意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中信博:安信证券股份有限公司关于中信博的持续督导跟踪报告2021-04-21  

                                                    安信证券股份有                  公司
               关于江苏中信博新能源科技股份有                             公司
                         2020 年度持续督导跟踪报告

     根据《    券发   上市保        业务   办        》、《上       券交易所      创板        上
市   则》 和《上         券交易所上市公司持                导工作指引》    有关        律、
     定,安信    券   份有     公司(以下            “安信      券”、“保    机构”)作为
     中信博新         技     份有     公司(以下           “中信博”或“公司”)持
导工作    保    机构,      中信博上市后        持         导工作,并出具本持            导
报告。


一、持续督导工作情况

序
                         工作内容                                    持       导情况
号
                                                            保  机构已建 健全并有效执 了
     建 健全并有效执 持    导工作制度,并 对
1                                                           持    导工作制度,并制定了 应
     具体 持    导工作制定 应 工作 划
                                                              工作 划
                                                            保  机构已与公司    了《保 协
     根据中国     会 关 定,在持     导工作开始
                                                              》, 定了保 机构在持      导
     前,与上市公司或 关当事人     持    导协
2                                                           期内,持    导公司      作、信
        ,明 双方在持    导期    权利义务,并报
                                                            守承 和信息披     义务,并报上
     上     券交易所备案
                                                                券交易所备案
                                                            保 机构    日常    、定期或不
         日常     、定期回 、 场检查、尽              查    定期回 、 场检查、尽     查
3
       方式开展持     导工作                                方式,了 公司业务情况,开展持
                                                                导工作
     持    导期 ,按 有关 定对上市公司
                                                            2020 年度,中信博在持    导期
       事 公开发 声明 ,应于披 前向上      券
4                                                           内未发 按 有关 定 保 机构
     交易所报告,并 上   券交易所审核后在指定
                                                            公开发 声明           事
     媒体上公告
     持     导期 ,上市公司或 关当事人出
         、      承   事   ,应 发 或应当发
                                                            2020 年度,中信博在持    导期
     之日 五个工作日内向上     券交易所报告,报
5                                                           内未出           或   承     事
     告内容包括上市公司或 关当事人出
       、     承    事   具体情况,保 人 取
       导措施


                                            1
                                                    保 机构在持      导期 内 导公
       导上市公司及其 事、 事、         人员        司及其 事、 事、          人员
     守 律、     、       和上    券交易所发布        守 律、     、        和上
6
       业务 则及其他    性文件,并切实履 其所         券交易所发布 业务 则及其他
     做出 各 承                                         性文件,并切实履 其所做出
                                                      各 承
       导上市公司建 健全并有效执 公司  制
                                                    保 机构在持    导期 内    导公
     度,包括但不 于 东大会、 事会、 事会
7                                                   司建 健全并有效执 公司      制
     事 则以及 事、 事和         人员  为
                                                    度

       导上市公司建 健全并有效执 内控制度,包       保 机构在持      导期 内对公司
     括但不 于 务     制度、会 核 制度和内          内控制度       、实施和有效性
8    审 制度,以及募      使 、关 交易、对外           了核查,公司 内控制度 合
     担保、对外投 、    品交易、对子公司 控制       关           并得到了有效执 ,
         大    决     序与 则                          够保 公司
        导上市公司建 健全并有效执 信息披 制
                                                    保 机构在持    导期 内 导上
     度,审 信息披 文件及其他 关文件,并有充
9                                                   市公司严格执 信息披 制度,审
     分       信上市公司向上    券交易所提交
                                                      信息披 文件及其他 关文件
     文件不存在 假      、 导性     或 大
     对上市公司 信息披 文件及向中国       会、上
          券交易所提交 其他文件     事前审 ,对
     存在       信息披 文件及时 促公司予以更
     正或 充,公司不予更正或 充 ,应及时向上 保 机构在持       导期 内对公司
          券交易所报告;对上市公司 信息披 文件     信息披 文件   了审 ,不存
10
     未     事前审    ,应在上市公司履 信息披    在应及时向上  券交易所报告
     义务后五个交易日内,完成对有关文件 审 工 情况
     作,对存在       信息披 文件应及时 促上市
     公司更正或 充,上市公司不予更正或 充 ,
     应及时向上     券交易所报告
                                                 2020 年度,中信博或其控   东、
     关   上市公司或其控    东、实 控制人、 事、
                                                 实 控制人、 事、 事、
        事、        人员受到中国     会 政处 、
                                                   人员在持     导期 内不存在受
11   上     券交易所 律处分或     上    券交易
                                                 到中国     会 政处 、上     券
     所出具     关 函 情况,并 促其完善内 控
                                                 交易所 律处分或      上   券交
     制制度, 取措施予以 正
                                                 易所出具     关 函 情况
     持   关 上市公司及控     东、实 控制人 履
                                                    2020 年度,中信博及其控   东、
       承    情况,上市公司及控      东、实 控制
12                                                  实 控制人在持      导期 内不存
     人 未履 承 事        ,及时向上     券交易所
                                                    在未履 承 事       情况
     报告
     关 公共传媒关于上市公司 报 ,及时 对市
                                                    2020 年度, 保 机构核查,不存
     场传     核查。 核查后发 上市公司存在应
13                                                  在应及时向上   券交易所报告
     披 未披      大事 或与披    信息与事实
                                                    情况
     不   ,及时 促上市公司如实披 或予以


