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范
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性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。
保荐机构对本次奥来德使用募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（三）独立董事意见
经核查《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公
司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，且
本次募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项
鉴证报告，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司履行了必要的审
批程序。公司本次募集资金置换，与募集资金投资项目的实施计划不
存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变
募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利
益。
综上，公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国
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证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的
规定，内容及程序合法合规。
综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
六、上网公告文件
1.立信会计师事务所出具的《吉林奥来德光电材料股份有限公司
募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11826 号）
2.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电材
料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》
3.《吉林奥来德光电材料股份有限公司第三届董事会第二十二次
会议独立董事意见》
4．《吉林奥来德光电材料股份有限公司第三届监事会第九次会议
监事会意见》
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日
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