深圳新益昌科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司


    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 2,553.36 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2020 年 12 月 16 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕928 号文同意注册。

    本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构（主承销商）”），采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 2,553.36 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 127.6680 万股，占本次发行数量的 5.00%。最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 1,697.9920 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的
70.00%，网上初始发行数量为 727.7000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机
构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。




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    1、网上路演时间：2021 年 4 月 16 日（T-1 日）9:00 - 12:00

    2、网上路演网址：

    上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

    中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

    中证网 （http://www.cs.com.cn）

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                           发行人：深圳新益昌科技股份有限公司

                                保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                                                2021 年 4 月 15 日




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（本页无正文，为《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                      发行人：深圳新益昌科技股份有限公司




                                                              年   月   日
（本页无正文，为《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司




                                                             年   月   日