                                         2
       ,上市公司不予披 或       ,应及时向上
       券交易所报告
     发  以下情形之一 , 促上市公司做出 明并
       期改正,同时向上    券交易所报告:(一)
       嫌 反《上市 则》      关业务 则;(二)
       券服务机构及其 名人员出具 专业意 可
                                                2020 年度,中信博在持         导期
14     存在 假     、 导性     或 大
                                                内未发 前 情况
         情形或其他不当情形;(三)公司出 《保
       办 》 七十一条、 七十二条 定 情形;
     (四)公司不 合持     导工作;(五)上
     券交易所或保 人 为      报告 其他情形
     制定对上市公司   场检查工作 划,明       场     保  机构已制定了 场检查 工作
15
     检查工作    , 保 场检查工作                      划,明 了 场检查 工作
     上市公司出 以下情形之一 ,保 人应
     或应当    之日 十五日内或上      券交易所
            期 内,对上市公司     专    场检查:
     (一)控    东、实 控制人或其他关 方
        性占 上市公司    ;(二)     为他人提供
                                                 2020 年度,中信博在持        导期
16   担保;(三)    使 募        ;(四)
                                                 内未发 前 情况
          券投 、套期保值业务 ;(五)关 交易
     显失公允或未履 审批 序和信息披 义务;
     (六)业 出 亏损或 业利        上年同期下
     50%以上;(七)上     券交易所       其他情
     形
                                                     2020 年度,保 机构对中信博 信
     对上市公司 信息披 文件未    事前审    ,
                                                     息披 文件       了事前审 ,对于
     应在上市公司履 信息披 义务后五个交易日
                                                     未      事前审     披 事 ,于披
     内,完成对有关文件 审 工作,对存在
17                                                      后 5 个工作日内    了事后审 ,
     信息披 文件应及时 促上市公司更正或 充,
                                                     未发      大    。对于存在
     上市公司不予更正或 充 ,应及时向上    券
                                                     信息披 文件,中信博不存在不予
     交易所报告
                                                     更正或 充 情况



二、保荐机构和保荐代表人发现的          及整改情况

     无

三、重大      事

     (一)核心      争力

     1、      产权    侵害
     公司始     力于产品     发和技术创新,     主     发并掌握了一    列核心技术。
同时,公司      了多    专利和   件   作权,并制定了完善       技术保密制度。截
                                        3
2020 年 12 月 31 日,公司拥有发明专利 20                           、实          新型专利 173             、外
专利 12       、       件    作权 4          ,         产权对公司业务                发挥关         性    作        。存
在因核心技术           密或专利保护措施不到位                     导       公司核心技术          失              ,将对
公司     成不利影响。公司一                  将         产权          作为         工作        控,并                 产
权           护        业务。
       2、技术人才           失

             数年      人才培养和团               建     ,公司拥有一支                 172 人       专业技术           发
  伍,        光伏支架            发    各个            ,多年              历    使公司技术团             拥有丰富
     业           。同时,公司拥有一支专业化                     工     及智       制     团     ,在提升工
本、制       执             开发、优化标准件智                   产         域技术储备丰富。                     光伏
业市场       模不断扩大和市场                 争不断加剧, 业内企业对优                      技术人才                   日
  增     。如果公司技术人员出                     大       失,将对公司                 发、 产、               产    不
利影响。公司始              坚守“以人为本” 原则,                         提升      效及      励机制           方式
低           。

       (二)

       1、         支架收入持           增     不       定性
         前,国内             支架应              普及         低,尽       国家出台了“光伏
  划”、“十四五             划” 政              ,有利于         支架          推广应      ,但国内总体普及
  提升仍          为   慢,并且              支架        分产品       应         例不     ,市场增         存在不
定性         。 国内市场不              有效提                 支架     普及       ,公司            支架收入         增
  仍         依     国外市场, 国外市场受到                      易保护政          及     情     因         影响,导
  公司            支架收入持           增    具有不        定性。作为国内光伏支架                         先企业,公
司有义务也有动力引导更                      性价       产品在国内外市场                   提升,公司一               坚持
向客户宣导             支架       优势,推             其市场占有          增    。
       2、    件       功    化    势挤压光伏支架市场
     受技术持                 、 效                 不断应        、 件                 数增加、                 和     件
尺寸扩大、双                 普及       提          多    因     影响,光伏           件功      呈    功     化发展
  势。        势一方              低了光伏支架            单位成本,另一方               也导        光伏支架厂家
  低光伏支架           单位售价。 未来                  件功     持     快       提升,光伏           新增           机容

