证券代码：688378         证券简称：奥来德     上市地点：上海证券交易所




    吉林奥来德光电材料股份有限公司


                   Jilin OLED Material Tech Co., Ltd.



           （吉林省长春市高新开发区红旗大厦 19 层）




                   关于本次募集资金投向

              属于科技创新领域的说明

                            (修订稿)


                      二〇二三年二月
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”或“公司”）为贯
彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固
和提升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司
对本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了《关于本次募集
资金投向属于科技创新领域的说明》：
   （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《吉林奥来德光电材
料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义）

一、公司主营业务

    公司主要从事 OLED 产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备的研
发、制造、销售及售后技术服务，其中有机发光材料为 OLED 面板制造的核心材
料，蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。

二、本次募集资金投向的具体情况

    （一）基本情况

    公司拟募集资金不超过 24,000.00 万元，本次募集资金全部用于补充流动资
金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进
一步发展。

    （二）募集资金投资项目的必要性分析

    1、补充营运资金，促进业务发展
    通过首次公开发行股票并上市等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产
业结构，主营业务得到了良好发展，销售收入稳步增长。公司具有较强的持续盈
利能力和良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务发展的全部
资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，借助资
本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。
    公司 2019 年、2020 年和 2021 年实现营业收入分别为 30,066.47 万元、
28,353.57 万元和 40,594.64 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为
13,605.92 万元、7,191.64 万元、10,866.85 万元，营业收入规模整体呈现增长趋
势。2020 年受疫情影响稍有波动，但整体情况较为稳定，2021 年收入恢复高速
增长，公司在疫情影响下仍有较高成长能力。
    通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资
金需求，在经营业务、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发
展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速
发展。
    2、降低财务费用，优化资本结构
    2019 年、2020 年、2021 年各年末，公司资产负债率分别为 45.31%、21.83%、
24.36%，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有
所下降，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补充的情况下，
贷款需求将有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提
高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利
益的最大化。

    （三）募集资金投资项目的可行性分析

    1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略
    本次使用募集资金补充流动资金，符合法律法规和相关政策，具备可行性。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增加，
有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业务持
续发展，符合公司当前实际发展需要。
    2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制
    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金专项存储及
使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明
确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募
集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金投向科技创新领域

    （一）本次募集资金主要投向科技创新领域

    公司主要从事 OLED 产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备的研
发、制造、销售及售后技术服务。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过
24,000.00 万元，扣除发行费用净额全部用于补充流动资金，系围绕公司主营业
务展开。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021
年修订），公司属于第四条规定的“新一代信息技术领域”。因此，本次募集资
金投资项目所处行业属于科技创新领域。

    （二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

    通过本次募投项目的实施，将提升公司的经营能力，增强公司的研发创新能
力，有利于公司把握发展机遇，实现持续增长，有利于股东利益最大化。未来，
公司将持续进行研发投入，加速推进产品和业务的创新，促进公司的科技创新水
平的不断提升，从而进一步增强公司核心竞争力。

四、结论

    综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提
高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关规定的要求。




                                   吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 27 日