华润微：中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司增加募集资金投资项目实施主体的核查意见2020-04-23
中国国际金融股份有限公司
关于华润微电子有限公司增加募集资金投资项目实施主体
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华润
微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，
对华润微拟增加募集资金投资项目实施主体事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 292,994,049 股（超额配售选择权行使前），募集资
金总额 375,032.38 万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为 367,320.13
万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于 2020 年 2 月 18 日全部到位。天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况
进行了审验，并于 2020 年 2 月 19 日出具了天职业字[2020]7111 号《验资报告》。
2020 年 3 月 27 日，保荐机构（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初
始发行 292,994,049 股普通股的基础上额外发行 43,949,000 股普通股，本次发行
的最终发行股数为 336,943,049 股，增加的募集资金总额为 56,254.72 万元，连同
初始发行规模 292,994,049 股股票对应的募集资金总额 375,032.38 万元，本次发
行最终募集资金总额为 431,287.10 万元。扣除发行费用合计为 7,712.64 万元，募
集资金净额为 423,574.46 万元。保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）
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已于 2020 年 4 月 1 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计
56,254.72 万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行
使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 2 日出具
了天职业字[2020] 18408 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资方向 拟投入募集资金金额 拟投入资金比例
1 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目 150,000 50%
2 前瞻性技术和产品升级研发项目 60,000 20%
3 产业并购及整合项目 30,000 10%
4 补充营运资金 60,000 20%
合计 300,000 100%
若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述投资项目的需要，
资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金
投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司
以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金
置换先期已投入的自筹资金。
2020 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司
首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金 67,320.13
万元用于产业并购及整合，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，该事项
尚需股东大会审议通过。
三、本次新增募投项目实施主体情况
公司募投项目的原募集资金投资方向的使用主体及使用方式如下：
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募集资金投资 与公司
序号 使用主体 使用方式
方向 关系
8英寸高端传
增资或股
1 感器和功率半 无锡华润上华科技有限公司 全资子公司
东借款
导体建设项目
华润微电子（重庆）有限公司 控股子公司
无锡华润上华科技有限公司 全资子公司
前瞻性技术和 华润矽威科技（上海）有限公司 全资子公司
2 产品升级研发 无锡华润矽科微电子有限公司 全资子公司 股东借款
项目 无锡华润安盛科技有限公司 全资子公司
华润赛美科微电子（深圳）有限公司 全资子公司
华润半导体（深圳）有限公司 全资子公司
产业并购及整
3 全资子公司 增资或股
合项目 华润微电子控股有限公司
东借款
4 补充营运资金 全资子公司
为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司较强的研发实力和深厚的技
术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增控股
子公司无锡华润华晶微电子有限公司（以下简称“华润华晶”）以及全资子公司无
锡华润微电子有限公司（以下简称“无锡华微”）和华润微电子控股有限公司（以
下简称“华微控股”）为“前瞻性技术和产品升级研发项目”的实施主体，募集资金
使用方式为股东借款，除新增前述子公司作为实施主体外，公司募投项目的投资
总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。本次募集资金严格按照规定存
储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。
上述子公司的基本情况如下：
序 公司 注册地/主要 成立时
注册资本 实收资本 股权结构 主营业务
号 名称 生产经营地 间
公司境内运营
华微 2017/06/ 90,872.30 90,872.30 华润微
1 上海 实体的主要持
控股 30 62 万美元 62 万美元 100%
股公司
3
无锡 2002/12/ 57,000 万 57,000 万 华微控股 从事辅助运营
2 无锡
华微 03 元 元 100% 管理职能
无锡华微：
74.66%；
从事分立器件
华微控股：
华润 2000/02/ 33,500 万 33,500 万 产品及应用的
3 无锡 25%；
华晶 24 元 元 研发、设计与
新科电子集
销售
团有限公司
0.34%
上述调整后，“前瞻性技术和产品升级研发项目”的实施主体情况如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
华润微电子（重庆）有限公司、无
锡华润上华科技有限公司、华润矽
华润微电子（重庆）有限公司、无
威科技（上海）有限公司、无锡华
锡华润上华科技有限公司、华润矽
润矽科微电子有限公司、无锡华润
威科技（上海）有限公司、无锡华
前瞻性技术和产品升 安盛科技有限公司、华润赛美科微
润矽科微电子有限公司、无锡华润
级研发项目 电子（深圳）有限公司、华润半导
安盛科技有限公司、华润赛美科微
体（深圳）有限公司、无锡华润华
电子（深圳）有限公司、华润半导
晶微电子有限公司、无锡华润微电
体（深圳）有限公司
子有限公司、华润微电子控股有限
公司
增加上述实施主体后，将相应增加募集资金投资项目的实施地点，包括增加
上述实施主体后，将相应增加募集资金投资项目的实施地点，包括上海市静安区
汶水路 299 弄 11、12 号第 5 层和无锡市滨湖区梁溪路 14 号。
四、本次新增募投项目实施主体的影响
公司本次将无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、华润
微电子控股有限公司纳入“前瞻性技术和产品升级研发项目”实施主体以实施募
投项目系基于该项目的实际开展需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主
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营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募
集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序和专项意见
（一）公司董事会审议程序
2020 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加
使用募集资金主体的议案》，同意公司新增控股子公司无锡华润华晶微电子有限
公司以及全资子公司无锡华润微电子有限公司和华润微电子控股有限公司为“前
瞻性技术和产品升级研发项目”的实施主体，募集资金使用方式为股东借款，除
新增前述子公司作为实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、
建设内容等不存在变化。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议通过。
（二）公司独立董事发表的独立意见
独立董事认为，本次新增募投项目实施主体，符合公司经营规划，有助于提
高募投项目的运作效率，有助于推进募投项目的有效实施，有助于提高募集资金
的使用效率。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，相关审批程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求，因此独立董事同意公司增加使用
募集资金主体事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体符合公司发展规划及实际生
产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已
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经过公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合有关法律、
法规和《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》等规范性文件的规定，
且履行了必要的审批程序。
综上，保荐机构对华润微本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项无
异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司增加募
集资金投资项目实施主体的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
魏先勇 王 健
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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