                                                           4
     增幅无           化       件     功    化对光伏支架                        影响,则光伏支架                  整个市
场       将受到挤压, 业                境恶化,将对公司                   产            成    大不利影响。公
司       持    加大       发力度,          低     产成本,保            产品      利     定       低         。
       3、原材料、                     价格      动
     公司支架产品            产所           原材料包括               材、 材和        分外          件       ,其中
材为最主            原材料,报告期内               材            单价及国                               同     增幅
大。为       保主    原材料价格               定性以及供应              及时性,公司                与主          原材料
供应商         框架协          方式,一定         围内          定原材料价格。但            公司对           售     单
  不     , 定原材料不                      公司       单            ,价格出      大幅上      ,            售价格无
     原材料价格同                整,同时国                                增加, 可           导            应     单
利             压     ,从       对公司业         产    不利影响。公司                与供应商提前                价框架
协   外,与客户                合同后          二次原材料              价,     低                 。
       4、    售收入季           性    动
     与国内光伏           业周期        性一       ,公司收入呈            季      性    动    征, 三年公司
  四季度收入均            于全年收入             40%以上。主             受到光伏下            业        机         、
业政     变动、具体         单实施时             因     影响。           公司        收入               合    业     征,
但仍     具有一定季            性     动           。公司将加强国内                   市场     宣导及合             布局
  外市场,促                 支架产品          市场份           提升以     低            。
       5、客户       中
     报告期内,公司前五大客户                      售收入占            分别为 60.97%,前五大客户
收入占              ,存在一定          客户      中            。国内市场,光伏               投            大型国企
及少数       模     大    企占据大          分     市场份            ; 外市场亦存在           少数大型             团公
司主导       情况。未来               分大客户减少或暂停与公司                     合作关      ,将会             公司带
来业     下               。公司            加大国内外大客户开发及                      护力度       低              。

       (三)       业

       1、    业政        变动
     公司所从事           新            业与国家宏                     形势及产业政           关    度             ,光伏
产品     售受各国政府扶持政                 影响。尽            全    各国对光伏产业发展                 支持       场明
  ,但主       市场宏                 、 关政府                 、扶持政      发         大变化,将在一定

                                                            5
度上影响          业    发展,            对公司         产         带来一定影响。
          2、国         易保护政
       我国光伏产品出口受国                        易保护政         影响     大。 外市场是公司收入
     增         ,因此国           易政       对    外市场          开拓具有           影响。 客户所在国
取对中国加征关                      易保护政         ,将         接影响公司          外市场布局及利               。
     年来,对公司            外    售     成        影响          光伏支架       域    易政    ,主     包括       大
利亚 2018 年            对中国       国家出口             制和          制固定支架         反倾         查并征收
临时        卫性关       ,       国 2018 年        对中国价值 2,000 亿               元商品加征 10%关             ,
并于 2019 年提升              加征 25%关            。    于公司对           大利亚      售固定支架          少(收
入占        不     1%)且          前尚未大         模布局         入    国市场,因此上            政   对公司影
响     小,但      未来国            易保护情况加剧,将会对我国光伏支架企业出口                               成一
定     度       不利影响。
          3、           动

       公司         分产品          往    外,外         收入以         元、欧元         为主,在人          币升值
情况下,外                   为人       币时,                    动会对企业             业        成影响。公司
将                、外              、         回款期      以           外       动           。

          (四)其他

       2020 年全          光伏           受     情影响,           分招投标工作有所延              ,   收及付款
     度     应延       。2021 年新冠            情仍在持           ,或导     公司       分客户无       按    划
     合同下         单及交付, 别是                 外市场受到            情制     影响        ,如果全            情
     期内不       得到控制,将对公司业                   产       不利影响。

四、重大违规事

       无

五、主要财务指标的变动原因及合理性

          (一)主       会       数据

                                                                                        单位:元 币 :人 币
                                                                                  本期 上年同
主    会 数据                 2020 年度                    2019 年度                                    2018 年度
                                                                                    期增减(%)

                                                              6
  业收入                   3,128,604,673.41          2,281,771,555.41            37.11     2,073,504,140.30
归属于上市公司
                             285,491,339.46           162,253,446.41             75.95       97,242,403.46
东 净利
归属于上市公司
东 扣       常性             251,904,448.27           141,464,211.63             78.07       85,091,790.70
损    净利
        动产
                             407,843,044.05           253,021,813.27             61.19      100,022,497.65
        净
                                                                        本期末 上年
                                                                                           2018 年 12 月 31
                       2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日     同期末增减
                                                                                                         日
                                                                            (%)
归属于上市公司
                           2,482,272,171.17           889,810,184.47          178.97        756,862,103.23
东 净 产
总    产                   4,663,594,460.98          2,471,810,329.14            88.67     2,301,311,310.50


