申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于吉林奥来德光电材料股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为吉林奥来
德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，对奥来德 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎
核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号）核准，截至 2020 年 8 月
28 日，公司已发行人民币普通股 18,284,200.00 股，每股发行价格 62.57 元，共
募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63
元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11758
号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,060,238,400.37
减：超募资金补充流动资金 114,000,000.00
减：累计投入募集资金投资项目金额 126,644,746.37
其中：自筹资金先期投入置换金额 59,542,197.51
募集资金直接投入金额 67,102,548.86
加：累计银行存款利息收入 3,153,336.79
减：累计银行手续费支出 2,025.28
减：尚未赎回的结构性存款本金等 660,000,000.00
募集资金期末余额 162,744,965.51
其中：募集资金专项账户余额 6,444,965.51
转存七天通知存款账户余额 156,300,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《吉林奥来德光电材料股份有限公司
募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》
经 2019 年年度股东大会审议通过，自公司上市之日起实施。同时，根据《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，对本公司具体实施的募集资金
投资项目，本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储
募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“监
管协议”）。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 账户类别 年末余额
中信银行股份有限
8113601012800235570 募集资金专户 315,701.97
公司长春分行
中国工商银行股份
有限公司长春南部
4200118829888888873 募集资金专户 1,089,041.88
都市经济开发区支
行
中国工商银行股份
有限公司长春南部
4200201419000022068 募集资金专户 2,360.00
都市经济开发区支
行
中国建设银行上海
31050111071000000462 募集资金专户
金山新城支行 2,912,287.79
中国建设银行上海
31050169360000002894 募集资金专户
金山石化支行 2,125,573.87
中信银行股份有限
811360103200241805 七天通知存款账户
公司长春分行 68,800,000.00
中国建设银行上海
31050169360009123456 七天通知存款账户 81,000,000.00
金山新城支行
中国建设银行上海
31050269360000036640 七天通知存款账户 6,500,000.00
金山石化支行
合计 162,744,965.51
注：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的
实际使用情况”之“对闲置募集资金进行现金管理情况”
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 6,399.61 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。上述资金置换情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第 ZG11826
号的专项审核报告。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2020 年 12 月 31 日公司购买理财产品情况表：
委托理财 委托理财
银行 委托理财类型 金额 年化收益率
起始日期 终止日期
建设银行上海金
结构性存款 11,000,000.00 2020/10/21 2021/1/28 1.82%-3.2%
山石化支行
建设银行上海金
结构性存款 43,000,000.00 2020/10/21 2021/4/28 1.82%-3.2%
山石化支行
中国建设银行股
份有限公司上海 结构性存款 150,000,000.00 2020/10/21 2021/1/28 1.54%-3.20%
金山石化支行
中国建设银行股
份有限公司上海 结构性存款 130,000,000.00 2020/10/21 2021/4/28 1.8%-3.20%
金山石化支行
中国工商银行股 结构性存款 120,000,000.00 2020/10/23 2021/4/23 1.30%-3.20%
份有限公司长春
南部都市经济开
发区支行
中国工商银行股
份有限公司长春
结构性存款 100,000,000.00 2020/11/20 2021/8/20 1.30%-3.20%
南部都市经济开
发区支行
中信银行长春高
结构性存款 100,000,000.00 2020/10/17 2021/1/15 1.48%-3.4%
新支行
中国工商银行股
份有限公司长春
超短期理财 6,000,000.00 2020/10/21 未定 2.30%
南部都市经济开
发区支行
合计 660,000,000.00
截至本核查意见出具日，上述已到期委托理财产品公司均已收回本金及收益。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和 使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对
募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，奥来德公司董事会编制的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方
面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》、《吉林奥来德光电材料股份有限公司募集资金专项存储
及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 106,023.84 本年度投入募集资金总额 24,064.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,064.48
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 承诺投资 到预计 否发生重大变
资金投向 额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 总额 效益 化
承诺投资项目
1. 年 产 10000 公 斤
AMOLED 用高性能发
否 45,900.00 45,900.00 9,524.65 9,524.65 20.75 尚未达到 否
光 材 料 及 AMOLED
发光材料研发项目
2.新型高效 OLED 光
否 14,715.00 14,715.00 2,284.29 2,284.29 15.52 尚未达到 否
电材料研发项目
3. 新 型 高 世 代 蒸 发 源
否 7,115.00 7,115.00 855.54 855.54 12.02 尚未达到 否
研发项目
承诺投资项目小计 67,730.00 67,730.00 12,664.48 12,664.48 48.29
超募资金投向
1.补充流动资金 否 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 100.00
2.设立吉林 OLED 日
否 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 尚未达到 否
本研究所株式会社
超募资金投向小计 11,900.00 11,900.00 11,400.00 11,400.00 100.00
合计 79,630.00 79,630.00 24,064.48 24,064.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超募资金的金额为 382,938,400.37 元。用途：1.在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利
益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金中的
超募资金的金额、用途及使用情况进展
11,400.00 万元用作永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.77%，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该事项已经本
公司第三届董事会第二十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过并实施；2.本公司拟使用 500 万元超募资金投资设
立吉林 OLED 日本研究所株式会社，已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，截至报告日，尚未实缴出资。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，在募集资金到位前，公司
将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发
募集资金投资项目先期投入及置换情况 行前已投入使用的自筹资金。截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目 59,542,197.51 元，支付发行费
用 4,453,902.52 元（不含税），合计 63,996,100.03 元，公司已将募集资金置换预先已投入募集资金项目等的自筹资金。上述
资金置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常
实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司于 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》授予公司董事会使用的不超过人民币 7 亿元使用闲置募集资金购
买理财产品，且公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从 2020 年第一次临时股东大
会已授予的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动，并授权公司管理层具体办理。监事会、独立董事均已发表同
意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的银行结构性存款 66,000.00 万元尚未赎回，2020 年尚未获取投资收益。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本期投入金额”中，除补充流动资金部分外，其他募集资金用于支付在建工程进度款、预付工程款、采购工程物资款、及直接购买固定资
产款。
