证券代码：688378         证券简称：奥来德     上市地点：上海证券交易所




    吉林奥来德光电材料股份有限公司


                   Jilin OLED Material Tech Co., Ltd.



           （吉林省长春市高新开发区红旗大厦 19 层）




     2022 年度向特定对象发行 A 股股票
          募集资金使用可行性分析报告


                     二〇二二年十一月
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”或“公司”）为贯
彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固
和提升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司
对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：
   （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《吉林奥来德光电材
料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。）
一、本次募集资金使用计划
    本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 24,000.00 万元，扣除
发行费用后净额全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
    （一）基本情况
    公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的
营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。
    （二）募集资金投资项目的必要性分析
    1、补充营运资金，促进业务发展
    通过首次公开发行股票并上市等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产
业结构，主营业务得到了良好发展，销售收入稳步增长。公司具有较强的持续盈
利能力和良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务发展的全部
资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，借助资
本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。
    2019 年、2020 年和 2021 年实现营业收入分别为 30,066.47 万元、28,353.57
万元和 40,594.64 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为 10,866.85 万
元、7,191.64 万元、13,605.92 万元，营业收入规模整体呈现增长趋势。2020 年受
疫情影响稍有波动，但整体情况较为稳定，2021 年收入恢复高速增长，公司在疫
情影响下仍有较高成长能力，业务规模的增长对营运资金提出了更高要求。
    通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资
金需求，在经营业务、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发
展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速
发展。
    2、降低财务费用，优化资本结构
    2019 年、2020 年、2021 年各年末，公司资产负债率分别为 45.31%、21.83%、
24.36%，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有
所下降，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补充的情况下，
贷款需求将有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提
高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利
益的最大化。
    3、维护经营稳定，促进公司长期发展

    公司股权结构相对分散，通过认购本次发行股票，公司实际控制人控制的表
决权比例可得到提升，将有利于增强公司控制权的稳定性，维护公司经营稳定，
促进公司发展规划的落实，有利于公司在资本市场的长远发展。

    （三）募集资金投资项目的可行性分析
    1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略
    本次使用募集资金补充流动资金，符合法律法规和相关政策，具备可行性。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增加，
有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业务持
续发展，符合公司当前实际发展需要。
    2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制
    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金专项存储及
使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明
确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募
集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
    （一）本次发行对公司经营管理的影响
    本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和
公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司业务的进一步拓展和资本结构的优
化，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。
    （二）本次发行对公司财务状况的影响
    本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，可有效增强公司的
资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，流动资产尤其是货币资金占比将有
所增加，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力，提升市场
竞争力。
四、可行性分析结论
    综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用均围绕公司主营业
务展开，符合公司经营发展需要和发展目标，亦符合相关法律法规的规定。通过
本次募集资金投资项目的实施，有利于进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争
力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项
目是必要的、可行的。




                                 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 1 日