            (二)主       务指标

 主         务指标         2020 年度            2019 年度         本期 上年同期增减(%)          2018 年度
 基本   收
                             2.52                    1.59                   58.49                  0.96
 (元/ )
            收
                             2.52                    1.59                   58.49                  0.96
     (元/ )
扣         常性损
     后 基本
                             2.23                    1.39                   60.43                  0.84
       收
     (元/ )
加权平均净 产
    收                       19.45                   19.84                  -0.39                  13.73
    (%)
扣      常性损
   后 加权平均
                             17.16                   17.30                  -0.14                  12.01
 净 产收
     (%)
     发投入占 业
     收入    例              3.61                    3.57                   0.04                   3.10
       (%)


            (三)    务指标变动          原因及合     性

            1.    业收入

             业收入    上年同        增     37.11%,归属于上市公司          东      净利       上年同
       增        75.95%,归属于上市公司          东        扣      常性损        净利        上年同

                                                       7
增     78.07%,主                原因       报告期内光伏                  业整体向好,             分    域        先企业      合
优势      一     凸显,公司凭借                  先    创新              力、方案         决及产品优势,使得公司光
伏支架产品业务快                 发展,实             公司       业收入、净利                   均有增    。
       2.基本              收

     基本           收           上年同          增         58.49%,主                原因       报告期内净利            增     ,
以及公司         次公开发                   后             收    摊        所      。
       3.总      产

     总     产      上年同         增           88.67%,主                原因            币       (在报告期内             次公
开发             募              所     )、交易性                         产      增加所        。
       4.归属于上市公司                    东    净        产

     归属于上市公司                东       净        产    上年同            增          178.97%,主         原因       公司
次公开发                 募             和公司实             净利          所      。

六、核心竞争力的变化情况

       (一)         学      战      决         力和           效       战     执         力

     公司核心                 团        力于光伏                业多年,对全               光伏     业    技术及业务发展
  径、未来          势      有         刻              ,具备            学战        决         力和     效战      执         力。
公司始      以客户为中心,以产品                       争力为基               , 扣市场                 ,不断创新,优化
产品      构,在         技      发、 效产品推广、工                          改      、            产和成本控制、提升
客户服务体               方      不断提升核心               争力。公司建                   并       完善了         代化、全
化          体      ,包括供应              体        、 售体             、 发体              、人力         体    及         架
构体        。

       (二)         发技术优势

       1.      厚          发实力

     公司           了             太            智              及支架工             技术          中心、 州市太
               成套      备           实    室。2017 年,公司                             中心                  学技术厅
四          为                企业技术中心。同年,公司取得了国                                   权威         机构 TV 南德
  发      光伏           器 TMP 实              室         ,        定公司实             室    到 IEC17025《检               与校
准实      室     力                     》标准。公司                      多年             ,掌握         支架多         核心技
                                                                     8
术,2021 年 1 月,公司 AI 控制                              器        推出,对公司            产品       代     到了
极作     ,促     发    效       一    提升。截              2020 年 12 月 31 日,公司共拥有 205
  专利及 4             件    作权,其中发明专利 20                     、实        新型专利 173               、外
  专利 12        ,同时         中    专利有 116                 。

       2.强大     产品创新       力
           全    光伏发        价格不断下          ,            持          坡,公司           光伏       业    本增
效、提           投     效             ,持                 技术创新与产品开发,推出了一                          列具
有   争力       光伏支架产品,         得了市场                  度     可。
     2020 年,公司正式发布多                 同     固定可             支架产品,一             发布,即以低成
本、同      可    、    定     动、操作       单                 引     市场广          关     。
     2020 年,公司 BIPV 产品分别                  对不同屋              应       场景,推出智            、       及双
       BIPV 产品,            不同工商业屋                  建              。
     2020 年,公司天智及天                              产品在           应全         LCOE      大       势下,对于
产品性      及成本均做出创新性              技术改           ,以创新            平          动器方案、一带多控
制技术、         仿     优化    构            多    技术方式,使得天智及天                           产品极具成本
和性     优势。

       3.主导或参与国          标准和国家标准                制定

     公司     承“一         企业定标准”                        念,已主导制定了 2                  国       标准和 1
  国家标准,参与修            了1      国     标准,是国内光伏                     业内少数主导制定               国
标准     企业。2018 年 8 月,中信博                         中心            人     士         任命为国            工委
员会        及    光光伏标准工作              召        人,公司已成为光伏支架                       业标准       引
  和制定        之一。

