中泰证券股份有限公司
关于深圳新益昌科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳
新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新益昌 2021
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928 号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股股票 2,553.36 万股，每股发行价格为人民币 19.58 元，募集资
金总额为人民币 499,947,888.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币
57,686,577.03 元后，实际募集资金净额为人民币 442,261,310.97 元。上述募集资
金已于 2021 年 4 月 23 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2021 年 4 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 14,723.98 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 29,828.21 万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。具体情况如下：
项目 金额（元）
2021 年 4 月 28 日实际到账公司募集资金 469,451,275.28
减：置换预先已支付发行费用自筹资金 27,189,964.31
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金） 109,775,783.27
减：募投项目支出金额（补充流动资金） 37,463,975.28
项目 金额（元）
减：募投项目支出金额（使用闲置募集资金暂时补充流动资金） 90,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 191,708.67
加：理财产品收益 3,068,949.04
截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 208,282,210.13
其中：专户存款余额 16,412,210.13
理财产品余额 191,870,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定。公司、全资子公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 15010078801500002772 8,530.81
上海浦东发展银行深圳沙井支行 79180078801400001338 9.27
中国民生银行深圳南海支行 680168881 0.53
中国银行深圳桥和支行 751074674405 12,287.60
合 计 20,828.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 14,723.98 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,896.90 万元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上
海证券交易所网站披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007），
独立董事一致同意上述事项，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的
核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金
使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过 9,000.00 万元（含本数）的
部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，独立董事
一致同意上述事项，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
截至2021年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金人民币9,000.00万元暂
时补充流动资金。
具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站披露的《深圳新
益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-005）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次
会议，分别审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，同意公司及子公司使用最高不
超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的保本型金融理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用，独立董事一致同意上述
事项，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情
况如下：
单位：万元
受托银 产品类 预期年化 是否赎
产品名称 金额 起止日期
行 型 收益率 回
中国银
对公结构 保本保
行深圳
性 存 款 最低收 6,186.90 2021.12.2-2022.5.19 3% 否
桥和支
202109729 益
行
中国银
对公结构 保本保
行深圳
性 存 款 最低收 6,100.10 2021.12.2-2022.5.20 3% 否
桥和支
202109730 益
行
公司稳利
浦发银 21JG6571
保本浮
行中山 期（3 个月 6,900.00 2021.12.15-2022.3.15 3.15% 否
动收益
分行 网点专属
B 款）
合计 19,187.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 44,226.13 万元，低于《深
圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募
投项目拟投入募集资金金额人民币 55,198.73 万元，根据实际募集资金净额，结
合各募集资金投资项目的情况，公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十
五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目金额
调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额实际情况，对募集
资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，独立董事一致同意上述事项，保荐
机构无异议。具体情况如下：
单位：万元
项目投资 原拟使用募集 调整后使用募集
序号 项目名称 实施主体
总额 资金投入金额 资金投入金额
1 新益昌智能装备新建项目 43,095.08 31,095.08 28,376.08 中山新益昌
2 新益昌研发中心建设项目 12,103.65 12,103.65 12,103.65 公司
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 3,746.40 公司
合计 67,198.73 55,198.73 44,226.13 -
2、2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金 193,760,835.69 元向全资子公司中山市新益昌
自动化设备有限公司进行增资用于实施募投项目“新益昌智能装备新建项目”。
独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。具体内容详见公司于 2021 年 5
月 22 日在上海证券交易所网站披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用
部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求
管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情
况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新益昌公司董事会编制的 2021 年
度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关
格式指引的规定，如实反映了新益昌公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情
况。
八、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司 2021 年募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况
合法合规。
附表 1：募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
林宏金 陈胜可
中泰证券股份有限公司
年 月 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深圳新益昌科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 44,226.13 本年度投入募集资金总额 14,723.98
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,723.98
变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
变更项 募集资金 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
目（含 承诺投资 进度（%） 实现的 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
部分变 总额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
更）
新益昌智
2022 年
能装备新 否 31,095.08 28,376.08 28,376.08 10,977.58 10,977.58 -17,398.50 38.69 不适用 不适用 否
12 月
建项目
新益昌研
2022 年
发中心建 否 12,103.65 12,103.65 12,103.65 -12,103.65 不适用 不适用 否
12 月
设项目
补充流动
否 12,000.00 3,746.40 3,746.40 3,746.40 3,746.40 100.00 不适用 不适用 否
资金
合计 － 55,198.73 44,226.13 44,226.13 14,723.98 14,723.98 -29,502.15 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 新益昌研发中心建设项目尚未投入的原因为暂时未找到合适价位及面积的写字楼
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,896.90
万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事一致同意上述事项。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 9,000.00 万元（含本数），使用期
限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事一致同意上述事项。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型金融理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起一年之内有效，独立董事一致同意上述事项。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
