申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电材料

       股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为吉林奥
来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奥来德”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，对奥来德募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查
意见如下：
    一、 募集资金的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），吉林奥来德光电材料
股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发
行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税
发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。
上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年
8 月 28 日对资金到帐情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验
资报告。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了
募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
    二、 募集资金投资项目情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：
                                     1
                                                                              单位：万元

                                                              截至 2022
                                                                              原计划项目达到
                                                募集资金承    年 6 月 30
 序号                项目名称                                                 预定可使用状态
                                                诺投资总额    日累计投入
                                                                                  日期
                                                                  金额
         年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发
   1                                             45,900.00     40,537.19        2022 年 9 月
         光材料及 AMOLED 发光材料研发项目
   2      新型高效 OLED 光电材料研发项目         14,715.00     8,602.78         2022 年 9 月
   3          新型高世代蒸发源研发项目            7,115.00     2,842.99         2023 年 9 月
   4                补充流动资金                 22,800.00     22,800.00                -
   5      设立吉林 OLED 日本研究所株式会社         500.00       500.00                  -

        三、 本次部分募投项目延期的具体情况
       （一） 本次部分募投项目延期情况
        公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不
 发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具
 体情况如下：
                                         原计划项目达到预定     变更后项目达到预定可使
              项目名称
                                           可使用状态日期             用状态日期
年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光
                                              2022 年 9 月               2023 年 9 月
材料及 AMOLED 发光材料研发项目
新型高效 OLED 光电材料研发项目                2022 年 9 月               2023 年 9 月

       （二） 本次部分募投项目延期原因
        “年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发
 项目”原定项目建设期为 2 年，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调
 试等。2020 年以来，受新型冠状病毒疫情影响，项目建设进度有所放缓，尤其
 是 2022 年上半年以来，项目所在地上海市受疫情影响较为严重，施工进度及部
 分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。
        “新型高效 OLED 光电材料研发项目”原定项目建设期为 2 年，项目建设
 内容为新型 AMOLED 用高性能有机发光材料开发所需基础条件的升级。2020 年
 以来，受新型冠状病毒疫情影响，部分设备的采购进度慢于预期，相关设备的交
 付、运输及安装有所延后，导致研发投入进度受到一定影响。此外，由于 2022
 年上半年以来，项目所在地长春受疫情影响较为严重，造成研发周期较原计划有
 所延长。

                                          2
    四、 本次部分募投项目延期对公司的影响及风险提示
    本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅
涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，
符合公司长期发展规划。
    本次募集资金投资项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎
研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实
施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、 公司履行的审议程序
    公司于 2022 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 10000
公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”、“新型高效
OLED 光电材料研发项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。此
外，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    六、 专项意见说明
    （一） 独立董事意见
    公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决
定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相
关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改
变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
    综上，公司独立董事同意本次部分募投项目延期的事项。
    （二） 监事会意见
    公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别
是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公
司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投
项目延期的事项。


                                    3
    七、 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：奥来德本次募集资金投资项目延期已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合
相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的
事项无异议。
（以下无正文）




                                  4
2022   9   16