     2020 年 9 月,国                工委员会太             光伏                   技术委员会(IEC/TC82)
批准 IEC62817-1(平单            太                                    定)                     ,IEC62817-1 将
  士     代     中信博       头制定。

     2020 年 11 月,国                工委员会可再                           备         体     (IECRE)               委
员会(REMC)SG453 工作                正式任命中信博                        中心         人     士       为召    人。
IECRE/REMCSG453 将             对全         围内        光伏           备,对其                     性         价和
  ,从        免不同国家和地区           复检       与                  冗余            ,      实       在光伏       域
                                                        9
建   全       一           体     。

       4.拥有多           业
     光伏支架产品属于定制化产品, 产、 售                                     得多          关技术            。依
托公司     厚       发技术实力,公司及主                  产品已              CE、UL、TV、B&V 可
     、Intertek                 多     权威         。

       (三)定制化             优势

     光伏支架为        标定制化产品。公司                 够    在光伏                           度,在整体方
案       、机械        及       控               ,为客户提供光伏支架定制化                            决方案,
在            前期, 合              所处区域                  、        度、 候、历史极               天     、地
形地     、土壤     况、土地成本          复杂因          ,        合        技术             、产品方案、
  排布方式、材料           择    整体方案,形成            应          地          定制化            方案,助力
光伏          本增效,提                 投    收    。

       (四)人才优势

     (1)公司         承“不忘初心、           信智慧、                      、    合共        ”    核心价值
  ,制定了“以奋斗             为本” 奋斗机制,构建了一支专业化、年                              化、国      化、
创新意     强     人才     伍。公司       度         人才梯         建      ,不断丰富各业务核心团
  中坚力      ,       企业文化建         与人文关怀,制定了合                            励    束机制,使人
才团     凝   力不断增强。
     (2)公司以“成为全                  分    域         军企业”为愿景,在中国                              总
  ,在    外多地           分支机构,搭建了全              化服务             和团        ,具备国          化市场
     、售后服务及快             响应    力,为公司             取     外市场动态、商机打开了                      ,
向其周     地区     射和          业务提供了便利条件。

       (五)      产制     优势

     公司拥有多年               产制           ,并不断改           工             ,引    先         制       备
和定制化机器        备以提             产效    。例如,公司            主     发          图    ,向供应商定
制化              型   智         产     ,同时引              动化      接   产     ,使得          产制    效
明显提升,人员             减半,单位人力成本大幅                   低。在全        发               于公司       三

                                                     10
家光伏支架厂商均将产品                  产外包         情形下,公司建              了        发        、 产制       一
体化              体     ,在    产制         具备      产工          先    、品                  力卓       、产品交
期及      产成本可控            优势。

       1.     应       业发展     产
     报告期内,公司完成常州                    产基地四期建                ,      可提供产             6.4GW,
募投         安徽        昌     产基地可       一      提    公司产             2.8GW,同时拟投               10 亿元
投建太                   支架及成套          备智      制             (         2020 年 10 月 28 日《中信
博关于拟与               市     昌区人       政府                 投       协      公告》),持              扩张产
匹           。

       2.卓            产品成本及            控制      力
     与        主        产光伏支架供应商                ,公司可以更好地控制产品成本及                                  。
公司         持     技术投入、提                  效    、优化供应               、推                产、优化工
改   、强化成本控制              方式保       价格      争优势,为客户提供                    性价           产品和服
务。公司已               ISO9001:2015                        体       、ISO45001:2018                业健康安全
  体 、ISO14001:2015                    境        体               ,并建         了原料             →      产制    →
产品        售→售后服务          全         品             体     ,有效地保            了产品            及客户体
  。

       3.     效       产品交付        力
     公司构建和            持强大            产制      优势,实             模     先,以强大           产    优势和
卓                ,快    响应市场            。不断引           先         产    备           优化改        ,提升产
     动化         平及     产效       ,      了产品         产周期,在保               品        前提下,充分
  客户       交期          。

       (六)全          化业务布局优势

       公司坚持全                 价值定位,依托                      争优势,寻找新              增      极。坚持
     有市场,开拓新              市场区域,拓展事业                    。公司在全                 围内         分子公
司、分支机构             构建    全     化    售        ,包括欧            、亚        、北         、南           、
       区域,实          对全     光伏核心区域                   。公司光伏支架产品已应                    在全
40 个国家和地区               光伏                。公司业务           内外市场          头并      ,以市场发展

                                                        11
  势合      布局     内外市场, 得全            客户           可。全      化业务布局不仅可以有效
把握全      市场机      ,     平局      市场     动      ,有效实         了中国         技术         出。

      (七)市场与品           优势

      1.优         国内外客户
      公司具有丰富                           ,         了大     全        名客户, 得中广核            发
     “五星供应商”、中国             建   团     州工     有       公司“品      卓   奖”       多
  。在国内外与大多光伏              域     名公司建       了     好     合作关     。主    客户如下:




      2.     好    品          度
公司在      业内建      了     好     客户口      和优         品     声   。2020 年,公司先后
 “入         三批      州市    主品       大企业和       军企业先         技术        ”“全          新
  企业 500 强(中国             报、中国                                合发布)”“       技创新企业
50 强(中国             报、中国                           合发布)”“最具影响力光伏
企业(国                )”“优         光伏支架供应商(国                       )”“BIPV 十大供
应商(国                )”“2020 中国 BIPV              典应        案例(AisaSolar 2020)”
多          ,是公司技术实力和               可     性           体

七、研发支出变化及研发进展


(一)     发支出变化


                                                                                                 单位:元
                                                   12
                                                                          本年度                              上年度                变化幅度(%)
                    化 发投入                                            112,832,615.29                      81,546,686.61                       38.37
                 本化 发投入                                                                  -                                 -                     -
                 发投入合                                                112,832,615.29                      81,546,686.61                       38.37
                 发投入总 占 业收入 例(%)                                               3.61                               3.57                  0.04
                 发投入 本化              (%)                                               -                                 -                     -


               (二)在             情况 展


                                                                                                                                    单位:万元
序       名       总投   本期投           投
                                                          展或            性成果                       拟    到   标                技术    平            具体应     前景
号                 模    入          入
                                                                                                       天                优
                                                                                                                                                      天       产品有     强
                                                                                              化提升         有天
                                                                                                                                                          地形     应     力,
                                                完成天               中弹       挂       、   在恶劣         境下        定
         器                                                                                                                                           性价         ,已    全
                                                单        承、抱          、天       、6      可       性,同时提        性
     产品优                                                                                                                                               市场广        接受;
                                                寸回      减                优化              价       3%以上。
1    化及新   6,000.00   4,319.62    4,319.62                                                                                       国      先        多         动产品极
                                                及        。完成天智 II                  多   天智 II               开发,
     产品开                                                                                                                                           大       提升了产品
                                                     平        动、7 寸回           减            提供有市场         争力
       发                                                                                                                                                      定性、安全
                                                           开发            及        。       2P 产品,提升单套容
                                                                                                                                                      性,市场
                                                                                                   ,提       性价     5%
                                                                                                                                                                 大;
                                                                                                         以上。
                                                1)根据地形坡度             整支架
                                                                                                  期可提       太        发
                                                度,      止前后          挡,增加发
                                                                                                  效        1%-3%;延
                                                                                                  备寿命 10%;减少                                    本                AI 人
         器                                     2)对      场上            云
                                                                                                  备    护成本 10%。                                  工智                一
     控制                                       别,对云        成          影      挡
2             4,000.00   2,381.57    2,381.57                                                       对在不同场地条                  国      先             提           支架
                                                     分析,          人工智
                                                                                              件,不同天          条件和                              发    效     ,市场前
       发                                       找出            度,        低云         挡
                                                                                              不同       件条件下下,                                       景广     。
                                                带来      损失,提          发           ,
                                                                                                             安   与
                                                          当前       序完成
                                                                                              模式           应并优化。
                                                 3)完成人工智                       机
                                                1)固定支架:             强度材料、 1)固定支架 提供                                                     强度,           材
                                                                    处    应     -檩条        对不同应         场景形成                               料应       , 够有效
                                                产品已应            Q420 材料;千             标准化方案,提升产                                          低成本, 应更
                                                                                                                                1)固定支架异
                                                斤    支架-          完成,样机               品         件标准化,模                                 加严
                                                                                                                                檩条为      创;
     固定支                                               ;             材料-           完       块化,标准化;                                      境,已      市场广
3             2,500.00   1,491.21    1,491.21                                                                                   2)无      可    固
       架                                       成, 应于普              C2-C3 地区, 2)增加                 强度材料、                                        接受;
                                                                                                                                定支架国
                                                已大      应    ; 候           材料-                             处    应                            无       固定可     产
                                                                                                                                      先。
                                                于成本上        太快,暂停。                      ,     候    材料,                                 品,         便利、智
                                                          材料-            性                            材料应        以减                               ,       成本低,
                                                完成,         够         C4 区域                      本并提供                                       已       客户广

                                                                               13
                                               ,已批    应      ;                 境     决方案;                                     可,市场
                                        2)固定可     支架,             整   3)固定支架            合成本                                        大。
                                        工具,方便快捷, 合              , 将 2020 年            低 5%左
                                            样机       已完成。                            右;
                                                                              4)无       固定可          产品
                                                                                     智      化,最
                                                                               标实                       。
                                                                                                                 1) 定制化板型          新         为     构
                                                                              1)              学, 构强           开发,可以                +双        件,可
                                                                               度       ,            定;         市     上大          有效提升          5%发
                                                                              2)               性材料应         分主         件               ,    合成本
                                                                                    ,使       寿命       ;     格且标准化             低、使       寿命         ;
                                                                              3)          定制板型+架           产,方便供应                       学
                                                                                式无导                 方案      和     产      把      BIPV            、        、
                                                                                     建      成本且提            控,         成本;           散             决
                                        完成 BIPV 一代导       槽     构
                                                                                    发         增     。           国内       先        方案,有效           决客
                                            优化,                    性
4   BIPV   1,000.00   423.48   423.48                                         4)架       式         可以有      2) BIPV 一体化               户        ;
                                          、保   性    ,   成        安
                                                                              效地利         双        件        施工安         备      BIPV 一体化            备
                                                 便利效果。
                                                                                     效果,实          可以           发,         备   可     场加工屋
                                                                              提      发             5%。        为当下市场             所         材料,并
                                                                              5)BIPV 专             施工         有     效    专有            安     屋      ,
                                                                              备     套应       ,     低安        备    先同      ;              和施工成
                                                                                施工成本,提升安                 3) 智             机   本;当前市场上无
                                                                                           效     。               对 BIPV 产品           争产品,可以
                                                                                                                      开发,国               占    市场       得
                                                                                                                         先。                市场份       。
                                                                              完成天           2-5 寸和天
                                                                                                                                        使     公司       有
                                                                              智 2-7 寸产品                及
                                                                                                                   期     到    业            支架产品,
                                                                              样品           ,      低    动
    智                                                                                                           内先         平并           可    低         器
                                          定     思    ,完成初               器产品成本,优化伞
5   备     500.00     36.15    36.15                                                                             做好成本控制,              合成本 5%左
                                                       ;                       和圆柱               参数,
      发                                                                                                         增加企业       争      右, 一         提升公
                                                                              提升减         器性      和可
                                                                                                                         力             司产品       争力。
                                                                                   性        期投产可
                                                                                          器成本          5%
                                                                                                                                          应于多             型,
                                                                                                                                        取    时          ,客户
                                                                              1)多              停     产品                             体    好。停         位土
                                        产品     已                   检
    智                                                                        可         市场上        大                                地利           提
                                          及北京    正平工      技术检
6     及   1,050.00   470.40   470.40                                               分停       场地;              国内       先        50%以上,            合投
                                                    场   审,       收
    关                                                                        2)停              更加智                                    成本低,有效
                                                       。
                                                                                    化、人性化。                                        决当前大城市
                                                                                                                                        临 “停              ”




                                                               14
     合
                 /              15,050.00         9,122.42       9,122.42                         /                                    /                                  /                             /




                                 (三)           发成果


                                 公司专利及 作权情况列
                                                                                       本年新增                                                            数
                                                                            数(个)                  得数(个)                   数(个)                          得数(个)
                                        发明专利                            27                              4                      101                                        20
                                     实      新型专利                       76                             76                      225                                    173
                                     外               专利                   2                              1                          13                                     12
                                          件 作权                            2                              2                              4                                  4
                                             其他                            0                              0                              0                                  0
                                             合                             107                            83                      343                                    209



                                 八、新增业务进展是否与前期信息披                                           一致(如有)

                                 不            。

                                 九、募               资     的使用情况及是否合规

                                                                                                                                                单位:元 币 :人 币

                 募             总                                            1,307,054,803.46                                    本年度投入募                  总                               357,402,455.15

          变更             募           总
                                                                                                                                  已            投入募          总                               357,402,455.15
变更             募             总        例(%)

                     已变                                                                                                                                                                          本       是
                                                                                                                                                                              截
                     更                                                                                                                                                                            年       否
                                                                                                                                                                              期末        到                      可
                       ,                                                                                                                         截     期末        投                            度
                                                                                                                                                                              投入        定                      性是
承     投            含          募          承 投           整后投 总       截 期末承 投                               截 期末            投     入      与承 投                                  实       到
                                                                                                      本年度投入                                                                  度   可使                       否发
                     分变                 总                                      入      ①                              入      ②               入           差
                                                                                                                                                                              (%)
                      更                                                                                                                                ③=②-①
                                                                                                                                                                              ④=      态日                       大变
                     (如                                                                                                                                                                          效       效
                                                                                                                                                                              ②/①     期                        化
                     有)

太        光

伏支架                                                                                                                                                                                 2022 年
                      否             501,311,800.00        501,311,800.00        501,311,800.00         30,732,950.00    30,732,950.00              -470,578,850.00            6.13                               否
产基地建                                                                                                                                                                                9月




      中信
                                                                                                                                                                                       2021 年
博新                  否             80,067,300.00         80,067,300.00         80,067,300.00          45,545,332.17    45,545,332.17              -34,521,967.83            56.88                               否
                                                                                                                                                                                        8月
  技 份



                                                                                                            15
有    公司

  发中心



  充 动
                    否        100,000,000.00     100,000,000.00      100,000,000.00                    100,000,000.00        100,000,000.00              0.00             100.00    不                             否


  募                否        625,675,703.46     625,675,703.46               不                       181,124,172.98        181,124,172.98             不                不        不


     合              -        1,307,054,803.46   1,307,054,803.46                  -                   357,402,455.15        357,402,455.15         -505,100,817.83            -         -                   -      -

          未    到 划 度原因(分具体募投              )                                                                                      不

                    可 性发         大变化 情况 明                                                                                            不

                                                                    2020 年 9 月 11 日,公司 二届 事会                       十五次会 和 二届 事会 十五次会 ,分别审                                 了《关于公司使

                                                                         募                  换 先投入                       案》,在募             实 到 后,同意以本次募                         48,393,099.17 元
          募             投        先期投入及 换情况
                                                                    换    先投入募投                               。并      信会 师事务所(            普 合伙)出具信会师报字[2020]ZF10785 号《关

                                                                                             于        中信博新           技 份有 公司以                     先投入募投                      报告》。

                    募         暂时 充 动         情况                                                                                        不

                                                                    公司 二届 事会 十五次会 、 二届 事会 十五次会 ,分别审                                               了《关于公司使                 募

                                                                                            案》,并               事、保    机构安信 券 份有 公司同意,在保 公司正常                                 作和              ,

 对        募                           ,投     关产品情况         且不影响募                    投       划正常          前提下,为了保 募                 收 最大化,公司拟使 不                  人 币 9 亿元

                                                                    暂时               募               投          。投 品 为期 不                12 个月 低分 ,保本型             产品。截止 2020 年 12 月

                                                                                                   31 日,公司实 使                募                             余 为 72,500 万元。

                                                                    公司 二届 事会 十五次会 、 二届 事会 十五次会 及 2020 年 六次临时 东大会,分别审                                                             了《关

                                                                    于公司使                分 募             久 充 动               案》,并                事、保 机构安信 券 份有 公司同意,在保
          募         久 充 动           或归          款情况
                                                                      募                投                         以及不影响募           投          正常            前提下,拟使            募       18,500.00 万元

                                                                                                                        于 久 充 动            ,占 募          总 29.57%。

               募             余        及形成原因                                                                                            不

                     募            其他使 情况                                                                                                不


                                      中信博 2020 年度募                                    存放和使               情况        合《上市公司                       指引             2号
                              ——上市公司募                                       和使                                   》(          会公告[2012]44 号)、上
                                      券交易所发布 《上                                 券交易所                  创板           上市          则》、《上                  券交易
                              所上市公司募                                办            (2013 年修                     》              和文件                  定,中信博对
                              募                     了专户存储和专                          使         ,不存在募                      使           反         关      律
                              情形。

                              十、控股股东、实                    控制人、董事、监事和                                  级管理人员的持股、质押、冻结及
                              减持情况

                                      (一)控               东、实                控制人持                  情况

                                      公司控             东为             ,                 与其            偶杨            为公司实              控制人。公司与控
                                   东、实        控制人之                 产权及控制关                            如下图所           :
                                                                                                             16
       (二)公司               与核心技术人员持           情况

         姓名                                   务( )                           接持        例(%)
                                            事 、总                                    37.50
                                     事、 事会 书、副总                                0.66
        俞正明                              事、副总                                   0.31
                                                 事
        孙延                                          事
          怀明                                        事
          文忠                                        事
                                       务       人、副总                               0.19
        周    俊                             副总
        孙国俊                               副总
          唯佳                                事会主席
        曹    亮                                 事
         杨                              事、核心技术人员
          士                              核心技术人员                                 0.62
        于    晓                          核心技术人员

     以上          持    数为个人        接持    数;截      本报告期末,                员工持       平
台及    发战            售        划     接持       3.4366%;              员工持           平台及     发
战      售              划    接持     0.6690%;俞正明            员工持   平台及        发战         售
        划      接持         0.3274%;              员工持     平台及    发战          售         划
接持         0.2295%;周        俊       员工持       平台及      发战     售            划    接持


                                                     17
0.1577%;孙国俊             员工持      平台及   发战        售           划    接持    0.0851%;
  士            员工持      平台及   发战        售          划    接持    0.6442%;于         晓
  员工持        平台及      发战     售          划   接持        0.5407%;杨           员工持
平台及      发战       售          划    接持    0.0852%;曹        亮         员工持   平台    接
持     0.0249%。
     截        2020 年 12 月 31 日,公司控            东、实      控制人、      事、    事和
     人员       不存在      押、冻   及减持情况。

十一、本保荐机构认为应当发表意见的其他事

     截    本持        导      报告出具之日,不存在保             机构    为应当发      意      其
他事      。




                                                 18